東北證券:維持騰訊(00700)「買入」評級目標價為港幣 407 元
東北證券預測,2022-24 年度母公司應佔淨利潤為 115.959/152188/170.985 億元人民幣,而非 IFRS 中應佔母公司的淨利潤為 115.123/142483 /162.249 億元人民幣. 銀行是 樂觀 關於騰訊疫情後的修復和視頻編號的實現增加.
據報導,該公司自開發的 22Q2 遊戲產品很少發布。 考慮國王榮耀的能力修復和活動頻率的增加所帶來的晉升,估計第二季第二季的手機遊戲業務收入為 40,764 億元人民幣 (同比 -0.1%) 而 PC 的最終收入是 11 億元人民幣(按年增加 0%).
在社交網絡業務方面,估計第二季第二季度的收入為 29,4 億元人民幣(按年增加 1.4%),主要影響因素包括: 1)視頻業務受價格上漲驅動;2)音樂業務持續下降;3)微信視頻號碼產生收入增加。估計 22Q2 增值服務總收入面臨壓力,約 72,362 億元人民幣(按年升 0.5%).
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