$Kyndryl (KD.US)$ ，一隻被誤解的寶石。市場將其視爲AI的受害者，但其自身數據卻顯示它是AI的受益者。營收持平，但稅前利潤增長了21%，因爲其AI平台能以更少的人力完成客戶工作。市場認爲這是一家即將被自動化的傳統IT服務公司，但損益表顯示的卻是一家率先實現自我自動化並保有利潤率的企業。
而且由於二月份的會計問題、SEC問詢、延遲提交業績等事件，其股價目前僅爲自由現金流的5-6倍……
而且由於二月份的會計問題、SEC問詢、延遲提交業績等事件，其股價目前僅爲自由現金流的5-6倍……
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通義千問3.8今天下跌了。
我認爲市場並未完全理解發生了什麼變化。
這並不是另一個深度求索（Deepseek）時刻，而是生產線的開端。
深度求索只是一次發佈。
如今是Kimi K3、通義千問3.8、GLM、Minimax……每隔幾周似乎就會有另一個接近前沿的大模型問世。
這是一個截然不同的競爭格局。
⸻
該基準並未表示 中國排名第一.
它表示差距正在縮小。
是的，Fable 5 STI……
我認爲市場並未完全理解發生了什麼變化。
這並不是另一個深度求索（Deepseek）時刻，而是生產線的開端。
深度求索只是一次發佈。
如今是Kimi K3、通義千問3.8、GLM、Minimax……每隔幾周似乎就會有另一個接近前沿的大模型問世。
這是一個截然不同的競爭格局。
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該基準並未表示 中國排名第一.
它表示差距正在縮小。
是的，Fable 5 STI……
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好吧，我覺得市場還沒完全意識到本週有多重要
通義千問3.8昨天發佈了。2.4萬億參數，並將開放權重。 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 幾乎明說其規模僅次於Anthropic的傳奇模型5（Fable 5）。而這還發生在Kimi K3剛剛引發市場震盪幾天之後， $費城半導體指數 (.SOX.US)$ 已進入熊市區間
真正發生變化的是這些：kimi k3的權重發布 7月27日如果基準測試結果可靠，任何人都可以自行部署接近前沿水平的模型……
通義千問3.8昨天發佈了。2.4萬億參數，並將開放權重。 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 幾乎明說其規模僅次於Anthropic的傳奇模型5（Fable 5）。而這還發生在Kimi K3剛剛引發市場震盪幾天之後， $費城半導體指數 (.SOX.US)$ 已進入熊市區間
真正發生變化的是這些：kimi k3的權重發布 7月27日如果基準測試結果可靠，任何人都可以自行部署接近前沿水平的模型……
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$聯合健康 (UNH.US)$ 當連華爾街最看空的人都放棄了，你就知道情況確實變了。Michael Ha在貝雅（Baird）曾是聯合健康（UNH.US）唯一的「跑輸大盤」評級分析師，目標價也是自2025年7月股災以來最低的，如今他已將其上調至「持有」評級。最後一隻熊終於走出山洞啦 lol 🧸
我的開倉時點在 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 其實是在壞消息出現時買入的，哈哈。就在Anthropic指控阿里對其模型進行蒸餾的當天買入。當所有人都被嚇人的標題嚇到時，我卻認爲這其實是極大的利好。拋開道德問題不談，模型蒸餾確實是一種非常聰明的AI訓練方式，成本僅爲美國實驗室支出的一小部分。如果通義千問（Qwen）能以十分之一的成本逼近前沿模型水平，那這就是護城河（MOAT），而不是醜聞。
此外，在工作中我也親眼所見，我在金融行業……
此外，在工作中我也親眼所見，我在金融行業……
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$聯合健康 (UNH.US)$
一年前我買入了這些2026年9月到期、行權價爲$320的看漲期權，本以爲會是一筆快速反彈的交易，結果卻完全事與願違。一度賬面虧損高達15萬美元，讓我開始懷疑一切。
我堅持了下來，調整了自己的思路（不是倉位，哈哈），今天終於以不錯的利潤賣出了這些看漲期權。不過我還是保留了一些股票做長揸。
這次經歷給我最大的教訓是：不要愛上一隻股票。設定一個現實的……
一年前我買入了這些2026年9月到期、行權價爲$320的看漲期權，本以爲會是一筆快速反彈的交易，結果卻完全事與願違。一度賬面虧損高達15萬美元，讓我開始懷疑一切。
我堅持了下來，調整了自己的思路（不是倉位，哈哈），今天終於以不錯的利潤賣出了這些看漲期權。不過我還是保留了一些股票做長揸。
這次經歷給我最大的教訓是：不要愛上一隻股票。設定一個現實的……
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