一部分 $英偉達 (NVDA.US)$ 它對 AI 數據中心的網絡控制的護城和增加價值。 和 $博通 (AVGO.U...

一部分 $英偉達(NVDA.US)$ 它對 AI 數據中心的網絡控制的護城和增加價值。

和 $博通(AVGO.US)$ 仍然是唯一的替代芯片供應商，而 $Arista Networks(ANET.US)$ 作為最終 OEM。

$Meta Platforms(META.US)$ 最新的兩個 H100 DC 使用兩個不同的網絡紅外線，一個來自 $英偉達(NVDA.US)$ 包括梅蘭諾克斯交換器的完整堆疊，另一個使用 $Arista Networks(ANET.US)$ 開關供電 $博通(AVGO.US)$ 芯片，以及 $思科(CSCO.US)$ 帶有自己的矽一芯片的交換器

有趣的是，梅塔說兩者的性能相同。考慮到，這令人驚訝 $英偉達(NVDA.US)$ 總是喜歡並微調系統以達到其完整堆疊 DC。

即將推出的布萊克威爾 GPU 將成為另一個挑戰 $博通(AVGO.US)$ 因為它也需要在大量部署中引入 880G 乙太網路 RoCE。以及 $英偉達(NVDA.US)$ 最新的芯片似乎優先考慮 NVLink + 無限頻帶 NVDA 的專有互連頻寬與 PCI-E。

因此，Nvidia 可能通過限制 PCI-E+ RoCE 的速度在芯片 I/O 介面層級上，使玩家不會吸引開放式 DC 架構。這仍然是對 Broadcom 的威脅。

顯然，Meta 將繼續推動開放式架構，但到目前為止它似乎是少數。