🔍 核心業務一句話概括
谷歌依然是AI驅動的搜索+雲+廣告變現機器，垂直整合使其免受競爭對手衝擊（說的就是你，OpenAI）。
📈 業績關鍵亮點
搜索：仍是現金牛
– 收入： $64B（同比增長17%），利潤率達到了42% （歷史最高點）
– 雙子星應用：月活躍用戶7.5億，伴隨 更高的參與度——用戶會提出後續問題，使得搜索更容易變現。
– 服務成本：同比下降 78%。那些看空Sea的人曾說“Sea...

$微軟 (MSFT.US)$ 核心業務一覽 **：
微軟 = 雲計算 (Azure) + 生產力 (Office 365) + 人工智能驅動的增長。
第二季度關鍵亮點：
📈 Office 365：同比增長14%（6%來自用戶增長 + 8%來自價格上漲）。付費使用Co-Pilot的用戶達5000萬（同比增長160%）
🌩️ Azure：同比增長38%（從39%放緩，但仍受供應限制）。若非爲OpenAI分配GPU資源，增長率可能超過40%。
💰 總收入：$710億（同比增長15%），其中雲收入達$520億（同比增長24%）。
💸...

「我想投資，但就是不知道從哪裏開始。」聽起來很熟悉吧？別擔心，這次直播就是爲你準備的！
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核心業務：銷售高端智能手機（iPhone）+ 服務與硬件生態系統。
2026財年第一季度預覽（亮點）：
- 收入：1374億美元（同比增長11%）——超出市場預期。
- iPhone：780億美元（同比增長13%）——主要增長動力。
- 銷量：增長5%（中國增長26%！）。
- 平均售價（ASP）：增長8%（高端機型銷售更佳）。
爲何股價在上漲:
1. 超級週期2.0:
iPhone 17的需求 > 以往機型。
未來產品線：可摺疊iPhone（2026年），iPhone 18/Air 2（2027年）—— 轉向每年兩次發佈 + iOS/Siri 2.0升級...

$蘋果 (AAPL.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$
1. 蘋果在AI領域的近期障礙正推動其向谷歌靠攏
隨着WWDC大會臨近，蘋果再也無法承受另一次AI演示的失敗。這家科技巨頭的信譽岌岌可危，因爲外界對其期望正在飆升。
用戶對AI質量的需求隨着雲AI技術的進步急劇上升。即使兌現過去對蘋果智能和Siri的承諾也已經不夠；更強大的設備端AI模型成爲必需。
2. 設備上的 A...

$Meta Platforms (META.US)$ 現在是最便宜的超大盤股。
美銀預測， $Meta Platforms (META.US)$ 到2030年將產生3920億美元的廣告收入。
以30%的淨利率和20倍退出倍數計算，僅該業務板塊就將達到2.6萬億美元的估值。
按10%的年折現率折算回今天，其估值爲1.6萬億美元，這也是其當前的市值。
這意味着你基本上無需爲其人工智能和潛在的雲計算業務付費。
市場中最明顯的機會之一……

$谷歌-C (GOOG.US)$ 今天谷歌的市值飆升超過4萬億美元，但這次上漲是否由基本面支撐？讓我們來分析一下：
AI貨幣化：與蘋果合作推出的Gemini不僅僅是一次技術升級——更是一座潛在的金礦。通過將Gemini整合進Siri，谷歌獲得了數十億iOS用戶的訪問權限，打開了搜索廣告、應用安裝，甚至訂閱收入的大門。摩根士丹利估計，到2026年，這可能會爲年度收入增加150億美元以上...

• 我認爲標普500指數到2026年底將接近7800點左右。
• 我對2026年最看好的AI電力與公用事業板塊股票是Vertiv (VRT)，因爲數據中心的能源需求是AI進一步擴展的關鍵瓶頸。
• 我的三條鐵律交易原則是「儘早止損」，「讓盈利奔跑」，以及「謹慎控制倉位」，因爲風險管理是在波動市場中生存下來的唯一保障。
•我的投資...