$美光科技 (MU.US)$ CEO：“內存是一項戰略資產 ——這正是推理需求的拐點”
✅ 爲何 $MU 是押注AI內存的最佳標的：
每個提供給用戶的AI模型 = 推理工作負載 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 美國唯一專注於HBM的純正標的 （約佔全球HBM市場份額21%，現居第2位）
HBM4供應已全部簽約至2026年， 2027–2028年供應將持續緊張
2026財年第二季度：創紀錄的$238.6億營收（同比增長196%），74.9%……
✅ 爲何 $MU 是押注AI內存的最佳標的：
每個提供給用戶的AI模型 = 推理工作負載 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 美國唯一專注於HBM的純正標的 （約佔全球HBM市場份額21%，現居第2位）
HBM4供應已全部簽約至2026年， 2027–2028年供應將持續緊張
2026財年第二季度：創紀錄的$238.6億營收（同比增長196%），74.9%……
已翻譯
9
4
2
昨晚，當高成長 AI概念股慘遭重創, $禮來 (LLY.US)$ 和 $Tempus AI (TEM.US)$ 卻逆勢企穩——證明 醫療保健正成爲市場的新避風港.
ARK的Brett Winton認爲，將人類壽命延長至120歲將創造一個 $1.2千萬億美元級別的可尋址市場 ——這是人類歷史上規模最大的市場。AI與生物科技的結合正是打開這一市場的鑰匙。
爲什麼 $禮來 (LLY.US)$ Stands Ou...
ARK的Brett Winton認爲，將人類壽命延長至120歲將創造一個 $1.2千萬億美元級別的可尋址市場 ——這是人類歷史上規模最大的市場。AI與生物科技的結合正是打開這一市場的鑰匙。
爲什麼 $禮來 (LLY.US)$ Stands Ou...
已翻譯
5
3
ARK的 凱茜·伍德 表示 SpaceX在私募市場的認購需求已遠超$75至850億美元的發行規模 ——並預計上市首日將出現巨大 漲幅，尤其是如果你看好星鏈（Starlink）和軌道數據中心的話。
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突發： $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ ——這是 2倍槓桿SpaceX ETF ——與IPO同日上市（6月12日）。適合膽大者的首日行情煙花秀。
✅ 直接參與標的：
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美國...
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突發： $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ ——這是 2倍槓桿SpaceX ETF ——與IPO同日上市（6月12日）。適合膽大者的首日行情煙花秀。
✅ 直接參與標的：
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美國...
已翻譯
12
5
17
今日盤前半導體行業遭遇震盪！ $博通 (AVGO.US)$暴跌12%，拖累 $標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$, $標普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ 和 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 隨之下跌——就連半導體行業的風向標 $半導體ETF-iShares (SOXX.US)$ 也未能倖免！
📉 市場究竟在恐慌什麼？
表面上看：市場擔心 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 TPU 供應商正在遠離博通，此外……
📉 市場究竟在恐慌什麼？
表面上看：市場擔心 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 TPU 供應商正在遠離博通，此外……
已翻譯
23
1
4
Alpha Clips
評論了
🔗 美滿電子CEO的核心觀點：
Murphy在2026年臺北電腦展（Computex 2026）上表示： 計算瓶頸 ( $英偉達 (NVDA.US)$ 已解決）→ 內存瓶頸（如HBM， $美光科技 (MU.US)$已解決）→ 現在是連接性問題—— $邁威爾科技 (MRVL.US)$. 黃仁勳曾公開稱讚MRVL，稱其爲「下一個萬億美元公司」
✅ 受益者：
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收發器，在突破銅纜限制後至關重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
Murphy在2026年臺北電腦展（Computex 2026）上表示： 計算瓶頸 ( $英偉達 (NVDA.US)$ 已解決）→ 內存瓶頸（如HBM， $美光科技 (MU.US)$已解決）→ 現在是連接性問題—— $邁威爾科技 (MRVL.US)$. 黃仁勳曾公開稱讚MRVL，稱其爲「下一個萬億美元公司」
✅ 受益者：
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收發器，在突破銅纜限制後至關重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
已翻譯
10
6
9
![[士兵]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "士兵"){kind=small}
我們需要把這些公司挖掘出來
Alpha Clips
評論了
$英偉達 (NVDA.US)$ × $邁威爾科技 (MRVL.US)$：連接技術是下一波AI浪潮。
英偉達 剛剛投資了$20億到 Marvell ，並稱其爲「下一個萬億美元公司」。 AI的瓶頸正在轉移——從算力轉向連接能力.
🔗 合作內容：
Marvell提供定製化XPUs和NVLink Fusion網絡技術，並集成到英偉達的AI堆棧中。雙方正攜手打造用於100,000+ GPU集群的光互連和硅光子技術。
✅ 贏家：...
