諾諾迪斯克創新紀錄：分析流行 GLP-1 減肥藥市場影響
對 GLP-1 減肥藥的需求日益增加表明，在未來十年內，大量美國人總體可能會減少數百萬磅。重量的這種變化可能會導致數億美元的重新分配。
隨著投資者專注於醫療保健行業，以衡量哪些公司將受到影響最嚴重的情況下，CPAP 製造商的股票在短短的幾個月內跌了超過 40%。減肥可以幫助減少睡眠呼吸暫停患者在睡眠時對 CPAP 機器的依賴性。
如果不再需要服用胰島素的密集型二型 [糖尿病] 患者，如果您不需要服用胰島素，那麼您就不需要胰島素泵來將胰島素注入體內。因此，這就是為什麼您看到 Tandem Diabetes Care 和 Insulet 這樣的公司在這裡受到最嚴重的影響，因為如果沒有那麼多的患者服用胰島素，那麼您就不需要泵來將胰島素注入體內，」貝爾德分析師傑夫·約翰遜上月告訴 Insider。
對消費者股票的潛在影響
使用這些藥物的增加可能會影響消費者對方面的行為 服裝零售、賭場/遊戲名稱和航空公司。 美國銀行證券指出，雖然這些藥物的完整下游效果尚未清楚，但有些行業可能受益，而其他行業面臨較高的風險。
• 減肥藥可能促進服裝零售業的衣櫃更換週期。
減肥可以幫助傳統零售商對產品的需求... 並減少對大尺寸零售商的需求，例如 $Torrid(CURV.US$，」她寫道。「我們還期望運動服裝品牌如 $Lululemon Athletica(LULU.US$ 和 $Deckers Outdoor(DECK.US$ 考慮到 GLP-1 藥物證明可以支持更健康的生活方式。
• 如果減肥藥給更多的人，這可能導致賭博問題的下降，從而對行業造成負面影響。
這意味著使用 GLP-1 可能會為美國商業遊戲產生 0-4％ 的收入逆風，並對老虎機或區域遊戲的風險更高，」美國銀行分析師肖恩凱利表示。他補充說，因此，他正在關注 $博伊德賭場(BYD.US$, $凱撒娛樂(CZR.US$, $美高梅(MGM.US$, $佩恩國民博彩(PENN.US$，以及 $Red Rock Resorts(RRR.US$.
• 一個可以從減肥藥中受益的行業是航空公司。
更纖薄的乘客意味著機上的總體重量減少，這可能會影響利潤，減少燃油消耗。燃油佔航空公司總費用的約 25%。
9 月下旬，富瑞發出了一則筆記，指出 $聯合大陸航空(UAL.US$ 假設平均乘客掉了 10 磅，每年可以節省 80 億美元。據分析師謝拉·卡哈奧格魯（Sheila Kahyaoglu）表示，這是基於假設，每次聯合國（UAL）航班將減少約 1.8K 磅，並每年節省 27.6 萬加侖燃料。
還有誰可以受益
我們繼續認為 GLP-1 的故事是市場增長而不是市場份額，而不是市場份額，未來二十年將由 Novo 和 Eli Lilly 主導，」花旗的 Verdult 寫道。他說：「這反映了固有的商業/回贈位置，優越的產品概況，引人注目的結果數據，最強的管道... 以及銷量要求，為進入提供了重大障礙。」
• 一種有前途的口服 GLP-1 藥物正在研發中。
$美國銀行(BAC.US$ 預計到 2026 年，市場將保持「二極權」。但是 其他公司 — 包括小型企業 — 預計未來將進入減肥治療行業， 包含 $Viking Therapeutics(VKTX.US$, $Altimmune(ALT.US$ 和 $碩迪生物(GPCR.US$.
考慮到 2022 年的注射 GLP-1 銷售額，Wegovy 的銷售額達 885 億美元，Mounjaro 則達到 483 萬美元，但肥胖在普及度僅約 2%，」分析師 Yasmeen Rahimi 在 7 月份以超重評級為「Structure」的報導時寫道。因此，我們相信需要用於基層醫療機構的口服藥來釋放主要機會，」她補充說。
• 填充給患者注射筆的公司可以獲勝。
到目前為止，卡泰倫股價僅上漲約 3%，而 Thermo Fisher 的股價下跌了 10% 以上。但華爾街預計未來會有更多上漲，平均價格目標暗示股價可以分別上漲 9％ 和 25% 以上。
摩根大通預測，GLP-1 藥物將成為歷史上最暢銷的藥物類別之一，到 2030 年每年產生 100 億美元。如果這些銷售預測是正確的，這可能會對股市和整體經濟產生重大的短期和長期影響。
資料來源：CNBC，市場內人，尋找阿爾法
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