騰訊和伯克希爾哈泰威支持的新銀行 NuBank 將首次公開募股調至約 47 億美元估值
熱拉丁美洲新銀行 $Nu Holdings(NU.US$ 週二縮減即將推出的美巴雙重上市 IPO，估計公開交易現在將重視 $騰訊控股(00700.HK$-和伯克希爾·哈撒韋 $伯克希爾-A(BRK.A.US$ $伯克希爾-B(BRK.B.US$-支持公司的價格為 41 億美元-低於原先預期的 3 億美元。
NU 在向美國證券交易委員會提交的修訂 F-1 文件中寫道，現在預計該銀行的 A 類股票將從該公司之前預測的 10-11 美元/股下降到 8 美元至 9 美元。
儘管 NuBank 重申計劃通過發行出售多達 289.2 萬股的 A 類股票，但該公司縮減並修改承銷商超額配股權的條款。
雖然某些 NU 的首次公開招股前投資者曾計劃提供一些 43.4M A 類股份作超額分配，但銀行卻授予承銷商直接從 NuBank 本身購買約 28.6 萬股股份的選擇權。
新銀行亦首次披露，即 A 類投資者的虛擬投資者已表示不具約束力的權益，共同購買其 A 類首次公開招股股份 1.3B 元。
購買者包括首次公開發行前主要支持者 Sequoia Capital 和 Tiger Global Management，以及與貝利·吉福德、龍者、景順、摩根士丹利、金沙資本管理和軟銀行附屬或管理的實體。
該公司還計劃向員工和機構投資者提供約 32200 萬美元的巴西存託憑證（或「BDR」），同時還將其用於客戶忠誠度計劃。將在巴西證券交易所進行交易的 BDR，價值為 A 類股份的六分之一。
另外, NU 重申計劃有公司聯合創始人大衛·奧索爾諾 B 類股份, 克里斯蒂娜·辛格雷蒂·容奎拉和亞當威布爾或其附屬公司.每股 B 類股票將有 20 票與每股 A 類股票相比，給予創始人約 86.9％ 的公司投票權-包括僅為奧索諾（Osorno）的 75％，他也是銀行首席執行官。
總而言之，NuBank 現在預計在發行之後將有一些 4.6B 類和 B 類股票發行。這將根據公司購買的超額配股份數量以及首次公開招股在其預測範圍內的首次公開招股價格在何處購買，以及首次公開招股價格在未稀釋的基礎上對該公司進行評估。相比之下，首次公開募股的初始條款使 NU 的非稀釋價值高達 50 億美元。
八歲的 NuBank 通過開展數字優先業務，為消費者提供信用卡，個人貸款，人壽保險等，一直在震撼拉丁美洲的金融服務行業。這家受歡迎的銀行在巴西，哥倫比亞和墨西哥擁有超過 48 萬的客戶。
除了紅杉資本和老虎環球，NU 的其他主要上市前支持者包括騰訊和 DST，而巴菲特的伯克希爾·哈撒韋於 6 月份投資 5 億美元。
NuBank 在修訂後的 F-1 中寫道，如果首次公開招股價格中點為每股 8.50 美元，預計淨值約 2.4 億美元，如果承銷商全面行使超額配股權，則上升至約 2.60 億美元。
該銀行表示，計劃將這筆資金用於營運資金，運營費用，資本支出，可能的收購和其他一般公司用途。
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emirsway : 這個估值是荒謬的。
一家低收入和零利潤的銀行估值超過巴西最大的銀行，盈利超過 60 億美元（P/E-~7）。
Sweety Reality : 最近，伯克希爾在很多初創公司。
Timothy Roberts : 浮子太大了。
643YVeALhF : 它似乎是另一種 STNE 類型的 ipo... 不同的商業模式（pmt 與銀行業務）但是同樣的想法。
Selected one : 我會堅持購買 BRK.B SAN 和蘋果。
Lashell Liffick Selected one: 聖?它是跳蚤的狗
Hotbuns : 伯克希爾出售 OOTM 調用他們的股票收入。
他們絕望。
Muriel Melber Hotbuns: 出售 otm 電話有什麼問題？如果它達到您的行使價格，您將以較高的價格加上溢價獲得報酬
Wall Street newbie : 伯克希爾是否剝離了 STNE 持有的股份？
Barney Tamminen Wall Street newbie: 不，他們仍然持有