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特朗普2.0時代開啟,全球市場將如何演變?
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選股票還是2倍槓桿或1.25倍的單一股票ETF?選擇困難症解決方案。

從2024年初開始到11月1日,NVIDIA股票上漲了173.50%。與此同時, $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ ,追蹤英偉達的最大單一股票ETF暴漲了371.29%。
除了英偉達之外,像Tesla和AMD這樣的其它波動性較大的股票也有被投資者青睞的單一股票ETF。 Tesla, $Coinbase (COIN.US)$ 和 AMD 單一股票ETF已經成爲投資者中流行的投資方式。 單隻股票ETF根據晨星公司的數據,截至2024年3月,前10個單一股票ETF的資產均超過1億美元。雖然這些驚人的收益率可能引起您的注意,但重要的是要知道這些ETF並非適用於所有人。如果您考慮交易這些類型的ETF,請確保在做出任何決定之前了解風險和關鍵考慮因素。
選股票還是2倍槓桿或1.25倍的單一股票ETF?選擇困難症解決方案。
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個股ETF是如何運作的?
個股ETF是美國市場上相對較新的一種投資品種,於2022年推出。與跟蹤一攬子股票、債券或商品的其他ETF不同,個股ETF專注於一家公司的股票表現。它們甚至可以使用衍生工具來操縱或空頭股票。
根據晨星,截至2024年3月,美國市場上有近60只股票ETF。我們可以將它們廣泛分類爲兩種主要類型:槓桿和反向ETF以及備兌看漲期權ETF。了解這些分類可以幫助您做出更好的投資決策。
槓桿和反向ETF
大多數槓桿單股ETF提供1.25倍、1.5倍或2倍等槓桿比率。這意味着通過投資這些ETF,您可以放大潛在的盈利和虧損,甚至可以不直接使用按金來建立空頭頭寸。
例如,$SPDR Gold ETF(GLD.US)$,目前按市值計算是全球最大的黃金ETF,於2004年首次推出,投資於實物黃金,費率爲0.4%。GLD持有大量實物黃金,每天根據ETF最新的資產淨值買入或賣出與之相應的實物黃金。他們儲備的每一根金條甚至都有一個獨特的序列號,有興趣的投資者可以訪問發行方的官方網站,每天查看更新的庫存金條號碼清單。$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.US)$ $開多etf 旨在提供特斯拉的兩倍日常表現。如果特斯拉的股價上漲1%,那麼NVDL將在當天增長2%,反之亦然。
由於英偉達股價飆升,NVDL的資產截至2024年11月1日已達到55.52億美元,使其成爲其類別中交易活躍度最高的ETF之一。
反向單股ETF也可以是槓桿或非槓桿,但是它們通常與看好的槓桿ETF相比,交易量和資產規模較低。例如, $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD.US)$
有趣的是,截至2024年11月1日,NVD的資產僅爲8667萬美元,與看好的NVDL相比顯著較少。然而,當英偉達股價波動時,其交易量會大幅增加。
這些ETF如何實現其槓桿和反向效應?可以查看它們的持股情況來發現。在moomoo上,搜索ETF的名稱,然後點擊ETF> 基金> 持股明細以查看關於其持股的詳細信息。
例如,以下所示的該ETF主要通過借款資金和交易掉期合約來實現2倍槓桿。交易風險和重要考慮因素
我們在我們的課程「ETF完全指南」中詳細討論了槓桿和反向ETF的風險。這裏是一個簡要的概述和示例。爲了更深入地理解,請隨時參加我們的免費課程。
