關於半場的隨機想法：
1）內部有很多壞消息 $英特爾(INTC.US$ 的報告，以及有關競爭對手的最新消息/報告（ $台積電(TSM.US$ A16 的評論，報告的需求 $英偉達(NVDA.US$ 採用武器驅動的 GB200，公佈 IPC 上漲 $美國超微公司(AMD.US$ 的禪 5）也沒有幫助。但是，隨著電動汽車降至約 170 億美元，也許我們處於股票可以在 SOTP 基礎上再次運作的時候，考慮到 Intel 的資產/IP 的價值，有些更好的執行和 CHIPS 法的支持。目前沒有位置，但它確實看起來又是半有趣（原諒詞語）。
2) $意法半導體(STM.US$ 報告/呼叫比較低調 $德州儀器(TXN.US$ 的（請參見下面的第一個屏幕截圖）。如果這是唯一的問題，我可以忽略汽車逆風 — 隨著價格持續下降和充電器的增長，ADAS 和車廂電子等其他世俗的尾風仍然存在 —— 但是汽車疲軟、持續的工業軟弱和中國壓力（無論是在新產能和政府壓力方面），都會讓我認為類比/MCU 公司可以更長一段時間。
3）經過後 $科磊(KLAC.US$ 我打電話（見第二張截圖），我因為本週早些時候半點時沒買一堆分點時，我很高興自己（很長時間） $應用材料(AMAT.US$ ，但希望我也買了其他）。雖然這裡不想追逐，但是星星似乎在記憶體和最先進的鑄造/邏輯上一致。中國的前端支出最終下降是一個風險，但由於北京對過剩產能補貼而言，這似乎對類比/微型電子產品供應商和後端鑄造廠而言，這似乎更是一個問題，而非半銷售。
4) $微軟(MSFT.US$ 的資本支出評論可能是積極的 $Applied Optoelectronics(AAOI.US$ 該公司將微軟視為主要客戶，交易價格為 1.7 倍的遠期電動汽車/銷售，今年有一些內部購買，並且其四分之一的浮點被賣空。作為一家二級光學公司，這是一個更具投機性的名字（請在採取職位之前做您自己的研究），但我認為如果好消息到來，我認為會有一些壓縮潛力。收入為 5/9。
5）投注這個問題可能還太早，但最近的預測（來自 Zuck 和其他人）關於可以處理比聊天機器人更複雜的任務的人工智能代理程序擴散，最終可能會引發人工智能對服務器 CPU 支出的影響的情緒改變。雖然聊天機器人運算往往非常以 GPU/推論為中心，但代理程序可能需要大量推論和大量傳統計算。要看的東西
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