AI 運動就像 90 年代的互聯網一樣。
人們非常興奮,每個人都想成為它的一部分。在風險投資機構和上市公司的估值非常高。
儘管價格高,我想專注於第二波,實際的人工智能貨幣化。
在 dot-com 崩潰之後,我們慢慢地開始回到先前的高點。這項技術現在正在獲利,我們看到有史以來最大的企業從中發展。
我期望在人工智能中有類似的事情,它最初激動人心...
人們非常興奮,每個人都想成為它的一部分。在風險投資機構和上市公司的估值非常高。
儘管價格高,我想專注於第二波,實際的人工智能貨幣化。
在 dot-com 崩潰之後,我們慢慢地開始回到先前的高點。這項技術現在正在獲利,我們看到有史以來最大的企業從中發展。
我期望在人工智能中有類似的事情,它最初激動人心...
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2
穩定的通脹和高利率正在阻擋主要世俗趨勢的增長股...
他們的市值目前沒有飆升,但他們的基礎業務正在迅速增長。這些股票就像捲起的彈簧,當無風險利率停止上漲時,將會走高。
AI,自動駕駛/電動汽車,電子商務,雲端,金融科技/在線支付,機器人是世俗主要趨勢,這些行業的領先企業正在重新定義如何...
他們的市值目前沒有飆升,但他們的基礎業務正在迅速增長。這些股票就像捲起的彈簧,當無風險利率停止上漲時,將會走高。
AI,自動駕駛/電動汽車,電子商務,雲端,金融科技/在線支付,機器人是世俗主要趨勢,這些行業的領先企業正在重新定義如何...
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1
2
DavidBeeby
讚了
本週我們有:
1.四家宏偉 7 公司報告收益: $微軟(MSFT.US$ , $谷歌-A(GOOGL.US$ , $Meta Platforms(META.US$ ,以及 $特斯拉(TSLA.US$
二.英維亞, $英偉達(NVDA.US$ ,正式比最高下跌 20%
三.超微型電腦, $超微電腦(SMCI.US$ ,較高峰值下降近 50%
4.3 月份 PCE 通脹數據已報告
您本週最大膽的預測是什麼?
1.四家宏偉 7 公司報告收益: $微軟(MSFT.US$ , $谷歌-A(GOOGL.US$ , $Meta Platforms(META.US$ ,以及 $特斯拉(TSLA.US$
二.英維亞, $英偉達(NVDA.US$ ,正式比最高下跌 20%
三.超微型電腦, $超微電腦(SMCI.US$ ,較高峰值下降近 50%
4.3 月份 PCE 通脹數據已報告
您本週最大膽的預測是什麼?
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4
1
DavidBeeby
讚了
-雲端支出持續增長。IT 總支出的 27% 在雲端,工作負載的 42% 在雲端。
-AI 支出仍然很早。絕大多數受訪者表示今年 AI 支出將少於總預算的 5%
- $微軟(MSFT.US$ /目前為止,OpenAI 仍然是首選模型/下載模型。 $亞馬遜(AMZN.US$ /人類學距離遙遠的第二位 [請記住這些是受調查的傳統、傳統的傳統企業,而不是人工智能初創企業]
-雲端支出的四大收件者是 $微軟(MSFT.US$ ,...
-AI 支出仍然很早。絕大多數受訪者表示今年 AI 支出將少於總預算的 5%
- $微軟(MSFT.US$ /目前為止,OpenAI 仍然是首選模型/下載模型。 $亞馬遜(AMZN.US$ /人類學距離遙遠的第二位 [請記住這些是受調查的傳統、傳統的傳統企業,而不是人工智能初創企業]
-雲端支出的四大收件者是 $微軟(MSFT.US$ ,...
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2
美國私營部門金融資產大於整個美國經濟的 6.0 倍,接近 6.3 倍的紀錄。
自 2023 年 10 月以來,標準普爾 500 指數上漲近 25%,這些資產的價值飆升了大幅。
即使在大型金融危機期間,在 2008 年 QE 開始之前,這個比率也達到了約 5.0 倍的峰值。
在利率降至零,並發出 4 萬億美元的刺激措施之後,美國的金融資產已經錄得了歷史上最大的漲幅。
結果,現在前 1% 的美國人佔...
自 2023 年 10 月以來,標準普爾 500 指數上漲近 25%,這些資產的價值飆升了大幅。
即使在大型金融危機期間,在 2008 年 QE 開始之前,這個比率也達到了約 5.0 倍的峰值。
在利率降至零,並發出 4 萬億美元的刺激措施之後,美國的金融資產已經錄得了歷史上最大的漲幅。
結果,現在前 1% 的美國人佔...
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3
DavidBeeby
讚了
這真是令人難以置信:
美國聯邦債務預計在短短 8 年內將增加一倍,從 2017 年的 20 萬億美元增加到 2025 年的 40 萬億美元。
目前,美國聯邦債務每 100 天上漲了巨額 1 萬億美元。
考慮到這一點,如果美國債務在 2025 年達到 40 萬億美元,自 2020 年以來將增加 17 萬億美元。
自 2000 年以來,這將是美國聯邦債務的增長約 570%,這是一個 25 年的期間。
最糟糕的部分?
