市場反彈：減息預期升溫？
人工智能。對速度、創新和未來技術的需求依然旺盛
受創紀錄的人工智能支出和對美國減息的預期推動，股票大漲，12月減息概率升至77%。
市場隔夜反彈，貴金屬（黃金和白銀）也同步上漲，投資者重新轉向科技股和高風險資產。這一切是否僅僅因爲兩名聯儲局官員Christopher Waller和Mary Daly——暗示支持下個月減息，將12月減息的概率從30%提升至77%？對利率敏感的科技股領漲，推動納斯達克100指數上漲2.6%，較上週五的低點高出4.3%。
標普500指數的買盤廣泛，UBS表示這表明一些人認爲拋售已經結束。但真的結束了嗎？VIX指數降至20，這是一個積極信號——不過在確認底部之前，你希望看到它進一步下跌。
加密交易者也在重新傾向於風險，比特幣較近期低點上漲了10.5%。
今日焦點：人工智能。對速度、創新的需求以及構建未來的競賽。
儘管有『AI泡沫』的警告，全球支出仍在持續增長。預計企業將把人工智能預算從目前佔總支出的1%提升至2030年的10%。隔夜的動態再次強化了一個主題：AI投資仍然是單向的。以下是8個關鍵的人工智能更新，其中一些發生在過去24小時內。
亞馬遜計劃投資500億美元用於支持美國政府機構的人工智能基礎設施。
Anthropic在兩個月內推出了其第三個主要的人工智能模型——Opus 4.5，專爲編碼和複雜的商業任務設計。
谷歌（Alphabet）將其模型升級至Gemini 3，距推出2.5版本僅八個月，表明在模型競爭中的快速進展。
騰訊最近宣佈今年的人工智能資本支出將超過去年的107億美元，反映出加速發展的態勢。
阿里巴巴近期承諾在未來三年投入520億美元用於人工智能和雲計算領域。
字節跳動（TikTok母公司）近期預算200億美元作爲今年的資本支出，主要用於人工智能。
英偉達 —— 中國需求增長與潛在出口變化。如果特朗普總統批准這一舉措，英偉達可能很快會獲準向中國發送其最先進的芯片。同時，包括富士康、阿里巴巴、騰訊和百度在內的中國客戶訂單在過去幾個月顯著增加。
8. Nvidia —— 針對欺詐指控做出了強烈回應。Nvidia 拒絕與安然公司進行比較，並駁回了 Michael Burry 提出的會計違規指控，稱其財務報告穩健且透明。
看漲的理由總結：這八項進展突顯了一個強有力的主題——世界上最大的公司 需求 通過人工智能實現增長。投資週期似乎處於早期、廣泛且正在加速。
看跌的觀點——是的，它依然存在。但不如長期看漲的情況那麼強勁。Michael Burry 在一夜之間重申了他的 AI 泡沫觀點，同時對於 AI 公司的債務水平和日益增加的監管壓力（尤其是在中國）的擔憂仍然存在。這場爭論不會消失。
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值得關注的股票
博通 $博通 (AVGO.US)$ 隔夜飆升了11％，升至有記錄以來的第三高價格，爲377.96美元，今年迄今爲止的漲幅達到60％。市場繼續將博通視爲人工智能擴張的核心贏家，尤其是在其與谷歌合作開發其內部張量處理單元（TPU）時，博通爲新升級的Gemini 3機型提供動力。谷歌表示，雙子座3在多項任務中的表現都超過了OpenAI的ChatGPT 5.1和Anthropic的Claude Sonnet 4.5，這推動了漲勢。博通上個月的市值也超過了 Meta，分析師越來越多地將博通定位爲更加多元化的人工智能交易的最大受益者之一。該股被普通投資銀行分析師評爲 「強勢買入」，目標股價爲404.59美元。
Coinbase $Coinbase (COIN.US)$ 隨着加密市場的反彈，隔夜也上漲了6.47％。儘管該股本月仍下跌了25％，抵消了今年早些時候的漲幅，但機構流動表明市場情緒再次發生變化。美國期權市場顯示出大型投資者的看漲頭寸，看漲看漲價差接近3000萬美元。分析師維持 「買入」 評級，這反映出人們的預期，如果比特幣和更廣泛的加密活動持續復甦到年底，Coinbase可能會受益。
Webjet / Web Travel Group$Web Travel Group Ltd (WEB.AU)$今天早上公佈了創紀錄的上半年業績，EBITDA增長了17%，公司有望在FY26創下新紀錄。股票上週觸及低點，昨日反彈了3.6%。儘管過去12個月股價仍下跌了6%，但最新的業績信號顯示出改善的勢頭。分析師們也維持「買入」評級，得益於強勁的旅遊需求和持續的數字預訂增長。
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