格隆匯9月3日丨稀鎂科技(00601.HK)公佈，公司建議按於記錄日期以認購價每股供股股份0.08港元每持有2股現有股份獲發1股供股股份的基準進行供股，向合資格股東籌集(扣除開支前)不少於約1580萬港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)但不超過約1658萬港元(假設所有尚未行使的購股權及可換股債券於記錄日期或之前已獲行使或轉換)。合資格股東有權申請超過其各自於供股項下配額的供股股份。
公司將於記錄日期按合資格股東每持有兩股股份臨時配發一股未繳股款供股股份。供股不適用於不合資格股東。按供股股份最低數目197,531,701股供股股份計算，供股所得款項淨額估計將約為1440萬港元。按供股股份最高數目207,330,633股供股股份計算，供股所得款項淨額估計將約為1510萬港元。約50%的所得款項淨額(即約7.2百萬港元至7.6百萬港元)計劃用於支付持續行政及營運開支。該等成本包括薪水、租金、公用事業費及其他必要營運專案的營運支出。餘下50%(即約7.2百萬港元至7.6百萬港元)將主要用於促進集團現有鎂業務的增長，例如支持生產成本、促進原材料採購等。
為於記錄日期登記為公司股東，所有股份過戶檔案(連同相關股票及╱或轉讓文據)須於下午四時三十分前(不遲於最後遞交時限)送達過戶登記處。按連權基準買賣股份之最後日期為2023年9月12日(星期二)。股份將自2023年9月13日(星期三)起按除權基準買賣。
根據MX承諾，Ming Xin已不可撤銷地向本公司及包銷商承諾：(i)認購79,016,595股供股股份(即其於供股項下的全部配額)；(ii)直至及包括記錄日期，不會行使本金額為447,076,299港元的MX可換股債券(可轉換為372,563,582股新股份)附帶的任何轉換權；(iii)直至及包括記錄日期，本金額為447,076,299港元的MX可換股債券將繼續登記於Ming Xin名下並由其實益擁有；及(iv)不會申請超過其於供股項下的配額的額外申請表格項下的任何供股股份。
於2023年9月1日，公司與包銷商就供股的包銷及有關安排訂立包銷協定。根據包銷協定，包銷商有條件同意在悉數包銷的基礎上包銷不少於118,515,106股及不多於128,314,038股包銷股份，但須遵守包銷協定所載條款及條件，特別是履行其中包含的先決條件。