Ultraboom
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$阿斯麥 (ASML.US)$
阿斯麥2026年第二季度 業績電話會定於 7月15日上午9:00（美國東部時間） / 七月 15日晚上21:00（新加坡時間） / 7月15日晚上23:00（澳大利亞東部標準時間）立即訂閱，加入與管理層的業績電話會議直播。
超出預期還是未達到預期？
你對 阿斯麥第二季度 的業績有何期待？公司會超出還是低於預期？請務必點擊「預訂」按鈕，聽聽 阿斯麥 管理層有話要說！
免責聲明：
本演示文稿僅供信息參考……
阿斯麥2026年第二季度 業績電話會定於 7月15日上午9:00（美國東部時間） / 七月 15日晚上21:00（新加坡時間） / 7月15日晚上23:00（澳大利亞東部標準時間）立即訂閱，加入與管理層的業績電話會議直播。
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阿斯麥2026年第二季度業績電話會議
07/15 21:00
2
Ultraboom
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7月14日早晨將連出兩記重拳：上午8:30公佈6月CPI數據，90分鐘後Warsh將發表首次半年度證詞。這一安排至關重要，因爲市場已不再以純粹的風險偏好情緒進行交易。 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ 等領頭股在經歷強勁上漲後已有所降溫， $美光科技 (MU.US)$ 和 $閃迪 (SNDK.US)$ 等領頭股在經歷強勁上漲後已有所降溫， $英偉達 (NVDA.US)$ 逢低買入正轉向期權市場，而 $Meta Platforms (META.US)$ 仍保持堅挺……
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36
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Ultraboom
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$SK海力士 (SKHY.US)$其納斯達克ADR正吸引着人工智能領域的資金關注。路透社稱，貝利·吉福德、Coatue與Situational Awareness或將在其預計於7月10日上市前斥資高達70億美元。關鍵問題在於：海力士究竟應按存儲週期股的估值邏輯交易，還是作爲以HBM爲主導的人工智能基礎設施資產來定價？
HBM正成爲SK海力士業務組合的核心
瑞銀將SK海力士描述爲一家純內存公司，也是HBM器件的領先供應商……
HBM正成爲SK海力士業務組合的核心
瑞銀將SK海力士描述爲一家純內存公司，也是HBM器件的領先供應商……
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路透社報道稱，SK海力士計劃通過在納斯達克發行ADR募資至多294億美元，簿記建檔預計於7月6日啓動，最終定價定於7月9日，目標是在次日登陸納斯達克。
SK海力士已是全球最重要的存儲芯片公司之一，也是AI推動的HBM和高端DRAM需求最明確的受益者之一。但對許多美國投資者而言，美光一直是更便捷的存儲股投資標的……
SK海力士已是全球最重要的存儲芯片公司之一，也是AI推動的HBM和高端DRAM需求最明確的受益者之一。但對許多美國投資者而言，美光一直是更便捷的存儲股投資標的……
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$閃迪 (SNDK.US)$ 已創下新高，而 $美光科技 (MU.US)$ 的交易價格也接近歷史高位。當前存儲芯片板塊的交易焦點已不再是發現AI瓶頸，而是短缺在多大程度上已被定價、合約價格能維持多久，以及2026至2028年的盈利預期是否仍有上調空間。
對Vera/Rubin存儲芯片的擔憂更像是產品組合問題，而非需求崩塌
一個近來...
