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利率期貨降價前SGX房地產信託的機會 【a南方港元-r固收每週】
每週表現檢查點
【SRT】
– $CSOP S-REITs INDEX ETF (SRT.SG)$’s 上週漲勢主要歸因於工業、idc概念和零售板塊的漲幅 KDCREIT, CLAR, and MINT 通過個別信託進行。在麥格理恢復覆蓋並給予跑贏評級後，這3只信託上漲。
【貨幣】
市場自11月FOMC會議以來對減息的定價少了。彭博經濟預測聯準會在2024年12月或2025年1月進行一次減息，但不會兩次都進行。我們預計 $南方東英美元貨幣市場基金 (SGXZ96797238.MF)$ 爲了在短期內持續提供穩定的收益。截至20241129年，該基金的淨收益率爲4.59%。
來源：南方港元-r和彭博社截至20241129年。7天淨收益率是基於日曆日和5位小數的淨資產淨值計算的。
【中國】
上週，CGb價格在人民幣和美元方面略有上漲。 1年期的MLF利率保持穩定，連續第二個月。 連續第二個月，1年期MLF利率保持不變。 2%. $ICBC CSOP CGB ETF SGD (CYC.SG)$ $ICBC CSOP CGB ETF USD (CYB.SG)$
– 人民幣預計會在關稅下進一步走弱，搭配 美元/人民幣升至7.40 在3個月內，然後 走向7.50 在6到12個月內變爲平穩。
儘管人民幣在美國關稅後預計會走弱，但是情況可控（詳見下一張幻燈片中的理由），並且它的 複雜產品組合 that is less substitutable 和 diverse supply chains could help it stay resilient against US tariffs.
– PBOC remains dovish and interest rates are forecasted to fall in 2025 應該支持中國政府債券（CGB）的壓力位。
資訊來源：a南方港元-r，彭博公司至20241129
全球市場展望
【CN】央行可能在今年進一步降低存款準備金率0.25-0.5%。
– 根據彭博社最新調查，中國經濟預計第四季度增長4.9%，比先前估計稍高。 ，略高於先前的預期。，略高於先前的預期。
– 中國企業的外債已降至多年低點，在特朗普回歸後，可能更容易應對匯率風險。
——中國人民銀行調查統計部前負責人盛松成預測，中央銀行今年可能進一步降低存款準備金率0.25-0.5% ，未來利率仍有約40個點子的減息空間。
【SG】利率降低前信託低價的機會
– Macquarie suggests that investors have an opportunity to buy SREITs at low prices similar to before rate cuts, especially those in industrial and suburban retail sectors with stable balance sheets that can withstand prolonged high interest rates. They also resumed coverage of several S-REITs, including CLAR, MPACt, MLt, MINt, FLt, KDCREIt, KREIt, FCt, and CLAS, recommending an outperform rating.
【US】Fed Officials Advocating for a Cautious Approach To Rate Cuts
– Last week, Scott Bessent, who supports tariff and tax cuts but prioritizes economic stability, was appointed as Treasury Secretary by Trump.
$豐樹工業信托 (ME8U.SG)$ $吉寶數據中心房地產信托 (AJBU.SG)$ $星獅地產信托 (J69U.SG)$ $凱德商用新加坡信托 (C38U.SG)$ $凱德騰飛房產信託 (A17U.SG)$ $凱德雅詩閣信託 (HMN.SG)$ $百匯生命產業信托 (C2PU.SG)$ $吉寶數據中心房地產信托 (AJBU.SG)$ $NikkoAM-STC Asia ex Japan REIT ETF (CFA.SG)$ $利安-辉立新加坡房地产投资信托ETF (CLR.SG)$ $Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF (MCN.SG)$ $大華平安創業板ETF(S$) (CXS.SG)$ $利安-华侨证券恒生科技ETF(S$) (HST.SG)$
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本文件中提到的投資產品根據新加坡《證券及期貨條例第286 章（第289 章）》的規定登記（以下簡稱“SFA”）。 這份材料和其中所含的信息不得被視為在任何司法管轄區向任何個人提供業務建議或徵求業務。 本文件不得被解釋為建議購買/出售任何上述證券，或在上述領域或司法管轄區購買/出售任何證券。
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