是尽欢啊
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🔥🚀 Jensen Huang 在下一盤更大的棋:$NVDA 不只是賣算力,而是在「決定誰能用算力」
過去一直把 $NVDA 看成「賣鏟子的人」。
但這半年開始意識到,這個判斷已經過時了。
真正發生的變化是——Jensen Huang 不再只是提供GPU,而是在用資本,重新設計整個AI產業的權力結構。
過去6個月,接近190億美元的投資,並不是簡單的財務佈局,而更像是一套完整的「生態控制系統」。
我把它拆開看,邏輯反而變得非常清晰:不是分散下注,而是圍繞「算力需求如何被放大 + 誰來消耗算力」這兩個核心問題做系統性佈局。
第一層,是我認爲最關鍵的:底層瓶頸控制。
$SNPS
$INTC
當AI進入十萬卡級別集群后,真正的限制已經不是單顆GPU性能,而是設計效率、封裝能力、數據傳輸。
投資EDA($SNPS),本質是在加速「下一代GPU誕生速度」。
投資$INTC,則是給先進封裝和代工多一個戰略備份,降低對單一供應鏈的依賴。
再往下看,光通信這條線更直接。
$LITE
$COHR
如果沒有800G、1.6T這些傳輸能力,再強的GPU都是孤島。
這裏的邏輯很簡單...
過去一直把 $NVDA 看成「賣鏟子的人」。
但這半年開始意識到,這個判斷已經過時了。
真正發生的變化是——Jensen Huang 不再只是提供GPU,而是在用資本,重新設計整個AI產業的權力結構。
過去6個月,接近190億美元的投資,並不是簡單的財務佈局,而更像是一套完整的「生態控制系統」。
我把它拆開看,邏輯反而變得非常清晰:不是分散下注,而是圍繞「算力需求如何被放大 + 誰來消耗算力」這兩個核心問題做系統性佈局。
第一層,是我認爲最關鍵的:底層瓶頸控制。
$SNPS
$INTC
當AI進入十萬卡級別集群后,真正的限制已經不是單顆GPU性能,而是設計效率、封裝能力、數據傳輸。
投資EDA($SNPS),本質是在加速「下一代GPU誕生速度」。
投資$INTC,則是給先進封裝和代工多一個戰略備份,降低對單一供應鏈的依賴。
再往下看,光通信這條線更直接。
$LITE
$COHR
如果沒有800G、1.6T這些傳輸能力,再強的GPU都是孤島。
這裏的邏輯很簡單...
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$X-Energy (XE.US)$ 市值會超過oklo
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$X-Energy (XE.US)$ 各位看到多少市值
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$Fermi (FRMI.US)$ 太搞笑了
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$Fermi (FRMI.US)$ Griffin Perry,持股10%的股東,於2026年3月30日出售了11,000,000股Fermi(FRMI)股票,交易金額爲$56,268,500。根據提交給美國證券交易委員會的Form 4文件,Perry共掌控着公司60,946,450股普通股,其中60,946,450股爲間接控制。Griffin perry是前能源部長的兒子
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2
是尽欢啊
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$Fermi (FRMI.US)$ Fermi(FRMI.US)股東擬出售2,000萬股股份,價值約1.07億美元。這個我真是無語了,項目完全沒有進展就開始套現了?空手套白狼?項目初始階段就套現離場,誰還敢給你融資?
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$AIRO Group (AIRO.US)$ 爲什麼打仗它不漲?swarmer都漲瘋了
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$Fermi (FRMI.US)$ 我們預計在未來十二個月內執行具有約束力的租戶協議,開始動力殼建築的垂直施工,向德州環境質量委員會(TCEQ)申請額外的5吉瓦空氣許可證,並推動AP1000®反應堆項目通過下一個NRC審查里程碑。我們的重點是確保與擁有投資級資產負債表的「正確」合作伙伴簽訂協議,以釋放項目融資併爲股東創造長期價值。我們相信需求強勁,基礎已經奠定,未來將繼續大規模執行我們的計劃。
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