以3.80美元啓動Grab；盈利能力仍令人擔憂
晨星：我們通過以下方式啓動對東南亞拼車和送貨業務領先者Grab的報道公允價值估計為3.80美元，無護城河評級.
我們的估值意味着超過上漲60%從目前的市場價值出發，並假設繼續進軍新興市場和預測2023年商品總值同比增長41%.
我們認為，該公司的核心業務--拼車和送餐--在現階段都建立了司機和消費者網絡，並佔據了很大的市場份額，這構成了長期收入增長和我們估值的基礎。
我們相信Grab可以在中短期內繼續其GMV增長但盈利能力仍然是其移動業務之外的一個問題。
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