英偉達 剛剛投資了$20億到 Marvell ，並稱其爲「下一個萬億美元公司」。 AI的瓶頸正在轉移——從算力轉向連接能力.
🔗 合作內容：
Marvell提供定製化XPUs和NVLink Fusion網絡技術，並集成到英偉達的AI堆棧中。雙方正攜手打造用於100,000+ GPU集群的光互連和硅光子技術。
✅ 贏家：...
已翻譯
18
6
10
Alpha Clips
評論了
$微軟 (MSFT.US)$ + $英偉達 (NVDA.US)$ RTX Spark——首款面向消費級PC的Arm架構英偉達CPU。 AI智能體全天候在本地運行。這將徹底改變整個PC產業鏈。.
✅ 潛在贏家：
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基於Arm架構。每售出一枚芯片，都將帶來授權費和版稅收入。2026年第一季度版稅收入已同比增長25%。
• $台積電 (TSM.US)$ — 先進3納米制程節點的唯一代工廠。沒有台積電，就沒有RTX Spark。...
✅ 潛在贏家：
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基於Arm架構。每售出一枚芯片，都將帶來授權費和版稅收入。2026年第一季度版稅收入已同比增長25%。
• $台積電 (TSM.US)$ — 先進3納米制程節點的唯一代工廠。沒有台積電，就沒有RTX Spark。...
已翻譯
39
18
11
特朗普的操作手法：先買入，再公開背書，股價隨後跟漲。
• $戴爾科技 (DELL.US)$ — 「去買戴爾股票」 → 上漲38%
• $英特爾 (INTC.US)$ — 在白宮會見CEO後 → 政府購入9.9%股份，股價上漲$300億
• $美光科技 (MU.US)$ — 稱其「很棒」 → 股價應聲上漲
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在拋售潮期間於Truth Social上提及 → 股價反彈
目前仍持有，尚未就此發表公開講話 — 下一隻特朗普看好的飆漲股會是誰？
• $微軟 (MSFT.US)$ · $亞馬遜 (AMZN.US)$ · ...
• $戴爾科技 (DELL.US)$ — 「去買戴爾股票」 → 上漲38%
• $英特爾 (INTC.US)$ — 在白宮會見CEO後 → 政府購入9.9%股份，股價上漲$300億
• $美光科技 (MU.US)$ — 稱其「很棒」 → 股價應聲上漲
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在拋售潮期間於Truth Social上提及 → 股價反彈
目前仍持有，尚未就此發表公開講話 — 下一隻特朗普看好的飆漲股會是誰？
• $微軟 (MSFT.US)$ · $亞馬遜 (AMZN.US)$ · ...
已翻譯
22
6
15
Alpha Clips
評論了
我的粉絲問我SpaceX IPO有哪些ETF投資機會，所以我來解答了![]()
「SpaceX是我們最大的持倉——市場需求極爲旺盛。」——凱茜·伍德
SpaceX IPO定價爲$1.75萬億。大資金已迫不及待。
• ARK創業公司基金（ARKVX）——17%的基金資產投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81億 SpaceX，佔基金資產的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口，在……推動下飆升
「SpaceX是我們最大的持倉——市場需求極爲旺盛。」——凱茜·伍德
SpaceX IPO定價爲$1.75萬億。大資金已迫不及待。
• ARK創業公司基金（ARKVX）——17%的基金資產投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81億 SpaceX，佔基金資產的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口，在……推動下飆升
已翻譯
16
6
14
Alpha Clips
評論了
「星艦V3將成爲人類歷史的分水嶺」 SpaceX以$1.75萬億的價格上市，這合理嗎？
埃隆的邏輯很簡單：
• 僅星鏈（Starlink）就值$1萬億
• 星艦（Starship）完全複用 = 太空運輸成本趨近於零
• 多行星文明是一個價值$10萬億以上的機遇
• 軌道上的AI數據中心，壟斷算力
你買的不是一家火箭公司，你買的是 下一個時代的基礎設施壟斷者.
埃隆生態系統與代理計劃...
埃隆的邏輯很簡單：
• 僅星鏈（Starlink）就值$1萬億
• 星艦（Starship）完全複用 = 太空運輸成本趨近於零
• 多行星文明是一個價值$10萬億以上的機遇
• 軌道上的AI數據中心，壟斷算力
你買的不是一家火箭公司，你買的是 下一個時代的基礎設施壟斷者.
埃隆生態系統與代理計劃...
已翻譯
33
7
3
![[empty]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/folder.5c37692712.png)
![[error]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/no-network.991ae8055c.png)
![[loading]](data:image/svg+xml;base64,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)