16日下午交易時段，日經平均股價在日本央行公佈貨幣政策決定會議結果後漲幅擴大，一度突破7萬日元大關。日本央行將政策利率上調至1.0%，強化了對通脹的警惕態度，但另一方面表示從2027年4月起表明將停止進一步減少國債購買規模，以顧及債券市場也顯露無遺。加息通常會對股票市場造成壓力，但這一政策有助於緩解長期利率急劇上升的風險因此在事件落地後，市場資金繼續集中流入AI基礎設施相關板塊。
日經平均指數在日銀政策決定公佈後的下午交易時段急速上漲，一度70,020日元一度上漲至該水平。顯示市場動能的RSI指標已升至67左右，雖顯現一定過熱跡象，但尚未達到極端超買水平。顯示趨勢方向的MACD指標也已形成黃金交叉，開始企穩回升。短期內焦點在於「能否以7萬日元收盤並守住該關口」。若能穩定在7萬日元上方，則有望挑戰更高價位；但若在7萬日元處遭遇阻力回落，則容易引發獲利了結盤。
◆ 日銀事件落地，資金從利率擔憂轉向成長主題
加息本應是股市的逆風，但此次卻是國債買入……

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日美兩國政府對美投融資的第二波作爲在包括小型模塊化反應堆（SMR）在內的能源領域，進行總額最高約11萬億日元的大規模投資通過協商達成一致。小型且易於分佈式建設的小型模塊化反應堆（SMR）在安全性和建設成本方面被認爲比傳統的大型核電站更具優勢，可爲數據中心提供電力供應的關鍵王牌備受關注。SMR作爲涉及AI普及帶來的電力短缺、脫碳以及安全保障這三大超級趨勢交匯的主題預計將吸引長期資金流入。對於日本企業來說，也將有機會利用其在覈能設備、材料和控制技術方面的優勢，在全球供應鏈中佔據核心地位。
◆日本企業的定位＝供應鏈的核心
日本企業與其說是SMR的『成品製造商』，高附加值材料和系統供應商的存在感較強。
主要領域如下。
・重型電氣與反應堆設備：反應堆主體、蒸汽輪機等 （日立、三菱重工等）
・材料與零部件：耐熱鋼、特殊合金、電線電纜 （岡野閥門...

隨着AI數據中心的增設，電力的「穩定供應」在輸發電基礎設施難以應對急劇擴大的電力需求的情況下，AI服務器甚至無法容忍短暫的電力不足或瞬斷。受到物理供應限制的數據中心運營商正在加速引入整合了蓄電池、PCS（電力轉換裝置）和控制軟件的BESS（大規模儲能系統）。正在推動這一趨勢。儲能系統已經成爲「電力基礎設施的必備裝置」，最近有猜測認爲電池業務可能會被列入對美投融資第二批項目之中，市場對此充滿期待。儘管最終該項目並未直接包含在內，但預計市場的關注度將進一步提高。
◆ 蓄電池業務全貌——哪裏有望盈利？
與蓄電池相關的業務分爲以下 三個層次 這樣捕捉的話，整理起來比較容易。
① 電池單元（硬件）：生產鋰離子電池等的電芯製造商。雖然數量上佔優，但與中國廠商的價格競爭非常激烈。
② 電力×儲能系統（重點）：PCS（電力轉換裝置）・EMS（能源管理系統）等...

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《巴倫週刊》的閱讀亮點
2025年11月23日
第一篇「封面故事」是關於歐洲股票的圓桌討論。今年MSCI歐洲指數年初至今已上漲27％，遠超標普500指數的12％漲幅，持續十多年的美股優勢似乎即將終結。圓桌討論參與者強調了利率正常化、財政支出增加以及以人工智能爲核心的創新對歐洲企業投資吸引力的影響，並介紹了12只個股。雖然歐洲股市缺乏像美國科技巨頭那樣的超大型高科技股，但極紫外光刻設備製造商阿斯麥（ASML）是個例外。此外，LVMH酩悅·軒尼詩－路易·威登（LVMH）也是獨具歐洲特色的全球化股票。其他值得關注的價值股主要集中在金融和醫藥領域。然而，長期旁觀歐洲股票的我並不打算出手。
$阿斯麥 (ASML.US)$
$LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$
第二篇《特別報道》是關於將持有比特幣作爲商業策略的公司＜MSTR＞的優勢...