$微軟 (MSFT.US)$ 公佈了強勁的2026財年第四季度業績，在營收、每股收益和Azure增長方面均超出預期。在業績電話會議上，管理層透露Azure年度收入首次超過 $1000億 ，並給出了低於市場擔憂水平的資本支出展望，緩解了市場對AI支出的憂慮，推動股價在盤後交易中上漲逾 9% 。
關鍵財務亮點
微軟回購...

過去兩年，人工智能硬件投資主要集中在GPU、HBM和先進封裝上。但隨着芯片性能越來越強、結構越來越複雜，供應鏈中的另一個環節正變得愈發重要： 半導體測試.
野村證券認爲，AI芯片的升級正在穩步提升後道製造的價值。更長的測試時間、更緊張的產能、外包訂單以及更高的設備要求正在改善……

$英特爾 (INTC.US)$ 英特爾將於7月23日（週四）美股收盤後公佈2026年第二季度業績。自英特爾第一季度表現強勁以來，市場預期已大幅上升，當時營收、非GAAP毛利率和非GAAP每股收益均超出管理層指引。
核心財務指標
– 收入： 市場共識預期爲 US$144.2億，上升 12%同比增長，環比增長6%。公司指引區間爲138億至148億美元。
– 毛利率： GAAP毛利率...

對資本支出見頂的擔憂正在被延後
市場一直擔心大型科技公司的AI基礎設施支出可能很快見頂。近期的信號表明這一風險被進一步推後，儘管並未完全消除。
一份內部 $Meta Platforms (META.US)$ 計劃據稱目標是在 2027年實現14吉瓦的計算能力，此前2026年將部署7吉瓦的項目。該計算能力的具體定義尚不清楚。
更廣泛的華爾街預計……

$SpaceX (SPCX.US)$ 擁有了大多數新上市公司夢寐以求的利好消息流。
在其上市不到一個月後便被納入 $納斯達克100指數 (.NDX.US)$ ，預計將引發指數基金和ETF的買入需求。 $摩根大通 (JPM.US)$ 此前曾預計，此次納入指數可能帶來約 $43億 的被動資金流入。
與此同時，IPO後的靜默期結束，多家華爾街大型投行開始發佈研究報告。但該股卻……

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作爲史上規模最大的IPO， $SpaceX (SPCX.US)$ 計劃募資$750億，估值高達$1.77萬億。受三大頂級敘事——近地軌道衛星、火箭發射和人工智能——推動，該IPO在所有平台上的超額認購倍數已超過4倍，上市前市場情緒達到頂峰。
考慮到過去十年大型科技股IPO的歷史表現，……

SpaceX IPO 是今年最受市場關注的事件之一。但高調的IPO往往利弊並存——推動市場熱度的興奮情緒，同樣也會引發首日劇烈波動，令投資者措手不及。
在決定是否參與之前，以下三點值得你認真思考。
1. 從基本面入手。
招股說明書動輒數百頁。大多數投資者根本讀不完——即便他們讀了，也……

市場正將SPCX視爲一場慶祝性事件來佈局。 美國曆史上規模最大的IPO ——$50至750億美元的融資規模，估值達$1.75至2萬億美元，預計六月中旬上市，其後勢必納入指數——目前的定價彷彿它處於自己的泡沫之中，而其餘市場也在同步推高。 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 納入指數的預期正推動其定價——目前的定價彷彿它處於自己的泡沫之中，而其餘市場也在同步推高。這一假設恰恰值得質疑。SPCX的到來將是一場 流動性衝擊 對一個市值已達$5,600億……的市場而言

一份廣爲流傳的SemiAnalysis報告指出，英偉達可能將Rubin NVL72 CPU端的SOCAMM DRAM容量從每機架約55TB削減至約28TB，導致美國存儲芯片股大幅拋售。 $美光科技 (MU.US)$ 下跌約7.5%，盤中最低價較前一交易日收盤價低近10%。 $閃迪 (SNDK.US)$ 下跌約3.9%， $西部數據 (WDC.US)$ 下跌約3.1%，且 $希捷科技 (STX.US)$ 下跌約1.5%。
三薄……