AI硬件強勢回歸：AI行情的下一波上漲來了嗎？
空頭遭重創：AI雲投資回報率（ROI）的回本速度快於所有模型預測
AI資本支出仍存在真實風險。供應最終會增加，融資成本很重要，利用率也可能下降，而且當前極強的價格未必能永遠維持下去。
但空頭最有力的論點之一顯然已經弱化。
幾個月來，人們一直在問：
「如果所有人都在AI基礎設施上投入數千億美元，但回報卻遲遲不顯現怎麼辦？」
第二季度開始給出答案了。
回報已經開始顯現，資產的使用壽命可能比預期更長，這使得押注AI熱潮背後的硬件變得更加困難。
$NEBIUS (NBIS.US)$ $CoreWeave (CRWV.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $閃迪 (SNDK.US)$ $半導體ETF-iShares (SOXX.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $微軟 (MSFT.US)$ $半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$ $費城半導體指數 (.SOX.US)$ $三倍做多半導體ETF-Direxion (SOXL.US)$ $Roundhill Neocloud ETF (NCLD.US)$ $IREN Ltd (IREN.US)$ $Applied Digital (APLD.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$
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