ASML 令人失望

- Q3訂單總額為€26.3億(預估為€5.39B)
- '25銷售額為€300-350億(預估為€35.94B)

發生了什麼事？

1. "競爭激烈的晶圓廠動態"，又稱 $英特爾 (INTC.US)$ 減少資本支出

2. "記憶體中的有限產能增加"，又稱 $美光科技 (MU.US)$ Sk Hynix正在將現有的過剩產能轉換為HBM

3. 這是在中國限制措施之上(對設備來說是唯一蓬勃發展的市場)

人們有時忽略半導體設備跟著自己的周期運作，在強勁的資本支出週期'21-23之後，正面臨著一些逆風。

人工智能是一股向好的力量，但市場在金錢方面很大，卻不在資本支出方面。即使TSM也看到資本支出週期緩和。

投資者可能正在賣掉錯誤的股票，從而創造出有吸引力的機會...以下是現狀變化的詳細描述 👇

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