智通財經APP訊,高山企業(00616)發佈公告,配售協定的所有條件均已獲達成,而配售事項已於2023年8月3日完成。合共5000萬股配售股份已由配售代理根據配售協定的條款及條件按每股配售股份0.50港元的配售價成功配售予不少於六名承配人,相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大的公司已發行股本約48.47%。
配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金及配售事項的其他相關開支及費用後)約為2466萬港元,將用作償還集團的銀行貸款。
於本公佈日期,佳豪持有於2023年2月20日發行的2023年可換股票據的未兌換本金金額為2.09億港元。就2023年可換股票據而言,股本重組於2023年7月19日生效後,兌換價已由每股兌換股份0.106港元調整至4.24港元,而兌換股份數目則由19.72億調整為4929.25萬股兌換股份;及於2023年8月3日配售事項完成後,兌換價已進一步調整至每股兌換股份3.70港元,而兌換股份數目則進一步調整至5648.65萬股兌換股份。