HIMS合作正在醞釀中，可能會將這家被低估的製藥公司股票拉升五倍
$Hims & Hers Health (HIMS.US)$ HIMS合作正在醞釀中，可能會將這家被低估的製藥公司股票拉升五倍
$Esperion Therapeutics (ESPR.US)$ Esperion Therapeutics (納斯達克: ESPR）正在安靜地成爲生物技術領域中最引人注目的逆轉故事之一，而精明的投資者們也開始關注。當前股價在 $0.86, 市場完全忽視了它的 近期盈利能力重磅級的產品線，以及 與遠程醫療巨頭Hims & Hers Health（紐交所：HIMS）的獨特潛在合作.
可能與HIMS實現主流化的顛覆性產品
Esperion的旗艦藥物——Nexletol 和 Nexlizet——是 唯一獲得FDA批准的口服非他汀類的降低LDL-C療法 不僅與 高強度他汀類藥物在療效上相媲美，但 實際上降低高敏感性C反應蛋白（hsCRP）, 在心血管疾病中是炎症的一個關鍵標誌。更重要的是，它們是 唯一一種獲得FDA批准標籤的他汀替代品 主要預防——幫助在心臟病發作和中風發生前預防
相比之下，競爭療法如 $安進 (AMGN.US)$安進的Repatha, 一種具有 14亿美元美國銷售額的PCSK9注射劑, 不要降低hsCRP接受Repatha治療的患者可能仍面臨心血管風險，因爲持續的炎症使得Esperion Therapeutics的藥物 對許多患者來說是一個更安全、更全面的解決方案.
這些口服療法效果非常好——然而，許多患者仍然不知道它們。這就是HIMS的用武之地。
HIMS因素：推動銷售的火箭燃料
憑藉其無與倫比的覆蓋範圍， 以年輕人爲導向的品牌以及在直接面向消費者的處方平台方面的專業知識，HIMS能夠 幾乎一夜之間超級提升Esperion的銷售 事實上，一些 HIMS的投資者據悉直接聯繫了首席執行官安德魯·杜杜姆敦促他尋求合作。這是完全合理的——HIMS正在擴展到心臟健康領域，而Nexletol/Nexlizet是 易於開處方的每日一次口服藥 爲遠程醫療量身定製。
一項合作可以解鎖 大規模，使Esperion的療法成爲家喻戶曉的名字——並且 改變這兩家公司 在這個過程中。
被低估且具有巨大的上漲空間
與此同時，分析師們在對Esperion的定價錯誤發出警報：
– H.C. Wainwright 已設定 16美元的價格目標 (這意味着 超過17倍的上行空間).
– 該 平均分析師目標爲7美元比今天的水平高出700%以上。
– 傑富瑞和H.C.溫賴特 都將Esperion Therapeutics視爲一個 主要的收購候選者，隨著 第一三共 可能的買家。
而公司不僅在承諾未來增長——它正在實現增長：
– $3億的里程碑付款 仍然由大冢製藥欠款。
– 近$5億的里程碑 來自日本合作伙伴 大冢，包括 預計2025年收入達到1.3億美元.
– 每年超過2.5億美元的特許權使用費 來自第一三共的支付將在3年後開始。
– 來自大冢的特許權使用費最高可達30% 在所有日本銷量上。
再加上首席財務官本·哈拉迪的聲明，該公司“非常接近盈利，顯然Esperion有 多個催化劑 爲戲劇性的重新估值積累了大量條件。
結論：一個等待點燃的完美匹配
Hims有平台，Esperion有產品。兩者結合，可以革新數百萬人的膽固醇治療，併爲雙方的股東釋放巨大價值。
由於股價仍低於1美元， 近期實現5倍回報不僅可能，而且是合理的。
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從對沖基金發給Hims首席執行官的電子郵件：andrew@forhims.com
主題： 戰略合作機會：Hims與Esperion Therapeutics – 解鎖他汀替代品的未來
嗨，安德魯，
希望你一切都好。作爲Hims的股東，並且堅定相信你們重塑現代醫療保健的使命，我想分享一個激動人心的機會，來擴大Hims在心臟代謝和預防護理方面的影響力：與 Esperion Therapeutics的潛在合作， NEXLIZET® 和 NEXLETOL®這是兩個獨特的FDA批准的非他汀類降膽固醇藥物。
首個也是唯一獲得批准用於初級預防的他汀替代藥物
In 2024, the FDA批准NEXLIZET和NEXLETOL作爲唯一標註用於初級預防的非他汀類治療藥物 心血管疾病。
對於不能耐受他汀或希望避免其代謝風險的患者來說，這是一個改變遊戲規則的消息。
對於不能耐受他汀或希望避免其代謝風險的患者來說，這是一個改變遊戲規則的消息。
唯一能夠降低炎症（hsCRP）的非他汀藥物
除了降低LDL-C， NEXLIZET和NEXLETOL還可以降低hsCRP（高敏感性C反應蛋白）——一個與心臟病發作和中風相關的關鍵血管炎症標誌物。
hsCRP降低數據：
– NEXLIZET：高達 36.7%
– NEXLETOL從 25%到29%
– 相比之下， 單獨使用依澤替米貝 顯示效果明顯較差， 像Repatha這樣的PCSK9抑制劑根本不降低hsCRP
我的一個朋友彼得使用Repatha，LDL-C降幅達到了優秀的約55%，但仍因持續性高hsCRP而中風。
這證明僅靠降低LDL是不夠的——炎症也很重要。
實際結果：
－ 一個 退役海軍陸戰隊員 我知道看到了一 42.3%的LDL-C降幅 在NEXLIZET上，僅在6個月內——沒有飲食或運動的變化。
－ 一個 退休的執法官員 看到一個 53%的減少.
