新加坡銀行：2023 年收入上升，2024 年 NIM 面臨的挑戰

截至二零二三年十二月三十一日止季度結束後， $星展集團控股(D05.SG)$ 銀行於 2 月 7 日公佈第四季度及全年財務業績，領先業務。接下來是 $大華銀行(U11.SG)$，該公司於 2 月 22 日公布其收益。最後， $華僑銀行(O39.SG)$ 2 月 28 日公布其表現數據，總結了新加坡銀行業的盈利季節。

23 財年經歷了利率飆升和經濟穩健的氣氛，使銀行業置於明顯勝者之一。 受益於穩健的貸款組合和高淨利息率，銀行實現了前所未有的收入和利潤增長。

儘管所有三家銀行全年均取得非營利的增長，但在第四季度各公司之間的表現存在差異。

星展銀行報告利息淨利息收入按年上升 5%，第四季達 3.4 億新加坡元，由淨利率增加 8 個基點至 2.13%， 在持續高利率的環境中。此外，與花旗台灣的合併，為貸款組合注入 10 億新加坡元。

大華銀行第四季度 NII 按年下跌 6%，新幣下跌 20 個基點至 2.02%，主要是由於優質信貸競爭壓力下降的貸款利潤率較小，而貸款量與去年同期保持不變。 大華銀行迅速整合花旗集團在馬來西亞、泰國、越南和印尼的零售業務，將擴大其東南亞足跡，提升其存款基礎、貸款庫和財富業務。

華僑銀行第四季淨利息收入按年上升 3% 至 2.46 億新加坡元，由於平均資產增長 4% 的推動。 然而，由於資金成本上升超過資產收益率上漲，NIM 輕微下跌 2 個基點至 2.29%。

然而，預計未來利率將下降，這是一種肯定的。 同時，銀行面臨更高的資金成本，因為競爭而無法轉移給客戶。如果經濟衰退推動利率降低，則維持高 NIM 點差對銀行而言將是一項挑戰。

星展第四季收費收入按年上升 31% 至 8.67 億新加坡元， 由於卡片和財富管理收益的推動，交易服務費略有下降。

大華銀行第四季度年費收入增加 17% 信用卡費表現穩健及財富管理費的復興，以及在嚴謹的投資環境下，貸款相關費用的適當上升。

華僑銀行第四季非利息收入上升 25% 至 811 億新加坡元， 由於費用淨收入增加 16%，達到 460 億美元的驅動。這項增加是由於財富管理、信用卡運營和貸款相關服務的收費增加所致。

三家銀行維持穩定的欠款貸款比率。星展銀行保持穩定，以 1.1% 的未能保持率，與前一年不同。OCBC 改善，其未償債比率由 1.2% 降低至 1%。大華銀行稍微改善其位置，略微降低其未償債率至 1.5%，較去年下跌 0.1 個百分點。

新加坡頂級銀行 DBS、OCBC 和 UOB 都預計費用收入會上升，儘管對 24 財年的其他財務指標有各種預測。

星展銀行項目 費用收入的兩位數增加， 主要由財富管理和信用卡費用驅動。銀行預期 由於 NIM 增加的收益，NII 穩定 由於利率持續高，貸款增長放緩將平衡。

OCBC 預計一個 費用收入增加 隨著財富管理在下半年增加推動力。此外，OCBC 預測 a 淨值在 2.2% 至 2.25% 之間，較二零二三年的 2.28% 的數字輕微下降。 預計該銀行的保證金比其同行更具彈性。

大華銀行看到 費用收入上升 在市場情緒較好的情況下，卡牌和財富管理工作，但在 2024 年面臨艱難的利潤和貸款軟弱，使利息收益受到影響。 貸款增長可能會抑制 但可以從花旗集團的零售整合中取得回報。