宏观大势

会议纪要显示，美联储预计未来还会加息，但加息速度会放缓

周三公布的会议纪要显示，在6月份的会议上，几乎所有美联储(Federal Reserve)官员都表示，可能会进一步收紧货币政策，但速度可能会低于自2022年初以来的加息速度。尽管多数成员认为未来还会进一步加息，但出于对经济增长的担忧，政策制定者决定6月暂不加息。这份文件反映了美联属FOMC成员之间的一些分歧。根据6月13日至14日会议后公布的预测资料，18名与会者中，除两人外，其他人都预计今年至少加息一次，12人预计加息两次或更多。

美国制造业衰退继续加剧

美国制造业在6月份进一步下滑，ISM制造业PMI从5月份的46.9降至上月的46.0，为2020年5月以来的最低水平。这标志着PMI连续第八个月低于50的门槛，这是自大衰退以来持续时间最长的一次。50是制造业收缩的标志。

中国限制关键金属出口，以报复西方对芯片产业的限制

中国周一下令限制两项关键技术的出口，以报复西方对中国半导体产业实施的新制裁。这些限制将于8月1日生效，适用于镓和锗金属及其几种化合物，该类金属化合物是制造半导体和其他电子产品的关键材料。

美国私营企业6月份增加了49.7万个就业岗位，是预期的两倍多

4月份私营部门就业岗位激增49.7万个，远高于5月份下修后的26.7万个，也远好于道琼斯(Dow Jones)对22万个就业岗位的普遍预期。这是自2022年7月以来的最大月度涨幅。从行业角度来看，休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人，其次是建筑业，为9.7万人，贸易、运输和公用事业为9万人。

资金动向

标准普尔500指数第二季度盈利洞察

分析师下调了标准普尔500指数成分股公司第二季度每股收益，下调幅度小幅低于平均预期。对于2023年第二季度，标准普尔500指数的收益预计下降6.8%。如果该季度的实际降幅为-6.8%，这将是该指数自2020年第二季度(-31.6%)以来的最大降幅。其中67家标准普尔500指数公司发布了负面每股收益指引，46家标准普尔500指数公司发布了正面每股收益指引。标准普尔500指数未来12个月的市盈率为18.9。这一市盈率高于5年平均值(18.6)，也高于10年平均值(17.4)。

美国借贷成本触及16年高点，就业数据令市场不安

周四，全球投资者纷纷抛售股票和债券，促使美国的借贷成本触及16年高点，此前强劲的就业数据加剧了人们对美联储(fed)进一步加息的预期。在两年期美国国债收益率触及5.12%之际，基准的10年期美国国债收益率达到4.08%。

特斯拉报告称，第二季度交付量为46.6140万辆，产量为47.97万辆

这一数字超出了分析师的预期，并表明交付量同比增长了83%。据factset旗下的StreetAccount编制的分析师估计，华尔街预计特斯拉在截至2023年6月30日的这段时间内将交付445,924辆。

Rivian在2023年第二季度的电动汽车产量和交付量增加了三倍

苹果被迫大幅削减了Vision Pro头显的生产计划

苹果中国代工制造商Luxshare的两名知情人士表示，该公司准备在2024年生产不到40万台。多个行业消息人士称，Luxshare目前是苹果唯一的设备组装商。为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果只要求他们在第一年提供13万至15万部产品。

Meta正式推出与Twitter竞争的Threads

周三，Meta正式推出了一款名为Threads的新应用，旨在为在线实时对话提供空间，这一功能长期以来一直是Twitter的核心卖点。Meta首席执行官马克·扎克伯格在他的线程认证账户上说，这款应用在发布后7小时内就获得了1000万的注册。从布局到产品描述，这款应用似乎与Twitter有很多相似之处。

高盛(Goldman sachs)计划将股息支付上调10%

在通过美联储(Federal Reserve)最新的年度压力测试后，高盛集团(Goldman Sachs Group)宣布了其资本计划，其中包括从7月1日起将股息提高10%，条件是董事会在第三季度会议上批准。在去年通过压力测试后，该公司宣布在2022年7月将季度股息提高25%。该公司现在计划将普通股股息从每股2.50美元提高到2.75美元。除此之外，GS在2023年2月宣布了一项300亿美元的普通股回购计划。在2023年第一季度，该公司以25.5亿美元的价格回购了710万股股票，根据该计划，剩余授权金额为27.45美元。

一周重要经济数据