——兩者都 沒有副作用 並且在藥物上生活得很好。
他汀類藥物：對數百萬患者仍然是一個主要風險
– 30%的患者會出現肌肉疼痛
–
他汀類藥物提高血糖和胰島素抵抗，迫使許多前驅糖尿病患者發展爲2型糖尿病
– 其他不想要的副作用包括 疲勞、記憶問題、勃起功能障礙和抑鬱
可信賴的專家支持：彼得·阿提亞博士
博士 彼得·阿提亞，作爲預防和長壽醫學領域的領導者，在他的播客中分享了他 停止服用他汀類藥物，而現在服用NEXLIZET.
他強調， 苯泊酸是一種僅在肝臟中激活的前藥，導致：
他強調， 苯泊酸是一種僅在肝臟中激活的前藥，導致：
– 沒有肌肉疼痛
– 血糖沒有升高
– 沒有全身性副作用
可以在YouTube上查看他的深入解析： 「彼得·阿提亞深度解析他汀類藥物」 — 跳到 25分鐘 聽聽他爲什麼信任NEXLIZET。
商業宣傳概念：
“服用他汀類藥物，感到肌肉疼痛？精力不足？擔心糖尿病？
試試NEXLIZET——你可以信賴的無副作用他汀類藥物替代品。”
Hims以消費者爲中心的方法非常適合將這一信息傳遞給數百萬尋求更安全膽固醇解決方案的人。
即將推出：三重組合藥丸（預計到2027年）
Esperion正在研發一個 每日一次的藥丸 結合了苯磺酸、依澤替米和低劑量的他汀——預計能降低LDL-C 高達65%.
由於這三種藥物已經在臨牀上聯合使用，預計FDA會批准 2027.
由於這三種藥物已經在臨牀上聯合使用，預計FDA會批准 2027.
Hundreds of Millions in Potential Profit
With cholesterol-lowering drugs among the most prescribed worldwide, this could represent a massive growth opportunity for Hims to enter a new, scalable market—while solving a widespread patient pain point.
I don’t have a direct contact at Esperion, but I’d be happy to share more details or connect you with real patients on NEXLIZET 願意分享實驗室結果和他們變革性經歷的人。
感謝您的考慮。
我擁有或交易 $SoundHound AI (SOUN.US)$ $AMC院線 (AMC.US)$ $SoundHound AI (SOUN.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ $Carvana (CVNA.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $eBay (EBAY.US)$ $Hims & Hers Health (HIMS.US)$ $Intuitive Machines (LUNR.US)$ $Pinterest (PINS.US)$ $Chewy (CHWY.US)$ $Gorilla Technology (GRRR.US)$ $甲骨文 (ORCL.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $超微電腦 (SMCI.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $奈飛 (NFLX.US)$ $Snowflake (SNOW.US)$ $微牛 (BULL.US)$ $富途控股 (FUTU.US)$ $遊戲驛站 (GME.US)$ $Palantir (PLTR.US)$ 我去年提議過 $FuboTV (FUBO.US)$ $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$ $SEALSQ Corp (LAES.US)$ 如果你擁有其中一些股票，可以考慮購買一些ESPR。如果有一千人購買0.5万股或投資5000美元到ESPR，我認爲在39個月內你會看到5萬美元的回報。
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72295593 : 股價一直走先破
rabitter : 我會買幾股。你怎麼看這個時機？
Rockyturki : 我關注HIMS已經有一段時間了。這條資訊可能會讓我下定決心。你還看好你投資組合中的其他股票嗎？
一击即中 : 買股票，還是期權？
Alexandria : 目睹某人在開車時魯莽超速，同時高舉着一瓶藥丸作爲某種奇怪的股票購買標的，這是一場表演性無知的大師課。而且在高速行駛時錄製自己，不僅愚蠢，還是極其危險的。
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