關於AI基礎設施的討論迅速升溫。Meta將其與CoreWeave的合作承諾增加了約$210億，直至2032年；CoreWeave新增了Anthropic這一客戶；OpenAI通過另一項長達八年的協議深化了與AWS的合作，增加投入$1,000億；而Anthropic還單獨與谷歌和博通簽署協議，從2027年開始購買多吉瓦的下一代TPU容量。
稀缺性促成了交易
新雲服務之所以勝出，是因爲它們能比超大規模服務商更快地解決當下問題...

$NEBIUS (NBIS.US)$ 等待75-80。不再有潛在的壞消息，現金流良好，合同狀況佳

$Meta Platforms (META.US)$
Meta-Nebius的「協議」——多麼可悲的景象。
Meta，那個傲慢的萬億美元巨頭，股價停留在$594（在3月20日收盤下跌2%至$593.66），基本上是在拋灑一些殘羹剩飯，以防止其AI帝國捱餓。Zuck（ $Meta Platforms (META.US)$）忙於用Llama模型扮演上帝，沒空親自建造每一個數據中心，所以他簽署了這份...

$NEBIUS (NBIS.US)$
$120億 來自合同現金流 + $20億 來自NVDA投資 + $40億 來自增發可轉債 + $20億（可以通過之前宣佈未使用的ATM進行融資，或者必要時出售非核心資產如AVRIDE或Clickhouse） = $200億 2026年的資本支出
新手總是被簡單的數學搞糊塗，我只是持有我的股票到 $200 並且更久。這是一支世代難遇的股票，也是迄今爲止所有數據中心相關股票中最好的選擇...

這個傻瓜自2008年憑藉金融危機僥倖成功後，就一直毫無頭緒，且屢屢判斷錯誤

$NEBIUS (NBIS.US)$
NBIS今年將達到$200，請記住這篇文章，任何持不同意見的人都將被駁倒，並像那兩個小丑WarrenBuff和ForcedMove的新手一樣被打臉，他們現在已經消失，只在下跌日出現

$NEBIUS (NBIS.US)$
WarrenBuff和ForcedMove是被Nbis打得最慘的兩個小丑新手，最近都很安靜