1.⁠ ⁠如果市場朝着相反方向移動,槓桿ETF可能會放大損失
槓桿化ETF會放大盈虧。例如,從2024年1月到6月4日,Tesla股票下跌29.66%,而2倍槓桿化ETF TSLL下跌48.17%。如果股票走勢與您的預測相反,損失將會大大放大。因此,投資這些ETF需要強大的股票分析能力和快速決策減少虧損。
2. 在盤整市場表現不佳
槓桿和反向ETF跟蹤每日股票表現,在趨勢市場中表現出色,但在橫盤或波動市場中可能表現不佳。
例如,從2024年1月2日到3月11日,Coinbase的股價上漲46.14%,其2倍槓桿化ETF CONL大漲116.8%。然而,隨着比特幣的漲勢放緩和Coinbase股票價格橫盤,CONL經歷了更大的回撤。從3月25日到6月4日,Coinbase下跌了6.79%,而CONL下跌了21.59%,近3倍於股票的跌幅。這些ETF更適合有經驗的投資者。如果您交易這些ETF,緊密關注基礎股票和相關資產以調整頭寸並防止重大虧損。
3.⁠ ⁠槓桿和反向ETF不適合長揸
由於前面提到的因素,槓桿和反向ETF更適合捕捉短期市場變動。長揸這些ETF涉及更高的風險。
一些投資者可能會被某些單股票ETF所表現出的高股息收益所吸引。然而,這些收益可能會波動,並且長期可能不可持續。對於尋求穩定分紅的投資者來說,傳統的高股息,非槓桿化ETF通常是更安全的選擇。
4.⁠ ⁠退市風險
槓桿化單股票ETF與融資融券股票交易。對於普通投資者來說,以下是交易槓桿化單股票ETF與融資融券直接交易股票的利弊:
優點更低的進入壁壘:投資單股票ETF的成本通常低於按金購買實際股票的成本。
無需按金帳戶:您不需要開立按金帳戶來交易槓桿化ETF。
無按金利息:與融資交易不同,槓桿化ETF沒有利息收費。
沒有按金追加要求:最大損失限制爲您的初始投資。您不會面臨按金追加要求或被迫添加更多抵押品。
缺點:槓桿化ETF可能不會完全跟蹤股票的表現。
沒有按金調用:最大損失僅限於您的初始投資。您不會面臨按金調用或被迫增加抵押品。
缺點
跟蹤誤差:槓桿ETF可能無法完全跟蹤股票的表現。
每日跟蹤:這些ETFs旨在跟蹤股票的日常表現,而不是長期運動。
有限的選擇:可用的單一股票ETF較少,而許多股票沒有相應的ETF。
槓桿限制:大多數單一股票ETF提供最多2倍的槓桿作用,這可能會使某些投資者受到限制。
管理費:您需要支付ETF的管理和運營費用。
總之,融資融券股票和交易單一股票ETF都具有相對高的潛在風險。但是,單一股票ETF傾向於更具投機性。
單一股票ETF:如果您想要利用少量資金捕捉高知名度股票的短期機會而不支付融資利息或抵押您的持倉,那麼這些更適合您。
直接股票交易:如果您對特定股票有強烈的長期信念,則直接交易股票通常更好。雖然融資融券可以提供更高的槓桿作用,但請記住,您持有的時間越長,利息費用就越高。
本質上,選擇單一股票ETF進行短期投機,初始資本較少,並選擇直接股票交易,如果您計劃長揸股票並可以管理融資融券的潛在利息成本。
專注於單隻股票的備兌看漲期權ETF
除了槓桿和反向ETF之外,還有專注於單隻股票的備兌看漲期權ETF。
什麼是備兌看漲期權ETF?
備兌看漲期權ETF採用備兌看漲的經典期權策略。
這種策略涉及購買基礎股票並出售相同數量的看漲期權。其目的是對沖股票價格的短期下跌風險,同時通過期權權利金產生收入。
權衡之處在於,如果股價上漲,您可能需要按照已售看漲期權的行權價出售股票。換句話說,您選擇爲了有限的風險而限制您的上行潛力。
備兌看漲期權ETF已經存在一段時間了,主要用於對沖股票指數或資產籃子的波動性。一個著名的例子是 $納斯達克100備兌看漲期權ETF-Global X (QYLD.US)$,在市場下跌時因其對沖納斯達克100指數波動性的能力而備受歡迎。
爲什麼考慮備兌看漲期權ETF?
