絝對大爆發 $谷歌-C (GOOG.US)$ 數字數據驚人!👏👌🚀🙇♂️我妻子看到後突然高潮了。收入增加15%。雲端增加35% 😳 哇!訂閱增加28%,YouTube增長12%。營運利潤率上升至32%!成本控制👍仍舊不錯!美利堅,極好!🇺🇸 給Sundar-bae額外的raita和poppadoms!🥰
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$亞馬遜 (AMZN.US)$ N-t的設置看起來具有挑戰性,因為投資者擔心第四季的EBIt指南將錯過市場預期,由於消費疲軟和AWS受到歷史第一季度的利潤壓縮。此外,自第二季度收益以來,股價已反彈並一直在今年以來擊敗GOOGL和MSFt。我們認為利潤的擔憂被誇大了,因為在首席執行官Jassy的領導下,成本紀律在繼續下,高利潤的AWS和廣告超越零售,宏觀環境穩定。以12.1倍EV/EBITDA-N的估值吸引力…
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$英偉達 (NVDA.US)$ 's設計缺陷已被修復,CEO表示路透社的Blackwell AI芯片
- 在Blackwell中出現了設計缺陷,它是功能的,但設計缺陷導致產量降低。這完全是英偉達的錯誤。
- 為了使Blackwell計算機運行,從頭設計並同時投入生產七種不同類型的芯片。
- TSMC的作為幫助我們克服了產量困難,並恢復對Blackwell的製造。
- 在Blackwell中出現了設計缺陷,它是功能的,但設計缺陷導致產量降低。這完全是英偉達的錯誤。
- 為了使Blackwell計算機運行,從頭設計並同時投入生產七種不同類型的芯片。
- TSMC的作為幫助我們克服了產量困難,並恢復對Blackwell的製造。
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$台積電 (TSM.US)$ 這家距離市值突破1兆的公司今天早上報告了收入:
✅營業收入:$235億,預期$233億
✅每股收益:$0.39,預期$0.36
✅營業利潤率:47.5%,預期44.0%
✅全球最大的合約晶片製造商,領先推進尖端半導體技術,特別擅長在5納米和3納米等先進節點製造晶片。
✅與蘋果、英偉達和AMD等主要客戶簽訂的長期合同,為公司提供穩定的營業收入。
✅營業收入:$235億,預期$233億
✅每股收益:$0.39,預期$0.36
✅營業利潤率:47.5%,預期44.0%
✅全球最大的合約晶片製造商,領先推進尖端半導體技術,特別擅長在5納米和3納米等先進節點製造晶片。
✅與蘋果、英偉達和AMD等主要客戶簽訂的長期合同,為公司提供穩定的營業收入。
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$阿斯麥 (ASML.US)$
- Q3訂單總額為€26.3億(預估為€5.39B)
- '25銷售額為€300-350億(預估為€35.94B)
發生了什麼事?
1. "競爭激烈的鑄造業動態",又稱 $英特爾 (INTC.US)$ 刪減資本支出
2. "記憶體容量增加有限",又稱 $美光科技 (MU.US)$ & Sk Hynix正將現有過剩容量轉換為HBm
3. 這是在中國限制措施之上(對設備來說是唯一蓬勃發展的市場)
People miss that semi-equipment follows its own cycle and is facing so...
- Q3訂單總額為€26.3億(預估為€5.39B)
- '25銷售額為€300-350億(預估為€35.94B)
發生了什麼事?
1. "競爭激烈的鑄造業動態",又稱 $英特爾 (INTC.US)$ 刪減資本支出
2. "記憶體容量增加有限",又稱 $美光科技 (MU.US)$ & Sk Hynix正將現有過剩容量轉換為HBm
3. 這是在中國限制措施之上(對設備來說是唯一蓬勃發展的市場)
People miss that semi-equipment follows its own cycle and is facing so...
