NVIDIA 第一季 25 財年業績電話會議

會議通話問答

問：我想問有關比賽的問題。您的許多雲端客戶都宣布了新的或更新的內部程序，並且與您們正在合作的內部計劃。中長期，您在多大程度認為他們是競爭對手？

答：我們在幾種方面都不同。首先，NVIDIA 的加速運算架構允許客戶處理其管道的各個方面，從非結構化資料處理以準備訓練，到結構化資料處理、SQL 等資料框處理以準備訓練，以及訓練到推論。

第二，我們都在每個雲中。因此，對於正在尋找平台進行開發的開發人員來說，從 NVIDIA 開始始終是一個絕佳選擇。

第三個原因與我們建立 AI 工廠有關。對人們來說，這變得越來越明顯，AI 不僅僅是芯片問題。因此，NVIDIA 建置了這個系統的事實使我們將所有芯片優化，以作為一個系統合作，能夠擁有像系統一樣運行的軟件，並能夠在整個系統中進行最佳化。

問：您對 H200 和布萊克威產品有很大的需求。您是否預計在移轉到這些產品時，Hopper 和 H100 會暫停？

答：我們看到本季對 Hopper 的需求增加。而且我們期望這樣--我們預計需求在一段時間內會超過供應，因為我們現在轉換到 H200，隨著我們過渡到布萊克威爾時，我們預計需求將會超過供應。每個人都渴望將其基礎設施上線。原因是因為他們在省錢和賺錢，他們希望盡快做到這一點。

問：由於供應限制，您出現了一款適用於中國的產品，H20。我假設對它會有很大的需求，但顯然，您正在嘗試用其他 Hopper 產品為您的客戶提供服務。只是很好奇你在下半場怎麼想這一點。

答：好吧，我們有我們尊重的客戶，我們為每個客戶做最好的努力。我們在中國的業務大幅低於過去的水平。由於我們技術的限制，它現在在中國更具競爭力。所以這些事情是真的。然而，我們繼續努力為市場的客戶提供服務，並盡最大的能力，我們將盡最大努力。但我認為總體而言，我們就需求超過供應的評論對於整個市場，尤其是對於 H200 和布萊克威爾於年底的意見。

問：我知道 Blackwell 甚至還沒有推出，但顯然，投資者很有前瞻性，在 GPU 和客製化 ASIC 的潛在競爭中，您如何看待 NVIDIA 的創新速度和過去十年的百萬倍擴展？

答：好吧，我可以宣布，在布萊克韋爾之後，還有另一個芯片。而且我們處於一年的節奏。因此，您也可以信賴我們以非常快的節奏提供新的網絡技術。我們都在使用乙太網路，而且我們為乙太網路而設有一個非常令人興奮的路線圖。我們擁有豐富的客戶和合作夥伴生態系統，他們將宣布將我們的整個 AI 工廠架構推出市場。

而且我們完全致力於全部三個連結，包括用於單一運算領域的 NVLink 運算網狀架構到 InfiniBand 運算網狀架構，到乙太網路運算網狀架構。因此，我們應該能夠用 NVIDIA 架構擴展這個新時代的計算機，並開始這個新的工業革命，我們不僅僅生產軟件，而且我們還製造人工智能代幣，我們將大規模地做到這一點。

問：我從來沒看到你們在同樣的性能跳躍的組合中引入新平台的速度。但是，它還創造了一個有趣的對比，當前客戶花費數十億美元的產品將與您的新產品不具有競爭力。因此，我希望您這樣做-如果您不介意談談一下您看到這種情況如何與客戶發展。

答：正如我們向全世界解釋的那樣，我們處於一年的節奏。我們希望我們的客戶能盡可能地看到我們的路線圖，但他們無論如何，他們還在早期建設，所以他們必須繼續建造。因此，它們將會有大量晶片來襲，而且它們只需要繼續建立，如果您願意，則可以讓您的效能達到平均水平。所以，這是做的聰明的事情。他們今天需要賺錢。他們今天想省錢。而時間對他們來說真的非常有價值。

所以問題是，您是否希望重複成為提供突破性 AI 的公司，還是提供更好的 0.3% 的公司？這就是為什麼這場比賽，就像所有技術賽事中一樣，這場比賽如此重要的原因。

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