美股資訊網整理的2026必買十隻股(上集)(中集)
ps.因為我也有買seeking alpha,但他們的選股我不太喜歡
長期追蹤美股資訊網，我覺得他們的名單很好
特別是他們在十月必買股就說了要買銅題材的fcx, scco
現在都噴到天上了
所以這邊先整理兩支影片的標的(連結放留言):
穩健核心：NVDA、AEP、MU。
高增長爆發：RMBS、RDW、ONDS。
平台化佈局：GLW、SANM、HROW。
核心邏輯：專注於高速內存接口芯片。AI 運算最怕「數據傳輸瓶頸」，RMBS 確保數據能極速送達 GPU。
利多因素：毛利率高達 80% 以上，幾乎無債務。2026 年 MRDIMM（多路複用內存）大規模商用將帶動業績爆發。
2.HROW (Harrow) —— 眼科界的亞馬遜
核心邏輯：專注於收購已獲 FDA 批准但原廠家經營不善的優質藥權。
利多因素：核心產品 VEVYE（乾眼症藥物）市佔率快速提升。2025 年 Q3 已實現盈利轉正，預計 2026 年營收增長超過 50%。
3.SANM (SMTC Corporation) —— AI 基礎設施的總承包商
核心邏輯：電子製造服務 (EMS) 巨頭，從 AMD 手中收購了 ZT Systems 的製造業務。
利多因素：身份從組件商升級為能交付整機伺服器與液冷方案的供應商，直接對接亞馬遜、微軟等雲端巨頭，2026 年營收預計大增 52%。
4.ONDS (Ondas Holdings) —— 低空經濟與國防科技平台
核心邏輯：提供全自動無人機系統（Optimus），主要用於邊境巡邏、機場、油田等關鍵基建安防。
利多因素：擁有專用無線通信網絡技術。隨着 AI 賦能無人機與美國本土政策補貼，2026 年有望迎來 700% 的市場爆發期。
5.NVDA (NVIDIA) —— 被低估的 AI 核心
核心邏輯：股價經歷長達數月的整理，遠期市盈率回落至 25 倍以下（低於博通、AMD 甚至 Intel）。
利多因素：2026 年初 Rubin 架構產品發布，以及潛在的出口政策放寬，將引發新一輪系統性價值重估。
6. AEP (American Electric Power) —— 電網系統的「聯邦快遞」
核心邏輯：AI 的盡頭是電力傳輸。AEP 擁有全美最龐大的高壓電網資產，55% 利潤來自傳輸。
利多因素：掌握全美 90% 的 765kV 超高壓線路。亞馬遜、谷歌等巨頭已鎖定巨額電力負荷，公司採「投錢擴網收租」模式，盈利極其穩健。
7. MU (Micron Technology) —— AI 存儲的關鍵建築師
核心邏輯：HBM4 內存和高效能 SSD 的領導者。AI 大模型進化對緩存數據需求爆增。
利多因素：HBM 產能排滿，導致普通內存也隨之漲價。2026 年 AI PC/手機爆發將帶動內存需求翻倍，目前估值僅 10 倍左右，嚴重被低估。
8.GLW (Corning, 康寧) —— AI 傳輸與太空材料的隱形冠軍
核心邏輯：Blackwell 等級 GPU 對光纖需求是傳統的 16-36 倍，康寧壟斷超低損耗光纖市場。
利多因素：顯示玻璃業務強勢漲價 20%。2026 年隨着 SpaceX 潛在 IPO，其作為航天器窗口與組件供應商的地位將被放大。
9.RDW (Redwire) —— 太空基礎設施巨頭
核心邏輯：提供軌道運行標準與電力系統，ROSA 柔性太陽能陣列已成為 ISS 與月球門戶的默認標準。
利多因素：已鎖定 NASA 與國防部 10 年級別長約。2026 年將開始利用微重力環境在太空工廠批量生產半導體晶圓，預計營收增速超過 70%。
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#2026必買股
ps.因為我也有買seeking alpha,但他們的選股我不太喜歡