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視覺化呈現了價值5000億美元的線上廣告市場。
在過去的10年中增長了近4倍。
$谷歌-A (GOOGL.US)$ , $Meta Platforms (META.US)$ , $亞馬遜 (AMZN.US)$ , $微軟 (MSFT.US)$ , $Snap Inc (SNAP.US)$ , $Pinterest (PINS.US)$ .
在過去的10年中增長了近4倍。
$谷歌-A (GOOGL.US)$ , $Meta Platforms (META.US)$ , $亞馬遜 (AMZN.US)$ , $微軟 (MSFT.US)$ , $Snap Inc (SNAP.US)$ , $Pinterest (PINS.US)$ .
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$英偉達 (NVDA.US)$ 市場終於意識到,與Hopper的10K相比,Blackwell的訂單已達到10萬左右。
這裡有過去幾天公佈的5個數據點,證實了我們的論點:
1. Foxconn CEO表示,對Blackwell的需求「瘋狂」- 正在墨西哥建設新設施以滿足Blackwell的訂單
2. $超微電腦 (SMCI.US)$ said it is shipping over 10萬GPUs per quarter (didn't cite Blackwell, but not much else out there)
3. $微軟 (MSFT.US)$ is announ...
這裡有過去幾天公佈的5個數據點,證實了我們的論點:
1. Foxconn CEO表示,對Blackwell的需求「瘋狂」- 正在墨西哥建設新設施以滿足Blackwell的訂單
2. $超微電腦 (SMCI.US)$ said it is shipping over 10萬GPUs per quarter (didn't cite Blackwell, but not much else out there)
3. $微軟 (MSFT.US)$ is announ...
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$英偉達 (NVDA.US)$
- 英偉達的Blackwell晶片現已進入成交量生產階段,主要客戶的需求正在推動公司極具增長潛力
- Hopper H200晶片受到小型云服務器-云计算提供商和主權人工智能項目需求增加的影響
- 預計摩根史坦利將在2024年第四季度生產45萬台Blackwell晶片,這將帶來超過10億美元的潛在營業收入機會...
- 英偉達的Blackwell晶片現已進入成交量生產階段,主要客戶的需求正在推動公司極具增長潛力
- Hopper H200晶片受到小型云服務器-云计算提供商和主權人工智能項目需求增加的影響
- 預計摩根史坦利將在2024年第四季度生產45萬台Blackwell晶片,這將帶來超過10億美元的潛在營業收入機會...
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$CrowdStrike (CRWD.US)$ CrowdStrike在2024年第3季The Forrester Wave:攻擊面管理解決方案中被評為領導者,在現有產品方面排名最高,並在市場份額上獲得最高分。
這份表彰突顯了CrowdStrike的Falcon Exposure Management平台,該平台提供跨終端、網絡和雲環境全面可視性和人工智能驅動的漏洞優先順序。CrowdStrike的創新,如網絡漏洞評估和攻擊路徑分析,能夠使組織主動降低風險並自動化應對。
這份表彰突顯了CrowdStrike的Falcon Exposure Management平台,該平台提供跨終端、網絡和雲環境全面可視性和人工智能驅動的漏洞優先順序。CrowdStrike的創新,如網絡漏洞評估和攻擊路徑分析,能夠使組織主動降低風險並自動化應對。
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科技股受惠於低利率期貨。傳統市場智慧指出這一點最為顯著。
這是因為科技公司往往承諾未來的利潤來換取目前的資金。當利率低時,這個主張似乎很有吸引力,因為其他地方的回報率比較低。但是當利率高時,這些承諾就不像其他低風險回報資產,例如國債,那麼有吸引力。
過去兩年已經顛覆了這個說法。即使利率提高,科技股價仍然飆升⋯⋯
這是因為科技公司往往承諾未來的利潤來換取目前的資金。當利率低時,這個主張似乎很有吸引力,因為其他地方的回報率比較低。但是當利率高時,這些承諾就不像其他低風險回報資產,例如國債,那麼有吸引力。
過去兩年已經顛覆了這個說法。即使利率提高,科技股價仍然飆升⋯⋯
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