缺電危機
英文區開始關注AI電力股了麼？這個賽道最應該關注啥？
下午剛刷到，美股分析師Frank Curzio發了個線程，推了6只AI電力股。
核心論點是老黃說要建100GW算力，1GW價值500到600億美金。別買大公司，買基建供應商。
刷到的時候就很熟悉。這不就是我們聊了幾個月的東西。
前議長佩洛西1350萬砸進Bloom Energy我們寫過。硅谷教父Thiel 72%倉位全押電力我們也寫過。電力是AI供應鏈下一個卡脖子環節，不新鮮了。
他推的6只，一個一個說。
Bloom Energy。 $BE 。我們聊過了。燃料電池裝在數據中心旁邊自己發電。Q2營收10.65億同比+166%。FCF轉正。9月21號進標普500。現在266塊。Frank說他21塊推薦的漲到250賣了。基本面驗證了的標的。
Vistra。 $VST。也寫過了。Thiel的電力核心倉。核電加天然氣發電，有20年合同。靠合同吃飯。
Quanta Services。 $PWR 。輸電基建。所有人都在聊誰發電，很少有人問電怎麼送到數據中心。2030年美國電力缺口超100GW，發電端在建，輸電端更堵。這隻比較值得留意。
Vertiv。 $VRT。數據中心裏的冷卻和供電設備。GPU越多散熱越重要。邏輯直接。
以上四隻有營收有合同有訂單。
再看兩個小的。
VivoPower。$VIVO。在北歐買帶電的地建數據中心殼子往外租。市值一兩億美金。41.5MW在運行，Frank說管線有3.3GW。在運行的跟管線差了80倍。
Digi Power X。$DGXX。跟AI芯片公司Cerebras簽了10年託管合同，11億美金可擴展到25億。40MW在阿拉巴馬，年底才開始交付。合同簽了但還沒開始收錢。
這兩隻共同特點：故事大，市值小，營收剛起步或還沒開始。跟前面四隻不是一個級別。
電力方向沒問題。佩洛西、Thiel、Vistra的20年核電合同、Meta和Amazon全球搶電力供應。多個不相關來源指同一個方向，方向確定性上去了。Frank大方向我同意。
但把6只混在一起推就容易誤導。有訂單驗證的大中市值跟微盤股管線故事放一起，讀者分不清哪些是驗證過的邏輯哪些是在賭。
先疊甲哈，不構成投資建議。
你要是在看AI電力這條線，分清楚哪些基本面已經驗證了，哪些還在講故事。差別很大。
下午剛刷到，美股分析師Frank Curzio發了個線程，推了6只AI電力股。
核心論點是老黃說要建100GW算力，1GW價值500到600億美金。別買大公司，買基建供應商。
刷到的時候就很熟悉。這不就是我們聊了幾個月的東西。
前議長佩洛西1350萬砸進Bloom Energy我們寫過。硅谷教父Thiel 72%倉位全押電力我們也寫過。電力是AI供應鏈下一個卡脖子環節，不新鮮了。
他推的6只，一個一個說。
Bloom Energy。 $BE 。我們聊過了。燃料電池裝在數據中心旁邊自己發電。Q2營收10.65億同比+166%。FCF轉正。9月21號進標普500。現在266塊。Frank說他21塊推薦的漲到250賣了。基本面驗證了的標的。
Vistra。 $VST。也寫過了。Thiel的電力核心倉。核電加天然氣發電，有20年合同。靠合同吃飯。
Quanta Services。 $PWR 。輸電基建。所有人都在聊誰發電，很少有人問電怎麼送到數據中心。2030年美國電力缺口超100GW，發電端在建，輸電端更堵。這隻比較值得留意。
Vertiv。 $VRT。數據中心裏的冷卻和供電設備。GPU越多散熱越重要。邏輯直接。
以上四隻有營收有合同有訂單。
再看兩個小的。
VivoPower。$VIVO。在北歐買帶電的地建數據中心殼子往外租。市值一兩億美金。41.5MW在運行，Frank說管線有3.3GW。在運行的跟管線差了80倍。
Digi Power X。$DGXX。跟AI芯片公司Cerebras簽了10年託管合同，11億美金可擴展到25億。40MW在阿拉巴馬，年底才開始交付。合同簽了但還沒開始收錢。
這兩隻共同特點：故事大，市值小，營收剛起步或還沒開始。跟前面四隻不是一個級別。
電力方向沒問題。佩洛西、Thiel、Vistra的20年核電合同、Meta和Amazon全球搶電力供應。多個不相關來源指同一個方向，方向確定性上去了。Frank大方向我同意。
但把6只混在一起推就容易誤導。有訂單驗證的大中市值跟微盤股管線故事放一起，讀者分不清哪些是驗證過的邏輯哪些是在賭。
先疊甲哈，不構成投資建議。
你要是在看AI電力這條線，分清楚哪些基本面已經驗證了，哪些還在講故事。差別很大。
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