$Leidos (LDOS.US)$在2023.3.20的分析中因爲近期缺乏增長被排除，至今股價提升62%。 2006年...

$Leidos(LDOS.US)$在2023.3.20的分析中因爲近期缺乏增長被排除，至今股價提升62%。

2006年上市的美國公司，主要做國防、情報、民用和醫療市場的解決方案業務，當前價格148.48。 5年來營收持續增長，平均增速8.6%，營業利潤平均增速10.8%，但是淨利潤受其它收入項影響近兩年萎縮非常嚴重。2023年利息費用佔營業利潤的16.3%，利息負擔較重。毛利率近5年從14%提升到14.5%，淨利率從6%下降到1.4%，真是刀片薄的利潤，非常危險。淨資產收益率2023年也降到了4.7%。。

2024Q1營收增長7.5%，營業利潤大幅增長57.3%，淨利潤增長72.6%達到2.8億。

目前市盈率103.2，市盈率TTM63.5，即使2024年淨利潤達到2021年7.6億高點，市盈率也有26.4，和長期增速比缺乏吸引力。