備兌看漲期權ETFf允許投資者從這種策略中受益,而無需直接交易期權。它們對於那些對股票的長期前景持看好看法,但希望減輕短期風險的人特別有用。
此外,這些ETF通常每月分配股息,吸引了許多以股息爲重點的投資者。分紅金額取決於ETF在前一個月的表現。單隻股票備兌看漲期權ETF有什麼特別之處?
與其槓桿和反向ETF以及廣泛市場備兌看漲ETF相比,單股備兌看漲ETF是相對較新的發展。因此,這些ETF通常具有較低的交易量和較小的資產規模。
此外,許多單股備兌看漲ETF並不持有股票本身。相反,它們可能持有大量低風險的固定收益資產,如政府債券或國庫券,並且可能包括一系列看漲期權和看跌期權,以實現其收入目標。
例如,通過檢查以下兩隻ETF的持倉,您可以了解它們持有的具體期權和數量。期權名稱提供了有關其執行價格、到期日和類型的信息。
與標的股票相比,在股票價格強勁上漲行情中,單股備兌看漲ETF往往會由於策略本身的性質而無法與股票表現相匹敵。例如, $YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF (NVDY.US)$ 落後於英偉達股票。
交易風險和注意事項
單隻股票備兌看漲期權ETF是相對高風險的投資。以下是普通投資者應該注意的兩個主要風險:
1.⁠ ⁠備兌看漲期權策略可能無法對沖所有風險
當市場持續遭受重大下跌時,備兌看漲期權策略生成的收入可能無法完全抵消下行風險,導致潛在損失或無法如預期支付股利。此外,這些ETF可能面臨交易暫停或退市的風險。
2.⁠ ⁠股息不穩定
期權本質上是複雜的工具,並非所有ETF中的期權策略都是有效的。因此,不同備兌看漲期權ETF的表現可能存在差異,很大程度上取決於基金經理的投資技巧。只有少數產品可能會勝過標的股票。
例如,來自同一發行人的兩隻單隻股票備兌看漲期權ETF— $YIELDMAX COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF (CONY.US)$ (跟蹤 Coinbase)和 $YIELDMAX PYPL OPTION INCOME STRATEGY ETF (PYPY.US)$ (跟蹤 PayPal)在表現上有顯著不同。
從這些案例中,我們可能推斷,單支股票備兌看漲期權ETF在股價波動或下跌時可能表現更好,但它們的整體走向仍與基礎股票保持一致。
熱門的股票及相應的單一股票ETF
我們已選定10家備受普通投資者推崇的知名公司。對於每家公司,截至2024年11月1日收盤時,我們已確定資產規模超過5000萬美元的代表性單支股票ETF。
這些ETF按照策略分類。
不要「花心」,仰望星空,腳踏實地。如果要買ETF,我更願意買1.25倍,2倍做多Tesla的ETF,購買ETF利與弊,需要注意事項,那個文章都回答了。極少量地買一點是可以的,多了風險太大,一旦寬幅波動,按金不夠,就會陷入困境。人間正道是滄桑。穩中求勝。
正股就算是被套了,自己的錢,無所謂,主趨勢,最終都是向上的,所以就沒有什麼可怕的了。
選股票還是2倍槓桿或1.25倍的單一股票ETF?選擇困難症解決方案。
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百萬富翁給過您最重要的建議是什麼?
