如何重視泰爾薩的機器人業務？

Detachment-Delta 發表了文章 · 2023/12/14 07:33

特斯拉昨天推出了「奧特美斯第 2 代」，真的令人驚嘆，再次亮相。我個人相信特斯拉在人工智能、電池和電動機方面的專業知識將為他們帶來一個先驅的優勢，使他們最終能夠佔領人形機器人市場的重要份額。

最佳二代關鍵點：

● 步行速度快 30%，輕 10 公斤

● 更快、全新手，具有 11 度自由度（自由度），手指上有觸感

● 提高平衡，甚至可以進行深沉

●內部驅動器和感測器，帶有 2-DOF 等驅動式頸部

人形機器人的障礙是什麼

四天前，特斯拉博客唐赫伯（Herber Tong）在美國宇航局工程師斯科特·沃爾特的幫助下將 Optimus 與另一家人形機器人公司 Figure 進行比較。他們深入討論了基礎原則、商業模式、成本結構、市場空間以及多模式 AI 對機器人的重要性，提供了許多寶貴的見解。作為「競爭對手」公司，沃爾特提供了與 Optimus 相比更多的信息。

關鍵點：

●人工智能比物理能力更重要，以及 多模式大型模型將成為人形機器人的真正「CPU」。反過來，機器人將成為了解世界的多模型模型的重要擴展。

●「人形」是 普遍性的基礎，定義計算平台。

● 價格 取決於音量，意味著大規模低成本製造能力，沒有人能與特斯拉競爭。

● 幾乎所有成本項目都可以通過大量生產降低，唯一的硬性成本是 計算芯片。但是，特斯拉的道場偶然便宜得多。

如何看待這項業務的估值

人形機器人的市場規模涉及三個因素： 數量、價格和功能，而這三個因素相互依賴。因此，很難準確估計，當前的估計大多是投機性的。以下是 X 用戶的兩個分析，供參考。

第一個是來自用戶 @CernBasher，誰認為人形機器人可以提供為 機器人即服務 (RaaS)。每個機器人可以產生 14,400 美元的年收入，淨利潤每年近 6,000 美元。如果有 1000 萬機器人在運行，鑑於 30 倍的 PE，則可能會貢獻 1.7 萬億美元的市場價值。（假設二零二八至二零零年）