$英偉達 (NVDA.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ 聯手打造AI操作系統：從芯片到應用的「全棧AI系統」正在浮現
科技界一個值得關注的新組合正在形成：英偉達與Palantir。
一邊是全球最核心的AI算力供應商英偉達，另一邊是長期服務於政府和大型機構的數據智能平台Palantir。如今，這兩家公司正合作開發面向政府和企業的AI操作系統級解決方案。

兩家科技巨頭—— $英偉達 (NVDA.US)$ 和 $賽富時 (CRM.US)$ 將在今晚收盤後發佈業績，這可不是一份普通的業績——而是 成敗攸關的時刻 ，關乎整個AI炒作熱潮的走向 🚂💨。
來，喝杯茶 ☕，以下是關鍵點：
1. NVDA：12倍牛市之王 👑
——這隻股票已呈 拋物線式暴漲 📈——三年內上漲了1,200%！🤯
——所有人的目光都聚焦在 黃仁勳 👨‍💼：他能達到他的 $650億收入 目標嗎？🎯
——如果他哪怕只是 暗示 AI芯片需求正在放緩…… RIP bu...

📉 房地產服務行業因AI恐懼遭受重創
商業地產股隔夜暴跌超過10%，因爲AI工具威脅到將自動化經紀、租賃和估值等角色。遠程辦公趨勢和高利率已經削弱了需求——現在AI又增加了生存風險。
📊 就業數據震驚市場
– 非農就業人數：+13萬（是預期的兩倍）
– 失業率：4.3%（從4.4%下降）
– 工資增長持平，緩解通脹擔憂
影響: 市場對聯儲局3月減息預期大幅波動...

市場綜述：拋售加劇，科技巨頭重新評估AI資本支出
市場經歷了廣泛的拋售， $標普500指數 (.SPX.US)$ 下跌股票數量遠遠超過上漲股票。與以往恐慌驅動的崩盤（例如特朗普時代的貿易戰）不同，此次下跌源於 對估值過高的持續擔憂，並因圍繞人工智能（AI）資本支出（Capex）的敘事轉變而加劇。
關鍵趨勢:
1. 科技板塊...

📉 慘狀：從英雄到零蛋
這些不是無名之輩，而是 過去十年企業軟件的 中堅力量
這不是市場崩盤——而是一次現實檢驗。 $Figma Inc (FIG.US)$ $ServiceNow (NOW.US)$ $賽富時 (CRM.US)$ $Applovin (APP.US)$ $Snowflake (SNOW.US)$ $Shopify (SHOP.US)$ $CrowdStrike (CRWD.US)$
💡 爲什麼SaaS行業正遭受重創
1️⃣ 三大警示信號已消失:
– 低利率（消失了）
– IT預算正在擴大...

$閃迪 (SNDK.US)$ 盤後飆升：AI的存儲瓶頸釋放
盤後上漲15%，因業績遠超預期：
--每股收益（EPS）：6.20美元，預期爲3.54美元（超預期75%）
--收入指引：302億美元，預期爲269億美元（訂單和出貨量激增）
爲什麼這很重要：AI不僅僅是關於GPU——訓練和推理需要大量存儲。更大的模型=分散的數據=吞吐量瓶頸。
連鎖反應：MU和WDC也面臨同樣的AI驅動轉變：存儲現在變得至關重要...

英特爾（ $英特爾 (INTC.US)$ ）：觸及四年高點，年初至今上漲44%。
AMD（ $美國超微公司 (AMD.US)$ ）：因CPU需求激增延續漲勢。
爲什麼？「計算稅2.0」隨着AI代理擴展轉向CPU。
主要驅動因素：
1. AI代理重寫需求：
「沙盒執行」模型需要特定領域的CPU進行任務協調。
不僅僅是訓練——現實世界的AI執行需要CPU驅動的系統控制。
2. 供應短缺加劇：
台積電的N2/N3產能已被預訂至2027年...

儘管 $美國銀行 (BAC.US)$儘管盈利超出第四季度預期，股價仍暴跌約4%。 $花旗集團 (C.US)$ -3%, $富國銀行 (WFC.US)$-4%（未達利潤目標）。
零售銷售數據超出預期（+0.6%），但銀行股依然承壓。是該行業正在失去動能？📉 還是市場擔心利率上升和潛在的貸款違約風險？🤷‍♂️ 從宏觀角度看，金融股當前的前景不太樂觀... 🌥️

當銀行股遭受重創時， $谷歌-C (GOOG.US)$ 上漲1.24%，連續四天創下歷史新高。那麼，是什麼推動了這波漲勢？
科技股輪動交易： 隨着CPI數據公佈後收益率下降，投資者紛紛轉向像谷歌這樣的成長型股票。
分析師評級調整: $美國超微公司 (AMD.US)$ （+6%）和 $英特爾 (INTC.US)$ （+7%）在分析師上調評級後飆升，稱其受益於AI驅動的需求。
總之：大型科技公司的韌性不僅關乎盈利——它是一場飛...

星期一， $標普500指數 (.SPX.US)$週一，標普500指數上演V型反轉，抹去盤中跌幅並創下歷史新高。消費品ETF上漲約1.2%，而銀行板塊ETF下跌超過1.2%。谷歌在確認與蘋果達成多年AI技術合作後，市值突破4萬億美元。中國股指飆升4.3%，阿里巴巴漲幅超過10%。