勇敢牛牛689
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$USA Rare Earth (USAR.US)$ 就最近這幾天,特朗普密集地跟澳大利亞日本簽署了各種稀土合作協議,正好在跟習會見之前。我感覺這可能是一個信號,就是特朗普可能不太想達成拿芯片換稀土的協議,因爲他只想要稀土不想放芯片(空手套白狼)。這樣的話他有幾個候選offer了就可以討價還價,或者是他對習沒抱太大期望,之前只是雙方在說漂亮話而已。很快就會有結果,但總之長期來看還是看好吧
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勇敢牛牛689
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宏觀事件梳理:
1. 美國銀行家在幫助中企出海過程中賺的盆滿鉢滿, 港股市場今年募集的IPO金額爲全球之最(港股)。
2. 華盛頓即將放寬華爾街機構監管,向貸款機構(包括傳統銀行)釋放2.6萬億美元流動性(涉及AI產業鏈,定向到數據中心,能源等),Trump放寬08年以來對銀行業的一些收緊政策 。機構預測此項舉措可以使美股收益提升35%。
未來信號:特朗普將會進一步放寬華爾街,雙寬鬆將會支撐下半年更好看的經濟數據以及繼續牛市,(然而埋雷但預計可支撐到27年)。
下週的fomc會議!
聯儲局公開發言在未來幾個月內決定暫停縮表,鮑威爾服軟(可以代表貝森特用財政影響貨幣的成功,也是特朗普人事幹預的成功,美國超發短債用財政來彌補債券缺口)。
爲什麼市場對減息如此篤定?
經濟數據:美國就業增長呈現疲軟,同時有聯儲局官員認爲通脹已得到控制,預計通脹率約爲2.5%。在「抗通脹」和「保就業」的雙重使命下,寬鬆是唯一選擇。
聯儲局內部特朗普派的影響。預防式減息,這意味着聯儲局意在提前應對經濟(尤其是就業市場)可能出現的下行風險,
減息前後市場可能如何...
1. 美國銀行家在幫助中企出海過程中賺的盆滿鉢滿, 港股市場今年募集的IPO金額爲全球之最(港股)。
2. 華盛頓即將放寬華爾街機構監管,向貸款機構(包括傳統銀行)釋放2.6萬億美元流動性(涉及AI產業鏈,定向到數據中心,能源等),Trump放寬08年以來對銀行業的一些收緊政策 。機構預測此項舉措可以使美股收益提升35%。
未來信號:特朗普將會進一步放寬華爾街,雙寬鬆將會支撐下半年更好看的經濟數據以及繼續牛市,(然而埋雷但預計可支撐到27年)。
下週的fomc會議!
聯儲局公開發言在未來幾個月內決定暫停縮表,鮑威爾服軟(可以代表貝森特用財政影響貨幣的成功,也是特朗普人事幹預的成功,美國超發短債用財政來彌補債券缺口)。
爲什麼市場對減息如此篤定?
經濟數據:美國就業增長呈現疲軟,同時有聯儲局官員認爲通脹已得到控制,預計通脹率約爲2.5%。在「抗通脹」和「保就業」的雙重使命下,寬鬆是唯一選擇。
聯儲局內部特朗普派的影響。預防式減息,這意味着聯儲局意在提前應對經濟(尤其是就業市場)可能出現的下行風險,
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