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納指以大跌開啟2024:科技股今年將何去何從?
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銷售半導體的鏟子:EDA 公司如何從 AI 黃金熱獲益

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Investing with moomoo 參與了話題 · 01/04 05:49
電子設計自動化,或 EDA,是由軟件和服務組成的市場細分,其集體目標是協助計劃、設計、實施和後續製造半導體元件和芯片。
2024 年,全球電子設計自動化工具市場規模估計為 1772 億美元,預計到 2029 年將達到 2659 億美元,在預測期間(2024-2029)的 CAGR 以 8.46% 的增長率。
EDA 工具的一些重要供應商總部位於北美,例如 Xilinx、頻段設計系統和 Synopsys Inc. Synopsys 和 Cadence 的股價在 2023 年上漲了 60% 以上。
資料來源:莫多情報
資料來源:莫多情報
AI 如何推動 EDA 需求?
對電子設計自動化軟體的需求可能會因多種驅動因素而增加,包括半導體產業的升級循環研發支出增加、晶片成本較高(2 納米為 7.25 億美元,而 7 nm 為 2.700 萬美元),以及人工智慧專用晶片的波浪。
由於人工智能芯片的複雜性更高,對 EDA 驗證的可靠性和完整性提出了更高的要求。 此外,EDA 製造商還不斷迭代產品,直接將 AI 引入到設計過程中,使芯片設計變得更簡單,協助成熟和領先的製程節點(16 nm 至 2 nm)的功率、性能和面積規格。在 Synopsys 用戶組會議上,該公司介紹了人工智能在 100-200 Mhz 的主流芯片設計中擊敗專家工程師的案例。
銷售半導體的鏟子:EDA 公司如何從 AI 黃金熱獲益
EDA 行業的主要利潤模式是軟件工具授權。這種類型的業務具有強大的客戶忠誠度,並且比整個半導體行業更低的週期性,充當鏟子賣家。
前 18 家半導體設備公司佔該市場的 80%,2010-20 年度平均年銷售增長 9.5%。在這十年中,這些公司將 17.3% 的銷售額分配給研發總額。 Synopsys 和 Cadence 的收入增長與芯片銷售(英特爾,高通,英特維亞)的相關性相對較低,為 0.18,但與研發支出增加的關係更高,為 0.49。
■ 行業併購強調 EDA 的價值
2022 年,半導體設計師 AMD 通過價值約 50 億美元的紀錄芯片行業交易完成了購買 Xilinx。在 2011 年,Xilinx 推出了其 Vivado 設計套件軟件的進化,以幫助開發人員利用機器學習算法和技術,為設計過程帶來更高的效率。
Synopsys 最近收購 Ansys 的意圖也表明該行業仍在迅速發展。Ansys 擁有豐富的客戶群,包括航空航天、汽車、能源和醫療保健等多個行業。這為 Synopsys 開啟了進入新市場和增長領域的大門。
■ 在中國市場可以管理合規風險
2022 年,中國對 Cadence 和 Synopsys 的銷售增長的貢獻分別佔其總銷售增長的 19% 和 21%。這代表了一個重大但可控的風險,因為兩家公司都希望將其投資組合分散在其核心 EDA 軟件之外。Cadence 旨在擴大其範圍到系統設計,而 Synopsys 則冒險進入安全軟件領域。
Synopsys 在中國擁有穩健的基地,尤其是在 EDA 軟件和知識產權設計領域,該地區是其擴展最快的市場,在 2022 年飆升 41%,而整體銷售增長率的兩倍。同樣地,Cadence 的中國銷售額在更廣泛的業務增長速度上升的兩倍,為 38%,而 2022 年的 19%,這是由於驗證工具的強大存在地支持。
銷售半導體的鏟子:EDA 公司如何從 AI 黃金熱獲益
資料來源:莫多情報,彭博
作者:穆穆美國卡爾文
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