全球宏觀

• 週四盤前，美股三大股指期貨普跌

美國三大股指期貨普跌，截至發稿，道指期貨跌0.46%，納指期貨跌跌1.35%，標普500期貨跌0.71%。

歐股普跌。截至發稿，法國CAC40指數跌2.44%，歐洲斯托克50指數跌2.41%，德國DAX30指數跌2.15%，英國富時100指數跌2.08%。

• 美國4月PPI年率同比升11%，超預期

美國4月PPI同比升11%，預期升10.7%，前值升11.2%。美國4月PPI環比升0.5%，預期0.5%，前值1.4%。

• 美國截至5月7日當周初請失業金人數20.3萬，超預期

美國上週首次申領失業救濟人數為20.3萬人，預期為19.5萬人，前值為20萬人。

• 經濟擔憂驟增！全球股市下跌，10年美債收益率下行

隨著市場將注意力轉向央行收緊政策帶來的全球增長風險，全球股市大跌，美債出現了買盤，特別是長期國債，這使得收益率曲線趨平，因為投資者預期短期加息將損害經濟長期增長，而這一結果很可能會減緩甚至逆轉加息。美國基準10年期國債收益率週四進一步下行；對升息高度敏感的兩年期國債收益率與10年期國債收益率之差進一步收窄。

• 今天「割肉」明天抄底！美國散戶仍在逢低買入美股科技股

最近，全球最大的幾家科技公司在三個交易日內就蒸發了超過1萬億美元的市值。週三，美國通脹居高不下加劇市場擔憂，以科技股為主的納斯達克綜合指數跌超3%，年內跌幅超過27%。美國知名券商TD Ameritrade表示，在最近的市場動盪中，散戶投資者繼續逢低買入，尤其青睞AMD、英偉達等科技股。

• 華爾街最大空頭：悲觀預期下，標普可能跌到3350點

長期看空美股的摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson在最新的報告中重申，股市大跌尚未結束，隨著經濟增長放緩的擔憂加劇，美股仍有進一步回調空間。根據他自己的公允價值框架，美股當前水準下遠期本益比是16倍，標普指數的價格區間為3700至3800點；而在悲觀預期下，明年第二季度標普指數可能跌到3350點。

• IEA：俄羅斯石油減產不會引發「全球供應沖擊」

國際能源署(IEA)週四表示，即使受制裁打擊的俄羅斯降低了石油產量，全球市場也不會出現石油短缺。據悉，該機構在3月曾預測，俄羅斯產量下降或引發「全球供應沖擊」，但目前這一看法出現了180度的轉變。IEA還將今年全球石油需求增長的預測再下調7萬桶/日，至9920萬桶/日，又預計2022年全球石油需求將增加180萬桶，達到平均9940萬桶/日，略高於供應。

• 以牙還牙 ，俄羅斯制裁歐洲天然氣企業

俄羅斯聯邦政府網站11日發佈一份新的制裁清單，涉及31家俄羅斯天然氣工業股份公司在歐洲、美國和新加坡的子公司或合作方，包括俄氣德國分公司和波蘭的歐俄波天然氣公司，後者負責經營俄羅斯向歐洲東部輸送天然氣的「亞馬爾-歐洲」管道在波蘭境內部分管道。

熱點要聞

• 美股明星科技股盤前普跌

• 小莫耳Q1持倉：大幅增持標普500看跌期權

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，摩根大通遞交了截至2022年3月31日的第一季度(Q1)持倉報告(13F)。從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：標普500指數ETF看跌期權、$艾伯維公司(ABBV.US)$、摩根大通全球股市多樣化收益ETF、$債券指數ETF-Vanguard美國(BND.US)$，$埃克森美孚(XOM.US)$。

據統計，小莫耳第一季度持倉總市值為8302.75億美元，上一季度總市值為8658.97億美元，環比下降4%。小莫耳在一季度的持倉組合中新增了708只個股，增持了2751只個股。

• 網傳代工Apple Car，鴻海：與大車廠及新創車廠都有接觸
  

針對將代工$蘋果(AAPL.US)$Apple Car的說法，鴻海集團董事長劉楊偉表示，不針對單一客戶與產品做評論，而汽車的製程非常複雜，要看客戶的產品設計，對製程的要求是什麼，對於客戶還在思考中的產品，鴻海很難回答是否可以完成。他還稱，對於現有的大車廠和新創車廠，鴻海都有接觸。

• 燒掉百億美元后頂不住了?Meta擬削減元宇宙核心部門規模

Facebook母公司$Meta Platforms(FB.US)$週三表示，該公司正準備削減其Reality Labs部門經營規模。據瞭解，Reality Labs由Oculus虛擬現實業務發展而來，目前主要從事增強現實(AR)、智慧眼鏡、Portal視頻通訊設備和企業技術解決方案等方面的工作。該部門在2021年全年虧損102億美元。截至發稿，Meta盤前跌超1%。

• 消息：福特擱置在印生產電動汽車計劃

有消息稱，$福特汽車(F.US)$已放棄在印度生產電動汽車並出口到全球市場的計劃，並可能尋求出售其在印度的工廠。據瞭解，今年早些時候該公司曾表示，正考慮在印度生產用於出口到全球市場以及國內銷售的電動車。 截至發稿，福特盤前跌超4%。