這個分析假設我們正在進行「軟著陸」的路線。
如果... 會發生什麼事
美國聯邦債務預計在短短 8 年內將增加一倍,從 2017 年的 20 萬億美元增加到 2025 年的 40 萬億美元。
目前,美國聯邦債務每 100 天上漲了巨額 1 萬億美元。
考慮到這一點,如果美國債務在 2025 年達到 40 萬億美元,自 2020 年以來將增加 17 萬億美元。
自 2000 年以來,這將是美國聯邦債務的增長約 570%,這是一個 25 年的期間。
最糟糕的部分?
這個分析假設我們正在進行「軟著陸」的路線。
如果... 會發生什麼事
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3
5
DavidBeeby
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瘋狂的圖表:
納斯達克 100 指數相對於商品已達到自點通泡以來的最高水平。
同時,美國科技市值在美國股票市場總額佔 33%,也是自 2000 年 3 月以來的最大。
自 2021 年以來,納斯達克 100 指數相對於大宗商品價格增加了一倍。
這也是因為宏偉 7 的市值在歷史上首次超過 10 萬億美元。
科技股票是股市。
$納斯達克綜合指數(.IXIC.US$ $標普500指數(.SPX.US$ $道瓊斯指數(.DJI.US$ $蘋果(AAPL.US$ $英偉達(NVDA.US$ $微軟(MSFT.US$
納斯達克 100 指數相對於商品已達到自點通泡以來的最高水平。
同時,美國科技市值在美國股票市場總額佔 33%,也是自 2000 年 3 月以來的最大。
自 2021 年以來,納斯達克 100 指數相對於大宗商品價格增加了一倍。
這也是因為宏偉 7 的市值在歷史上首次超過 10 萬億美元。
科技股票是股市。
$納斯達克綜合指數(.IXIC.US$ $標普500指數(.SPX.US$ $道瓊斯指數(.DJI.US$ $蘋果(AAPL.US$ $英偉達(NVDA.US$ $微軟(MSFT.US$
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7
感覺很喜歡市場只是尋找回退的理由。
如果這真的是烏克蘭北約新聞,美聯儲評論或任何其他真正的原因,我們將看到債券市場或收益率的反應。
相反,我們實際上收益率較低,債券的收益率更高。
這是一段時間來第一次難解釋的回調,這使我相信只是這樣。
宏元素仍然可能會進一步惡化,這是您可能需要尋找的事情作為後續...
如果這真的是烏克蘭北約新聞,美聯儲評論或任何其他真正的原因,我們將看到債券市場或收益率的反應。
相反,我們實際上收益率較低,債券的收益率更高。
這是一段時間來第一次難解釋的回調,這使我相信只是這樣。
宏元素仍然可能會進一步惡化,這是您可能需要尋找的事情作為後續...
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1
DavidBeeby
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科技股票與標普 500 指數之間的比率現在高於其歷史平均值超過 2 個標準偏差。
即使在 1990 年代末的點通訊氣泡期間,這個指標也達到了 1.6 個標準偏差的峰值。
自 2008 年以來,科技股票一直表現優於標普 500 指數。
在此期間,納斯達克綜合指數和標準普爾 500 指數分別回報 1,167% 和 667%。
隨著 AI 的融合,美國市場現在幾乎完全由科技股票驅動。
我們是否已遲到更正? $蘋果(AAPL.US$ $亞馬遜(AMZN.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $微軟(MSFT.US$ $谷歌-C(GOOG.US$ $標普500指數(.SPX.US$ $納斯達克綜合指數(.IXIC.US$
...
即使在 1990 年代末的點通訊氣泡期間,這個指標也達到了 1.6 個標準偏差的峰值。
自 2008 年以來,科技股票一直表現優於標普 500 指數。
在此期間,納斯達克綜合指數和標準普爾 500 指數分別回報 1,167% 和 667%。
隨著 AI 的融合,美國市場現在幾乎完全由科技股票驅動。
我們是否已遲到更正? $蘋果(AAPL.US$ $亞馬遜(AMZN.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $微軟(MSFT.US$ $谷歌-C(GOOG.US$ $標普500指數(.SPX.US$ $納斯達克綜合指數(.IXIC.US$
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4
DavidBeeby
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股票集中現在處於大衰退水平:
根據高盛的數據,最大股票的市值現在是第 75 個百分位股的市值的 750 倍。
考慮到這一點,即使在 2000 年 Dot-com 氣泡的峰值時,指標也只達到 550 倍。
我們正式的庫存濃度比 1932 年大衰退峰期更高。
美國前 10% 的股票現在反映了整個市場的約 75%。
大科技是股市。
$蘋果(AAPL.US$ $微軟(MSFT.US$ $亞馬遜(AMZN.US$ $英偉達(NVDA.US$ $特斯拉(TSLA.US$
根據高盛的數據,最大股票的市值現在是第 75 個百分位股的市值的 750 倍。
考慮到這一點,即使在 2000 年 Dot-com 氣泡的峰值時,指標也只達到 550 倍。
我們正式的庫存濃度比 1932 年大衰退峰期更高。
美國前 10% 的股票現在反映了整個市場的約 75%。
大科技是股市。
$蘋果(AAPL.US$ $微軟(MSFT.US$ $亞馬遜(AMZN.US$ $英偉達(NVDA.US$ $特斯拉(TSLA.US$
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