熊市或經濟衰退期間的風險敞口

過去，股市崩盤的例子很多。你可以將其歸咎於一場戰爭、一場金融危機、一場流行病，或者僅僅是簡單的貨幣政策。目前我們的熊市主要是由於美聯儲通過加息來收緊貨幣政策。無論哪種方式，當市場崩盤時，我們都可能賠錢。當我們的投資崩潰時，我們該怎麼辦？
眼睜睜地看着你的長期投資連續幾個月付諸東流，可能會讓人傷腦筋。這似乎是最近大多數人的投資組合中的故事。美聯儲的貨幣緊縮正在扼殺市場。再加上其他因素，導致包括股票、國債、外匯在內的大多數市場大幅下跌，大宗商品似乎也已經見頂。你看到的每一個地方都是紅色的。最近波動性如此之大，以至於標普500ETF出現了標普500ETF歷史上最大的兩天從高到低的波動。你怎麼能這樣投資呢？！你的工作是什麼?
總會有牛市出現在某個地方。如果資金從一項投資中撤出，它通常會很快轉向另一項投資。找一個安全的避風港，或者只是找出錢的去向。
你會得到某種波動性指數的敞口。波動率指數是最廣為人知的。但許多行業或資產類別都有波動率指數。
你也可以去反向槓桿股。這些股票的市盈率是相關股本的-1倍、-2倍或-3倍。例如，如果你購買了納斯達克，它的槓桿率是當日移動百分比的-3倍。因此，如果標普500ETF股價下跌-2%，那麼騰訊QQ理論上應該會上漲6%左右。此外，如果QQQ上漲，那麼這些反向槓桿股將下跌。有如此多的槓桿股可供選擇。槓桿股既有看漲的，也有看跌的。
貨幣敞口和國別ETF有時會在實際市場調整中，各國貨幣以及那裏的股市將一起崩盤。當一種貨幣貶值時，另一種貨幣則在升值。找到獲勝的貨幣來獲得一些積極的敞口。目前，美元是目前最安全的避風港，所以你可以去UUP或DXY。是的，不，幾乎所有的全球股市都在同一時間崩盤，但有時你可以找到一個表現優於其他國家的國家，並通過地區性ETF獲得敞口。在這些高油價的情況下，沙特阿拉伯股市的表現遠遠好於其他國家的指數，所以你可以選擇KSA或FLSA。另一個例子是在巴基斯坦選舉期間，當新領導人當選時，巴基斯坦ETF PAK舉行了一次小型集會。或者，由於俄羅斯戰爭將給歐洲帶來很多麻煩，一些人可能會做空一些歐洲ETF和股票，甚至做空他們的貨幣VGK和FXE。還有一隻股票的槓桿率是歐元貨幣指數表現ULE的+2倍。因此，如果歐元反彈，那麼歐元應該會迅速升值。
雖然目前情況並非如此，但有時你可以在美國國債中找到一個避風港。當人們找不到比國債更高的收益率或利潤時，人們就會成羣結隊地湧入債券。這實際上可能會在下一次真正的崩盤期間發生。有幾隻槓桿股票與美國國債有關。
有時，大宗商品也可以是一個安全的避風港。黃金和白銀是最受歡迎的。最近，在本輪市場回調期間，石油一直是其他大宗商品的避風港。
這些只是在困難時期如何拯救你的投資組合的一些例子。只要記住，總會有牛市在某個地方出現。我們只需要做好盡職調查，找出錢去了哪裏，或者沒有去哪裏。