$英偉達(NVDA.US)$
1.Nvidia 的下一代人工智能芯片 R 系列/R100 AI 芯片將於第四季進入大量生產，系統/機架解決方案可能將在 26 年半年開始批量生產。
二.R100 將使用台積電的 N3 節點（與台積電的 N4P 用於 B100 相比）和牛 OS-L 包裝（與 B100 相同）。
三.R100 採用約 4 倍網柱設計（與 B100 的 3.3 倍相比）。
4.R100 的間隔器尺寸尚未完成。有 2-3 個選項...

AWS 的產品佔 67% $亞馬遜(AMZN.US)$ 的營運利潤。在 $微軟(MSFT.US)$ 智能雲端的數字為 45%

$英偉達(NVDA.US)$ $蘋果(AAPL.US)$ $英特爾(INTC.US)$
1.越多客戶採用 Grace 架構，Nvidia 在人工智能方面的競爭優勢就越好。然而，GH200 的出貨量比預期低，只有亞馬遜在全球主要客戶中採用它。因此，英維亞對 GB200 抱有很高的希望，並且正在故意擴大 GB 之間的規格差距...

以前在 2024 年 iPhone 出貨的市場共識為 220-225 萬台，現在已開始向下調整，接近我之前的 2 億台預測。如果蘋果今年未能推出超過市場預期的生成人工智能服務，Nvidia 的市場價值很可能會超過蘋果。 $英偉達(NVDA.US)$ $蘋果(AAPL.US)$

$蘋果(AAPL.US)$ 美國市場需求顯著放緩，全球發布時間表預測，供應鏈生產擴展和回報率的解釋，新模型預測和投資策略
美國市場的需求顯著放緩：
1.視覺專業版的運送時間現已提高至 3 至 5 天（3 月初）。
二.預訂於 1 月 19 日開始後的運送時間是 3 月初，這意味著儘管 Vision Pro 在預訂開放後售罄...

蘋果提高 IMESSAGE 安全性以抵禦量子計算攻擊
蘋果 $蘋果(AAPL.US)$ 正在升級其 iMessage 應用程序的安全性，旨在抵禦未來臨的威脅：高級量子計算攻擊
這些變化將是一個名為 PQ3 的新系統的一部分，它是一種更先進的加密類型，可以阻擋來自量子計算機的攻擊 —— 仍在新興的技術，可以比傳統機器更快地執行計算

$蘋果(AAPL.US)$
结论:
預訂開始時立即售罄，證實了早期的預測。然而，無法維持預訂需求的穩定增長是一個主要關注的問題，也證實了早期對需求強度是否可以維持的擔憂。點擊這裡和這裡了解我之前的預測的詳細信息。
分析：
1.根據預訂庫存和運送時間，我決定...

1. $蘋果(AAPL.US)$ 宣布了 Vision Pro 的 2 月 2 日發布日期，符合我之前對 2 月初發布的預測。
二.當蘋果去年 6 月宣布 Vision Pro 時，該公司在展示該技術做得很好，但卻忽略了有關產品定位和關鍵應用的更多重要信息。如果蘋果可以在預訂或發布之前提供有關這些方面的更多詳細信息，它將...

補貨後對 Android 智能手機的實際需求
1.目前的庫存補貨在 5 月至 7 月開始。華為在 8 月下旬宣布 Mate 60 Pro 之後，由於需求比預期更高，其增加了組件購買量，迫使競爭對手遵循以確保他們擁有足夠的組件，從而促進庫存補貨的動力。
二.此股票補貨將於 2024 年 1 月左右結束。這很重要...

$英偉達(NVDA.US)$ 1.根據他們對 Nvidia 的 CowOS 出貨和付款條件的假設，我與我交談的一些投資者預期 Nvidia 將提供 16.5-17.5 億美元的第三季收入指引。因此，當媒體報導 Nvidia 的財務指導擊敗了市場共識時，對於這些投資者來說，它實際上比預期低。
二.從基本的角度來看，Nvidia 的 CowOS 出貨量 QoQ 在第四季度增長率...