關於AI基礎設施的討論迅速升溫。Meta將其與CoreWeave的合作承諾增加了約$210億，直至2032年；CoreWeave新增了Anthropic這一客戶；OpenAI通過另一項長達八年的協議深化了與AWS的合作，增加投入$1,000億；而Anthropic還單獨與谷歌和博通簽署協議，從2027年開始購買多吉瓦的下一代TPU容量。
稀缺性促成了交易
新雲服務之所以勝出，是因爲它們能比超大規模服務商更快地解決當下問題...

$微軟 (MSFT.US)$ 微軟365

$美光科技 (MU.US)$ 昨天真的告訴過你們了，但你們沒聽啊 🫩

$美光科技 (MU.US)$ 美光需要氦氣來生產芯片。伊朗襲擊了卡塔爾的天然氣田。氦氣是天然氣加工的副產品。卡塔爾供應了全球三分之一的氦氣。更昂貴的氦氣 = 更低的利潤，減少的氦氣供應 = 更低的高帶寬內存（HBM）產量。能源價格上漲 = 更低的利潤。MU暫時是一個賣出標的。但那些仍需爲新晶圓廠上線支付費用的『鎬頭和鏟子』類股則不應被賣出。如應用材料公司（AMAT）、科林研發（LRCX）、泰瑞達（TERADYNE）。

$美光科技 (MU.US)$ 已清倉，我這邊內存風險敞口太大，而且已經實現了超過100%的利潤。轉向工業板塊，GE航天航空。

$Hims & Hers Health (HIMS.US)$ 這家詐騙公司終於完蛋了。它們不是製藥公司，而是科技兄弟在線營銷團隊，賣的是中國製造的藥物。但他們的賺錢機器現在已被判定爲非法，將被美國食品藥品監督管理局（FDA）嚴厲打擊。如果你現在投資這家公司，那你的錢就等於打了水漂，永遠再見了。

$澳元/美元 (AUDUSD.FX)$ 去你的澳元

$亞馬遜 (AMZN.US)$ 早就告訴過你們現在是買入的好時機 🫩。人們總是悲觀消極。

$亞馬遜 (AMZN.US)$ 繼續賣出吧，讓我再買得更低一些 🥹

$亞馬遜 (AMZN.US)$ 自四月以來最容易買入的機會。