• 殼牌將向盧克石油出售在俄零售及潤滑油製造業務

石油巨頭$殼牌公司(SHEL.US)$週四表示，俄羅斯第二大石油生產商盧克石油公司(Lukoil)將收購殼牌在俄羅斯的石油產品零售和潤滑油製造業務。殼牌石油公司在俄羅斯市場上從事石油產品零售和潤滑油的製造業務，其資產中包含分佈在俄羅斯中央聯邦區和西北聯邦區的411家加油站和1家在特維爾州的潤滑油加工廠。

• 孫正義：市況不好，ARM上市時間預計推遲3-6個月

據報道，由於市況原因，$軟銀(ADR)(SFTBY.US)$旗下的半導體設計公司ARM的首次公開募股（IPO）上市時間可能推遲 3-6 個月。軟銀CEO孫正義表示，如果ARM準備IPO時市場還不夠好，可能會繼續等待。軟銀當地時間12日公佈了其40年曆史上最慘烈的年度虧損——17.1萬億日元，而去年同期的利潤高達5萬億日元。

• 與富士康的交易完成，電動汽車初創公司Lordstown盤前漲超14%

電動汽車初創公司$Lordstown Motors(RIDE.US)$表示，它已經與富士康完成一項價值 2.3 億美元的交易，將其俄亥俄州的工廠出售給後者。據瞭解，早在去年11月，Lordstown就宣佈了與富士康的交易，但此前交易期限曾兩度延遲。截至發稿，Lordstown盤前漲超14%。

• Q1銷售額大增，虧損遠低於預期，韓國電商巨頭Coupang盤前漲超11%

電商巨頭$Coupang(CPNG.US)$當地時間12日發佈Q1業績，公司的銷售額達51.2億美元，同比增長32%，創下季度歷史新高；運營虧損為2.057億美元，同比下降23%；整體EBITDA赤字為9100萬美元，與一年前1.33億美元的赤字相比大幅下降；攤薄後的每股虧損為0.12美元，遠高於市場預期的0.59美元。截至發稿，Coupang盤前漲超11%。

• 維持全年2.5萬輛產量目標，Rivian盤前一度漲超6%

美東時間週三美股盤後，電動汽車公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$公佈了2022年Q1業績，營收為9500萬美元，低於市場普遍預期的1.312億美元；淨虧損為15.93億美元，上年同期為4.14億美元。儘管目前的供應鏈問題阻礙了產量的增長，但Rivian表示，公司在第一季度加快了生產和銷售，這使其有望在今年完成2.5萬輛電動汽車的生產目標。截至發稿，Rivian盤前微跌0.24%，此前一度漲超6%。

• Q2營收遜預期，迪士尼盤前跌超5%

$迪士尼(DIS.US)$週三盤後公佈，第二財季營收同比增長23.3%至192.5億美元，低於市場預期的200.25億美元。流媒體服務總訂閱用戶增加到1.377億，高於1.35億的市場預測。截至發稿，迪士尼盤前跌超5%。

• Q1業績不及預期，Beyond Meat盤前暴跌超28%

$Beyond Meat(BYND.US)$在週三美股盤後公佈的2022年Q1財報顯示，該公司淨營收同比增長1.2%至1.095億美元，但不及市場普遍預期的1.123億美元；淨虧損為1.005億美元，較上年同期2727萬美元的淨虧損進一步擴大。在非GAAP準則下，調整後攤薄每股虧損為1.58美元，而市場普遍預期為虧損1.01美元，上年同期為每股虧損0.42美元。截至發稿，Beyond Meat盤前跌超28%。

• 消息：美國生鮮配送平臺Instacart祕密提交IPO，最高估值達390億美元

據知情人士透露，美國生鮮配送平臺Instacart已祕密向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請。這家總部位於舊金山的初創公司在聲明中沒有透露任何有關其上市規模和時間的細節。知情人士表示，該公司正與高盛和摩根士丹利溝通IPO事宜。

由於疫情期間送貨上門服務需求旺盛，Instacart曾在2021年3月進行的一輪融資中達到390億美元；該公司在今年3月份被宣佈將估值下調近40%，至約240億美元。

聚焦中概股

• 熱門中概股盤前普跌

• 持續施壓！美國SEC再將11家中概股列入「預摘牌名單」

根據美國證券交易委員會（SEC）官網，近日其又將包括11家中概股加入「預摘牌名單」。具體名單為：新氧、Antelope Enterprise、愛點擊、陸金所控股、庫客音樂、蘭亭集勢、叮咚買菜、金山雲、滴滴、趣頭條和51Talk。以上公司需要於5月31日前向SEC提供不具備被摘牌條件的證據，否則將被列入名單。

• 釘釘裁員30%？相關人士：整體調整不到10%

網路消息稱，釘釘按員工口徑比例裁員30%，可能為$阿裡巴巴(BABA.US)$今年為止裁員比例最高的BU。針對此消息，釘釘官方未予置評。據接近釘釘人士透露，內部確實有組織優化動作，但與社交平臺上所曝的比例懸殊很大。此次並非大幅裁員，而是公司例行的財年績效考核汰換與業務調整趕到一起，整體調整比例不到10%。截至發稿，阿裡巴巴盤前跌1.2%。

美股盤前成交額TOP20

美國宏觀事歷提醒

20:30 美國截至5月7日當周初請失業金人數

20:30 美國截至5月7日當周續請失業金人數

20:30 美國4月PPI年率

20:30 美國4月核心PPI年率