千机变
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$Figma Inc (FIG.US)$ 不知道什麼時候能止跌,看不到希望。我攤低成本的速度,永遠追不上它下跌的速度……
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三大股指週一集體暴漲,市場解讀爲「政府開門+流動性釋放」的預期兌現。但震盪趨勢未變, $英偉達 (NVDA.US)$NVDA業績才是多空決戰點。更關鍵的是,AI板塊一致性預期已崩——大空頭Michael Burry與德意志銀行已用真金白銀做空AI股,弱勢股高位跌超30%,雞犬升天時代結束。
AI閉環三劍客:ORCL、CRWV、NBIS
這三家公司是AI基礎設施的債務驅動中軍,模式如下:
1. 抵押NVDA芯片 → 借巨額私募債
2. 狂建數據中心 → 租給 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$OpenAI、 $Meta Platforms (META.US)$Meta、 $微軟 (MSFT.US)$MSFT
3. 營收再買芯片 → 循環抵押
核心邏輯:建立在“NVDA芯片持續漲價+需求井噴”的雙重預期上。
NVDA前十大客戶巨變:
– 去年:MSFT、 $Azucar Minerals Ltd (AMZ.CA)$AMZN、 $谷歌-C (GOOG.US)$GOOG、META、 $字節跳動(臨時代碼) (FT0001)$字節、 ...
AI閉環三劍客:ORCL、CRWV、NBIS
這三家公司是AI基礎設施的債務驅動中軍,模式如下:
1. 抵押NVDA芯片 → 借巨額私募債
2. 狂建數據中心 → 租給 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$OpenAI、 $Meta Platforms (META.US)$Meta、 $微軟 (MSFT.US)$MSFT
3. 營收再買芯片 → 循環抵押
核心邏輯:建立在“NVDA芯片持續漲價+需求井噴”的雙重預期上。
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– 去年:MSFT、 $Azucar Minerals Ltd (AMZ.CA)$AMZN、 $谷歌-C (GOOG.US)$GOOG、META、 $字節跳動(臨時代碼) (FT0001)$字節、 ...
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