IPO 前 Pedia | 中國燕麥產品製造商揚方將於 3 月 28 日上市

$YanGuFang International Group(YGF.US)$這是一家總部位於中國的燕麥產品製造商，將於 3 月 28 日上市。該公司宣布以公開發售價為每股 4.00 美元的首次公開發售價格為 2,000,000 股普通股。

本公司預計在扣除承保折扣及其他相關開支之前，本公司預計將從本次發行中獲得總收益達 8 億美元。

基準投資有限責任公司（「EF Hutton」）部門 EF Hutton 擔任此次發行的唯一賬簿管理經理。

成立於 2012 年，位於上海，總部位於中國的揚方國際集團（YGF）成立，旨在在內蒙古種植燕麥，並為消費者生產基於燕麥的成品。

管理層由董事長兼首席執行官何俊國領導，他自 2012 年 8 月成立以來一直在公司擔任，之前曾是揚芳農業科技的創始人。

公司主要產品包括：燕麥系列產品，包括燕麥胚芽粉碎穀物，燕麥片，燕麥粉和燕麥澱粉，以及燕麥營養和健康系列產品，包括燕麥肽系列，膳食纖維粉，燕麥餅乾，油系列，燕麥護手霜和肥皂，以及燕麥牙膏。

該公司在內蒙古擁有兩個生產設施，共有八條自動化生產線，其中五條正在運營，其餘三條正在安裝和測試。

公司目前的生產能力約為 13,700 噸/年，預計在剩餘的 8 條生產線全部運行時，預計將達到約 33,300 噸/年。

截至二零二二年六月三十日止財政年度的重複購率約為 56.2 及 57.6。

截至 2022 年 12 月 31 日，APP 用戶約為 365,289 名普通用戶和 1,401 個高級用戶。

該公司還擁有國內和國際經銷商，截至 2022 年 12 月 31 日，在中國擁有 1,787 家經銷商，其中 1,695 家為授權經銷商。

截至 6 月 30 日止的 2021 年和 2022 年會計年度，該公司報告收入分別為 29.8 百萬美元和 36.1 百萬美元，淨收入分別為 10.5 百萬美元和 5.7 百萬美元。

在 2022 年至 2022 財政年度，收入同比增長 23.8% 和 20.9%。

根據智能研究組（IRG）的一份市場研究報告，2018 年至 2020 年全球燕麥市場規模 y 已從 5.51 億美元提高到 7.12 億美元，在 2021 年下降至 6,222 億美元。

此外，IRG 預計到 2027 年燕麥的市場規模將達到 8.76 億美元。

發行前，董事會主席兼首席執行官何俊國持有 39.53% 的股份；CTO 兼董事朱孫持有 19.48%；首席執行官張亞雅持有 10.5%。

揚芳計劃利用本次發行所得款項淨額如下：

• 本次發售所得款項淨額約 30% 用於建設額外生產設施、購買新設備及升級現有設備；

• 本項目所得的淨資金約 10% 用於新產品和技術的研發、現有產品和技術升級、新聘用研發人員；

• 本次發行所得款項的淨額約 12% 用於擴展全球業務，主要向北美、東南亞和日本發展；

• 本次發售所得款項淨額約 20% 用於市場推廣及品牌推廣；

• 本次發行所得款項淨額約 28% 用於營運資金及其他一般公司用途。