黃仁勳解析英偉達與SK在AI內存領域的合作

黃仁勳表示 $英偉達 (NVDA.US)$ 與SK集團已宣佈一項規模超$5000億美元的AI合作計劃，涵蓋AI工廠建設及下一代內存技術。相關 $SK海力士 (SKHY.US)$ 合作關係旨在確保並共同開發包括HBM在內的下一代AI內存，而 $韓國SK電信 (SKM.US)$ 計劃建設一座最高達2GW的英偉達Vera Rubin DSX AI工廠。

該超$5000億美元的數字涵蓋更廣泛的英偉達與SK集團合作計劃。雙方已簽署意向書，但公告未披露SK海力士HBM的供貨量、價格、交付日期或確認收入分配情況。

📌 直接相關及高度關聯股票

$英偉達 (NVDA.US)$ ——直接涉足英偉達AI系統、軟件及其與AI內存的供應關係。

$SK海力士 (SKHY.US)$ ——SK海力士納斯達克ADR；長期AI內存合作伙伴及HBM供應商。

$韓國SK電信 (SKM.US)$ ——SK電訊ADR；計劃建設一座高達2GW的英偉達Vera Rubin DSX AI工廠。

🔗 供應鏈及競爭格局傳導效應

潛在正面傳導效應

$Vertiv Holdings (VRT.US)$ ——一座多吉瓦級的AI工廠可能會增加電力和冷卻需求。

混合或負面傳導效應

$美光科技 (MU.US)$ ——在美國上市的存儲芯片同行。此次合作可進一步強化在高帶寬內存（HBM）領域的競爭焦點。

📦 ETF

$半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$ / $半導體ETF-iShares (SOXX.US)$ ——廣泛覆蓋AI加速器、內存和設備領域的半導體業務；兩者均非純粹的英偉達-SK投資標的。