我估計一位親戚的資產在 1 億到 2 億美元之間。那是 20 世紀 60 年代中期。今天,這相當於他是億萬富翁。他是一名大屠殺倖存者。他曾在集中營裏目睹納粹衛兵將他年幼的妹妹的頭撞向磚牆,然後殺死她。納粹想省下子彈。這位倖存的表親身無分文地來到加拿大。最終開始建造公寓,並將其用於租金收入。購買工業用地,將其重新規劃爲高層住宅,創造了他的資產。然後,他抵押了該物業用於建設。由於他自己是開發商和總承包商,開發商和 GC 賺取的利潤使他能夠抵押出去,並將錢裝進自己的口袋。他把超額抵押收入囊中,並從租金中獲得了正現金流。最終,他的數百套套房都還清了,毫無保留。
他給我的建議是:「建公寓。」
我問他,我能買下現有的破舊公寓,修繕一下,提高租金,然後再融資,取出現金,再買更多公寓嗎?他說可以。雖然不如建房好,但也不錯。
我沒有聽他的。我從來沒有建公寓來賺取租金。我希望我這麼做。
我說服他把一個商業廣場賣給我,他一直說這對我來說不划算。結果這確實是一筆糟糕的交易,但我通過聯合交易以小額利潤擺脫了困境。他是對的。糟糕的交易。
我確實建造了 200 棟聯排別墅並出售了它們。希望我能保留一些用於出租。
日內交易有哪些盈利策略?有沒有一種被認爲是萬無一失的策略?
大凡在New York Stock Exchange裏面的長期從事Day Trading和Short-term trading的Out-of-market traders所代表的金融機構都是沒有實力的,這些Out-of-market traders往往都是精神疲憊的,職業週期通常也很短暫。基於對倫納德·鮑姆(Leonard Baum)的鮑姆-韋爾奇(Baum-Welch)算法模型的改進和擴展,採用數學模型來分析和執行交易,其中許多是自動化完成(大型高速計算機和特殊的計算機軟體)。他們使用基於計算機模型預測相對容易的交易金融工具價格變動。這些模型是基於儘可能收集到的所有數據進行分析,並尋找非隨機運動以做出預測。有人認爲該公司表現優異還要歸功於採用諸如模式識別等金融信號處理技術。這些公司另當別論,他們往往是有實力的Mutual Funds和獅虎級的Hedge Funds。
有統計數據和模型經過定量分析計算,顯示除非你是像Renaissance Technologies LLC(文藝復興科技有限責任公司)那樣,有一支主要是擅長統計學領域的數學家,計算機語言學家,理論物理學家等組成的豪華夢幻團隊,大型高速計算機,特別定製的計算機軟體,否則,就像那位Wall Street的對沖基金的基金經理泰德·塞德斯(Ted Seides)與股神巴菲特打賭,最後輸掉賭博。
2007年,股神巴菲特和一家對沖基金的基金經理泰德·塞德斯(Ted Seides)打賭,看未來10年誰的投資收益高。巴菲特選擇買了標普指數基金,而塞德斯買了對沖基金。他們打賭的金額是100萬美元,這個對於資本大佬來說不算什麼,而且是用債券的利息來償還的。輸了人把這100萬美元捐給慈善機構。
大家對巴菲特都比較熟悉,美國股神、價值投資大師,每年開股東大會都要講很多精彩的故事等等。但是對於塞德斯可能不太了解,有必要簡單介紹一下。塞德斯在耶魯讀了本科,然後到哈佛讀了MBA。1992年進入耶魯大學投資辦公室工作,老闆就是大名鼎鼎的耶魯大學捐贈基金掌門人大衛·斯文森 (David Swensen)。2016年,自己創立了對沖基金Protégé Partners。在賭局最開始的1-2年,標普指數從1500點附近跌下了1000點,巴菲特暫時落後,但是留給巴老的時間還是比較多的。從2009年以來,標普指數一路上漲,2014-15年漲到了2000點附近。2016年繼續上漲,到了2016年5月,巴菲特買的標普指數基金已經漲了65.5%,而塞德斯的對沖基金收益只有21.9%,巴菲特成功反超了!2017年,標普指數突破2500。但是這還不是頂點,時至今日,標普指數已經達到了2700多點。最後塞德斯先生提前認輸,把錢捐給了一家中小學慈善機構,救助女童去了。有人說可能會說,看來讀書就是沒有用!就算讀了哈佛和耶魯,還是輸給了巴菲特。這個顯然不對。事實上,你不讀哈佛耶魯可能連和巴菲特打賭的機會都沒有。所以沒事還是應該多讀點書,何況人家巴菲特也是美國常青藤哥倫比亞大學畢業,價值投資鼻祖本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)的弟子。
