Rockyturki
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為什麼我仍然相信%? $英偉達 (NVDA.US)$ 會在達到$100之前達到$200嗎?
• $谷歌-A (GOOGL.US)$ 訂購了40萬GB200晶片,價值100億美元。
• $微軟 (MSFT.US)$ 購買了6萬GB200晶片,價值20億美元。
• $Meta Platforms (META.US)$ 以80億美元收購了36萬GB200晶片。
對於英偉達的Blackwell晶片的需求絕對瘋狂。
• $谷歌-A (GOOGL.US)$ 訂購了40萬GB200晶片,價值100億美元。
• $微軟 (MSFT.US)$ 購買了6萬GB200晶片,價值20億美元。
• $Meta Platforms (META.US)$ 以80億美元收購了36萬GB200晶片。
對於英偉達的Blackwell晶片的需求絕對瘋狂。
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Rockyturki
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看好 $亞馬遜 (AMZN.US)$
節日期間折扣浪潮愈加激烈,連食品零售商也不例外。食品的價格上個月相較去年同期僅上漲了1.1%,相比整體消費價格平均上漲2.6%。
Target和Aldi都推出了比去年更低價的感恩節優惠。 $塔吉特 (TGT.US)$ 正在提供價值20美元的感恩節餐飲套餐,包括火雞、罐裝蔬菜和爐頂餡料混合物。
節日期間折扣浪潮愈加激烈,連食品零售商也不例外。食品的價格上個月相較去年同期僅上漲了1.1%,相比整體消費價格平均上漲2.6%。
Target和Aldi都推出了比去年更低價的感恩節優惠。 $塔吉特 (TGT.US)$ 正在提供價值20美元的感恩節餐飲套餐,包括火雞、罐裝蔬菜和爐頂餡料混合物。
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Rockyturki
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在美國前總統唐納德·特朗普獲勝後,主要指數如 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ 以及 $標普500指數 (.SPX.US)$ 由於預期減稅和解除監管的推動,已創下歷史新高。🎉
$特斯拉 (TSLA.US)$ 鑑於埃隆·馬斯克在競選期間的聲音支持,也對特朗普的勝利做出積極反應。儘管 4 月下旬迄今為止下跌超過 40%,但特斯拉現在已經...
$特斯拉 (TSLA.US)$ 鑑於埃隆·馬斯克在競選期間的聲音支持,也對特朗普的勝利做出積極反應。儘管 4 月下旬迄今為止下跌超過 40%,但特斯拉現在已經...
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對於營業收入可能產生的負面影響 $英偉達 (NVDA.US)$ .
$谷歌-C (GOOG.US)$ 預計從九月到十二月,資本支出將保持不變。
考慮到對超大型資料中心業者(Hyperscalers)的資本支出評論應該呈現向上右移的預期,這可能被解讀為對英偉達的負面影響。
我的看法是:我認為英偉達的數據將表現良好,因為人工智能的增長將在接下來的幾個季度擴展到超大型資料中心業者以外,另外,英偉達在接下來幾個季度無法滿足需求。
以下是相關數字...
$谷歌-C (GOOG.US)$ 預計從九月到十二月,資本支出將保持不變。
考慮到對超大型資料中心業者(Hyperscalers)的資本支出評論應該呈現向上右移的預期,這可能被解讀為對英偉達的負面影響。
我的看法是:我認為英偉達的數據將表現良好,因為人工智能的增長將在接下來的幾個季度擴展到超大型資料中心業者以外,另外,英偉達在接下來幾個季度無法滿足需求。
以下是相關數字...
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這張圖表非常清楚地顯示了,對於像這樣的公司來說,在ai芯片需求故事中我們仍處於非常早期。 $台積電 (TSM.US)$ .
1. HPC計算最近剛有所上升,應該會隨著訓練和特別是推理LLm需求的增長而迅速增長。
2. 智能手機需求仍然較低,但預計將出現新的升級週期,因為一些SLM將在邊緣運行。
3. 如果我們在未來幾年看到自動駕駛汽車的崛起,得利於這一點,TSM的汽車部門應該會受益匪淺。
1. HPC計算最近剛有所上升,應該會隨著訓練和特別是推理LLm需求的增長而迅速增長。
2. 智能手機需求仍然較低,但預計將出現新的升級週期,因為一些SLM將在邊緣運行。
3. 如果我們在未來幾年看到自動駕駛汽車的崛起,得利於這一點,TSM的汽車部門應該會受益匪淺。
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🏆 $摩根大通 (JPM.US)$ 驚喜展望
🇺🇸 $美國銀行 (BAC.US)$ 全球貨幣市場加速
🏢 $富國銀行 (WFC.US)$ 費用抵銷淨利息收入壓力
👔 $摩根士丹利 (MS.US)$ 財富部門回暖
📈 $高盛 (GS.US)$ 需求壓抑
💹 $嘉信理財 (SCHW.US)$ 轉折點
🔄 $花旗集團 (C.US)$ 轉機正在進行
🇺🇸 $美國銀行 (BAC.US)$ 全球貨幣市場加速
🏢 $富國銀行 (WFC.US)$ 費用抵銷淨利息收入壓力
👔 $摩根士丹利 (MS.US)$ 財富部門回暖
📈 $高盛 (GS.US)$ 需求壓抑
💹 $嘉信理財 (SCHW.US)$ 轉折點
🔄 $花旗集團 (C.US)$ 轉機正在進行
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串流41.0% (+3.5pp 同比增長)。
• YouTube 10.6% (+1.6pp 同比增長)。
• 奈飛 7.9% (+0.1pp 同比增長)。
• Prime Video 3.6%(年同比持平)。
• 迪士尼+ 2.5%(年同比增加0.6個百分點)。
• 奈飛 2.4%(年同比下降1.2個百分點)。
來源:尼爾森。 $谷歌-C (GOOG.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $迪士尼 (DIS.US)$
• YouTube 10.6% (+1.6pp 同比增長)。
• 奈飛 7.9% (+0.1pp 同比增長)。
• Prime Video 3.6%(年同比持平)。
• 迪士尼+ 2.5%(年同比增加0.6個百分點)。
• 奈飛 2.4%(年同比下降1.2個百分點)。
來源:尼爾森。 $谷歌-C (GOOG.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $迪士尼 (DIS.US)$
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$英偉達 (NVDA.US)$ 與最接近的競爭對手相比,加大了研發差距。年化上一季的研發支出,NVDA現在的投資幾乎是 $美國超微公司 (AMD.US)$ 。後者將不得不在GPU、CPU和FPGA之間進行研發分配,而NVDA可以全部專注於打造人工智能系統。
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