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$Broadridge金融解決方案 (BR.US)$在2023.3.20的分析中因爲估值相對於近期增速過高被排除,至今股...

$Broadridge金融解決方案 (BR.US)$在2023.3.20的分析中因爲估值相對於近期增速過高被排除,至今股價提升48.6%。
2007年上市的美國公司,主要做面向銀行,股票交易商,基金等解決方案業務,主要市場在美國,當前價格202.31。
5年來營收持續增長,平均增速7%,營業利潤2023年受毛利率提升和費佔比下降影響大幅增長23.3%,平均增速9.4%,淨利潤平均增速8.1%。2023年利息費用佔營業利潤的14.5%,利息負擔較重。毛利率近5年從28.2%提升到29.5%,淨利率從11.1%下降到10.4%。
2024前3季度營收增長8.1%,營業利潤增長19.4%,淨利潤增長22.3%,利息費用佔營業利潤的18.2%,負擔在加重。
5年來資產負債率從70.9%提升到72.8%,總資產和淨資產都大幅增長。 商譽在2021年大幅增長,從22.6億增加到51.5億,說明有收購行爲,這解釋了近3年營收和利潤的快速增長。應收的比例和增速都比較正常,商譽及其他無形資產47.69億,是22.67億淨資產的2.1倍,長期借款35.1億,槓桿率非常高。庫存股21.71億。
5年來現金流經營淨額低於投資淨額,沒有產生股東盈餘。
目前市盈率38.2,市盈率TTM34.6,綜合來看吸引力不大。
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