從這個故事可以看出,投資的結果和投資的時間是有關的。巴菲特之所以贏,那是因爲他定了10年的投資期限,如果不是10年,而是3年,2年,1年甚至是幾個月,他就不一定能贏。那麼你投資的期限是多長時間呢?大家可以想一想。要是隻有1天,1周,1個月,那你就是在投機。投資的期限是比較長的。
要知道凡事都有個過程。小學6年,初中3年,高中3年,大學4年。同樣,投資也是要有個期限的。而且,越是偉大的事業,越需要時間的積累。俗話說「羅馬不是一天建成的」,「十年樹木,百年樹人!」種樹成才要10年,培養一個人成才要100年。這些說的都是一個道理,就是做事情要有長遠的目標。短線炒作也許可以獲得一些收益,但是也不會太多,畢竟時間積累不夠。
除了投資期限,還有什麼啓發?長期來看,指數基金可以獲得很好的收益。很多人喜歡炒股,特別是炒消息,炒題材。這些信息真的有用麼?如果是有用的,那麼你就可以發財。但是顯然大部分股民沒有發財,反而在虧損,那就說明這些信息沒用或者是不一定有用。爲什麼是這樣?因爲你知道的事情,別人都知道了。等你知道了,別人早都行動了。所以,股票的價格已經把上市公司的一切信息反映出來了。同樣,指數的點數已經把股市的一切信息都反映出來了。絕大部分人是不可能長期比指數掙得更多的,用專業的話講就是長期「戰勝指數」。而且誰會關心自己是不是戰勝指數呢?大部分人關心的都是自己是不是健康快樂,並且有足夠多的錢花。所以對於大部分人來說,投資指數基金,獲得平均水平的收益,就可以了。每個月打開股票帳戶輸入代碼就買一次就是定投了。定投這個事情主要在於堅持,至少1年吧,3-5年更好。雖然定投聽起來小學生都會,但是據說能堅持1年的只有20%,堅持3年的只有10%,堅持5年的只有5%,堅持10年的只有1%。巴老的成功,也離不開堅持。很多人說定投不好,就是因爲投了幾個月發現虧錢,所以放棄了。
只有當您了解一些蠟燭圖形態時,日內策略才會起作用,小的虛假走勢將使整個策略消失。
在這裏我解釋一下我自己的股票日內交易策略,
每天晚上挑選前 5 名上漲股名單,
將其放入監視列表
第二天,當市場於9:30準時開盤時,檢查是否有全面上漲跳空或下跌跳空。
意思是開盤價必須高於前一天蠟燭的最高價或低於前一天最低價
選股票還是2倍槓桿或1.25倍的單一股票ETF?選擇困難症解決方案。
等待 15 分鐘蠟燭,將 15 分鐘蠟燭視爲範圍。
並設置時間 3 分鐘,當蠟燭穿過高點並收於高點上方時,進行買入交易。賣出交易反之亦然。
目標 - 等到 3 點鐘或任何好的移動選擇
止損 - 第一個 15 分鐘蠟燭的最低價
無論採用哪種策略,進行60天的模擬交易,如果您對至少80%的工作效率感到滿意,並採用該策略。
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伊隆·馬斯克支持唐納德·特朗普希望獲得什麼?
我不相信馬斯克在謀求(更多)金錢或權力時有什麼深奧的馬基雅維利式計劃。老實說,我認爲事情比這簡單得多。
馬斯克喜歡——絕對喜歡——成爲衆人矚目的焦點。爭議越大越好。
這裏沒有什麼新東西:我們看到的只是比以前更大、更引人注目的東西。馬斯克一直喜歡爭議和激怒人們。我想這只是他發泄的方式。
現在,他有機會在世界上最大、最公開的舞臺上展示自己的才華。哪個自尊自大、自戀自大的億萬富翁會拒絕這個機會呢?
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    成熟投资者:格局,概率,取舍。没有格局必然急功近利。不计概率会把运气当技术。不懂取舍,有所不为,最后必落入陷阱和圈套。
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