$賽富時 (CRM.US)$我作爲投資者對$CRM的看法
市場正開始重新審視：人工智能究竟是會顛覆企業軟件，還是會令現有平台的價值進一步提升？Salesforce便是一個耐人尋味的案例，它表明答案或許並不那麼簡單。
美國銀行將Salesforce的評級從「跑輸大盤」上調至「買入」，並將目標價由160美元上調至285美元。其核心論點是：大型企業不太可能棄用那些已用於管理其數據、業務邏輯、工作流等的平台……

$Penguin Solutions (PENG.US)$我作爲投資者對$PENG的看法
企鵝解決方案正逐漸成爲一家值得關注的AI基礎設施企業，而最新一輪的分析師上調評級也讓我重新將它納入關注視野。
分析師已將2027年的營收預期從22億美元上調至25億美元，同時預計每股收益也由2.42美元上調至4.06美元。若上述預測得以實現，將意味着營收與盈利均實現顯著增長。此外，平均目標價亦升至85.63美元。
什麼...

$Rocket Lab (RKLB.US)$我作爲投資者對$RKLB的看法
我對火箭實驗室的長期業務持樂觀態度，但我覺得投資者需要將一家優秀的企業與一隻已充分計入未來增長預期的股票區分開來。
火箭實驗室正在打造的不僅僅是一項發射業務。它已鎖定逾100次發射任務，拓展了國防領域合同，並正研發「中子」運載火箭，以爭奪更大型的發射市場機遇。其與Synspective簽訂的20次發射協議尤爲令人振奮，因爲它表明……

$AST SpaceMobile (ASTS.US)$$ASTS — SpaceX 正在重塑航天產業，但機遇並未消失
航天產業正邁入一個新階段。SpaceX日益將自身星鏈星座與星艦項目的部署置於優先地位，而發射能力則已成爲其他企業的戰略瓶頸。
有趣的是，看似對行業構成挑戰的局勢，也可能爲新興發射服務商、衛星製造商以及空間基礎設施企業帶來機遇。
...

$IREN Ltd (IREN.US)$$IREN — 人工智能轉型或將改變一切，但關鍵在於執行
IREN正逐步拓展業務版圖，不再侷限於比特幣挖礦，而是將自身定位爲人工智能基礎設施提供商。在我看來，這是一項值得關注的重要動向，因爲它有望從根本上重塑公司的收入模式。
在2026財年，IREN公司來自比特幣挖礦的收入爲5.782億美元，來自人工智能雲服務的收入爲1.288億美元。人工智能雲服務的收入較上一財年增長了近八倍……

$普拉格能源 (PLUG.US)$$PLUG — 普拉格動力：營收在增長，但虧損仍是重大隱憂
RBC資本維持對Plug Power的「持有」評級，目標價爲2美元，而報告中給出的收盤價爲1.68美元。其他分析師意見不一：TD Cowen同樣維持「持有」評級，而H.C. Wainwright則維持「買入」評級。
我的投資觀點
最新數據顯示有所改善，但Plug Power仍有很長的路要走。
營收由去年同期的1.74億美元增至1.783億美元……

$VivoPower (VIVO.US)$VIVO——一座40兆瓦的人工智能數據中心正在挪威開工建設
VivoPower已啓動位於挪威莫伊拉納的人工智能數據中心首期40兆瓦項目的施工動員，並選定一家全球人工智能領軍企業作爲其首選租戶。
對我來說，重要的是，這個項目已從宣佈階段邁入現場施工階段，當地承包商也已進場。
我的投資觀點
人工智能基礎設施的機遇並不僅僅侷限於芯片和GPU……

$Palantir (PLTR.US)$$PLTR——更低成本的人工智能或將成爲Palantir的下一個重要增長引擎
我覺得Palantir有趣的一點在於，它無需打造出下一代最頂尖的人工智能模型，也能從人工智能的蓬勃發展當中獲益。
隨着人工智能模型的成本不斷降低、獲取門檻日益降低，越來越多的企業有能力將其融入日常運營。然而，擁有AI技術的使用權是一回事，如何在企業內部真正落地應用則是另一回事。
這正是Palantir的用武之地。
我的投資觀點
貝爾德最近……

$Oncolytics Biotech (ONCY.US)$🚨 $ONCY — Oncolytics擴大其專利保護範圍。這能否強化其長期投資邏輯？
Oncolytics Biotech正圍繞其在研的癌症免疫療法——佩拉瑞奧雷普，進一步擴充其知識產權組合。
該公司宣佈，已在多個國家獲批一項新的使用方法專利，相應的美國專利預計也將很快獲批。此外，公司還有三組專利申請正在受理中，並正在研發一種經過改良的下一代……

$納微半導體 (NVTS.US)$🚨 $NVTS — 英偉達的關聯正變得愈發引人注目
納維塔斯半導體近日攜手英偉達，推出了一款全新的24千瓦、800伏轉12伏電源轉換板。
該電源板在滿載時的效率目標爲97%，旨在將電能直接輸送至AI計算托盤，同時降低轉換損耗並節省空間。
我的投資觀點：
這裏更大的故事並不僅僅是又一場產品發佈。而是電力輸送日益重要的趨勢……