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IPO-pedia | 保險公司巨頭艾格的人壽及退休單位申請首次公開招股

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Moomoo IPO Buzz 發表了文章 · 2022/03/30 03:47
全球保險公司美國國際集團(AIG)已實現了分開其人壽和退休業務的計劃。SAFG 退休服務,母公司 $美國國際集團(AIG.US)$ 該公司的人壽及退休單位已於本週一提出首次公開發售。
根據週一提交的報告,SAFG 沒有披露它將出售多少股份或其價格範圍。該公司計劃在紐約證券交易所以在 CRBG 的股票代碼下進行交易。
摩根大通、摩根士丹利和派珀·桑德勒是這筆交易的聯席帳戶。
資料來源:招股章程
資料來源:招股章程
業務概覽
SAFG 是美國最大的退休解決方案和保險產品提供商之一,致力於幫助個人計劃、儲蓄和實現安全的金融期貨。
由於美國人口老化和對退休解決方案的需求日益增長,其可定址市場非常龐大,具有強大的長期世俗趨勢。
該公司通過個人退休、團體退休、人壽保險和機構市場業務提供廣泛的產品和服務。
這四家企業共同努力提高股東回報,同時保持有吸引力的風險概況,從歷史上產生一致且強勁的現金流量。
資料來源:招股章程
資料來源:招股章程
AIG 於 2020 年首次宣布決定將其人壽保險和退休業務與財產和傷亡業務分開,這是在活躍投資者針對該公司分散的數年後。
該保險公司去年表示,它在 2017 年開始重新設定其承保,以使其核心業務更有利潤。這個過程大部分已完成,現在正在改變為專注於增長。
財務表現
在申報中,SAFG 截至 12 月 31 日止年度的總收入同比增加 55%,至 23.39 億美元。同期,該公司報告調整後營業收入為 2.93 億美元,增長 14.5%。
資料來源:招股章程
資料來源:招股章程
根據招股章程序,在首次公開招股後,AIG 將繼續持有 SAFG 的大部分未償還普通股,因此 AIG 將繼續控制 SAFG 的業務。
$黑石(BX.US)$ 在重組和本次發行完成後,將持有 SAFG 的普通股份之約 9.9%。
資料來源:招股章程
資料來源:招股章程
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