對Vera/Rubin存儲芯片的擔憂更像是產品組合問題，而非需求崩塌
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Ultraboom
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在SemiAnalysis的一份報告質疑兩大熱門AI基礎設施主題的推進時間表後，CPO和800V直流電相關股票大幅拋售：英偉達原生的800V直流電源架構和共封裝光學技術（CPO）。
市場反應是可以理解的。此前，隨着投資者尋找GPU之外的下一個AI交易機會，這些股票已經大幅上漲。當一家備受尊敬的研究機構表示，這兩項關鍵技術路線圖可能需要更長時間才能實現大規模量產時，擁擠的頭寸可能會迅速平倉……
市場反應是可以理解的。此前，隨着投資者尋找GPU之外的下一個AI交易機會，這些股票已經大幅上漲。當一家備受尊敬的研究機構表示，這兩項關鍵技術路線圖可能需要更長時間才能實現大規模量產時，擁擠的頭寸可能會迅速平倉……
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Ultraboom
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太空股再次成爲市場焦點
SpaceX正逐步接近公開市場，投資者已在尋找下一個最佳交易機會。
昨晚，太空主題再度升溫。 $Rocket Lab (RKLB.US)$ , $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ , $Firefly Aerospace (FLY.US)$ 和 $Redwire (RDW.US)$ 受SpaceX IPO熱潮及最新星艦（Starship）進展的推動，多隻太空股均大幅上漲。
但並非每隻太空股都適合同樣的交易策略。T...
SpaceX正逐步接近公開市場，投資者已在尋找下一個最佳交易機會。
昨晚，太空主題再度升溫。 $Rocket Lab (RKLB.US)$ , $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ , $Firefly Aerospace (FLY.US)$ 和 $Redwire (RDW.US)$ 受SpaceX IPO熱潮及最新星艦（Starship）進展的推動，多隻太空股均大幅上漲。
但並非每隻太空股都適合同樣的交易策略。T...
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$SpaceX (SPCX.US)$
這可能是歷史上最荒謬的IPO了，它的一切都近乎科幻小說；雖然我確實喜歡好的科幻作品，但在投資領域，必須立足於現實
從估值角度看，它簡直離譜到外太空去了——市銷率高達93倍，而且沒有市盈率（公司處於虧損狀態，這倒不罕見）；作爲對比，Palantir的市銷率是66倍，而Palantir是一家輕資產的軟件公司，這家公司卻是一家資本支出和折舊沉重的所謂『太空』公司……
這可能是歷史上最荒謬的IPO了，它的一切都近乎科幻小說；雖然我確實喜歡好的科幻作品，但在投資領域，必須立足於現實
從估值角度看，它簡直離譜到外太空去了——市銷率高達93倍，而且沒有市盈率（公司處於虧損狀態，這倒不罕見）；作爲對比，Palantir的市銷率是66倍，而Palantir是一家輕資產的軟件公司，這家公司卻是一家資本支出和折舊沉重的所謂『太空』公司……
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3
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Ultraboom
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$MKH (6114.MY)$
這明顯表明管理層和內部人士毫無誠信可言：股價突然飆升觸發了UMA（異常價格波動），卻否認有任何協同操作，幾天後卻宣佈以每股2馬幣配售MGO。馬來西亞證券委員會（SC）和交易所（Bursa）或許該調查一下這種明目張膽的內幕交易行爲。 @Bursa Malaysia
這明顯表明管理層和內部人士毫無誠信可言：股價突然飆升觸發了UMA（異常價格波動），卻否認有任何協同操作，幾天後卻宣佈以每股2馬幣配售MGO。馬來西亞證券委員會（SC）和交易所（Bursa）或許該調查一下這種明目張膽的內幕交易行爲。 @Bursa Malaysia
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3
15
1
$富途控股 (FUTU.US)$
這就是爲什麼我不碰中國或香港的公司，因爲只要中共決定要針對你的公司，你就完蛋了。如果還有人不清楚現在發生了什麼的話……中國將嚴厲打擊非法跨境證券活動
作爲moomoo的客戶，我並不擔心，因爲我們的資產存放在獨立的託管帳戶中，債權人無法接觸這些資產
這就是爲什麼我不碰中國或香港的公司，因爲只要中共決定要針對你的公司，你就完蛋了。如果還有人不清楚現在發生了什麼的話……中國將嚴厲打擊非法跨境證券活動
作爲moomoo的客戶，我並不擔心，因爲我們的資產存放在獨立的託管帳戶中，債權人無法接觸這些資產
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