長期追蹤美股資訊網，我覺得他們的名單很好
特別是他們在十月必買股就說了要買銅題材的fcx, scco
現在都噴到天上了
所以這邊先整理兩支影片的標的(連結放留言):
穩健核心：NVDA、AEP、MU。
高增長爆發：RMBS、RDW、ONDS。
平台化佈局：GLW、SANM、HROW。
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1. RMBS (Rambus) —— 半導體規則的制定者核心邏輯：專注於高速內存接口芯片。AI 運算最怕「數據傳輸瓶頸」，RMBS 確保數據能極速送達 GPU。
利多因素：毛利率高達 80% 以上，幾乎無債務。2026 年 MRDIMM（多路複用內存）大規模商用將帶動業績爆發。
2.HROW (Harrow) —— 眼科界的亞馬遜
核心邏輯：專注於收購已獲 FDA 批准但原廠家經營不善的優質藥權。
利多因素：核心產品 VEVYE（乾眼症藥物）市佔率快速提升。2025 年 Q3 已實現盈利轉正，預計 2026 年營收增長超過 50%。
3.SANM (SMTC Corporation) —— AI 基礎設施的總承包商
核心邏輯：電子製造服務 (EMS) 巨頭，從 AMD 手中收購了 ZT Systems 的製造業務。
利多因素：身份從組件商升級為能交付整機伺服器與液冷方案的供應商，直接對接亞馬遜、微軟等雲端巨頭，2026 年營收預計大增 52%。
4.ONDS (Ondas Holdings) —— 低空經濟與國防科技平台
核心邏輯：提供全自動無人機系統（Optimus），主要用於邊境巡邏、機場、油田等關鍵基建安防。
利多因素：擁有專用無線通信網絡技術。隨着 AI 賦能無人機與美國本土政策補貼，2026 年有望迎來 700% 的市場爆發期。
5.NVDA (NVIDIA) —— 被低估的 AI 核心
核心邏輯：股價經歷長達數月的整理，遠期市盈率回落至 25 倍以下（低於博通、AMD 甚至 Intel）。
利多因素：2026 年初 Rubin 架構產品發布，以及潛在的出口政策放寬，將引發新一輪系統性價值重估。
6. AEP (American Electric Power) —— 電網系統的「聯邦快遞」
核心邏輯：AI 的盡頭是電力傳輸。AEP 擁有全美最龐大的高壓電網資產，55% 利潤來自傳輸。
利多因素：掌握全美 90% 的 765kV 超高壓線路。亞馬遜、谷歌等巨頭已鎖定巨額電力負荷，公司採「投錢擴網收租」模式，盈利極其穩健。
7. MU (Micron Technology) —— AI 存儲的關鍵建築師
核心邏輯：HBM4 內存和高效能 SSD 的領導者。AI 大模型進化對緩存數據需求爆增。
利多因素：HBM 產能排滿，導致普通內存也隨之漲價。2026 年 AI PC/手機爆發將帶動內存需求翻倍，目前估值僅 10 倍左右，嚴重被低估。
8.GLW (Corning, 康寧) —— AI 傳輸與太空材料的隱形冠軍
核心邏輯：Blackwell 等級 GPU 對光纖需求是傳統的 16-36 倍，康寧壟斷超低損耗光纖市場。
利多因素：顯示玻璃業務強勢漲價 20%。2026 年隨着 SpaceX 潛在 IPO，其作為航天器窗口與組件供應商的地位將被放大。
9.RDW (Redwire) —— 太空基礎設施巨頭
核心邏輯：提供軌道運行標準與電力系統，ROSA 柔性太陽能陣列已成為 ISS 與月球門戶的默認標準。
利多因素：已鎖定 NASA 與國防部 10 年級別長約。2026 年將開始利用微重力環境在太空工廠批量生產半導體晶圓，預計營收增速超過 70%。
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