如果您以歷史最高的價格購買新加坡房地產信託，您將損失多少
# 這個 崗位 已於二零二一年十月三日發佈於 重試.
以前我已經發布 如果您投資了新加坡上市以來所有房地產信託基金，您將獲得多少錢，計算自其 IPO 以來所有房地產投資信託基金的回報。經過 19 年以上的房地產信託投資旅程後，主角亞努阿，整體回報是正面的。今天，我想從另一個角度看看，如果你以歷史高點買到目前為止保持，會發生什麼？
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這一次，讓我們跟踪另一位名為高蘇伊的房地產信託投資者的故事。他對投資的態度與 Ah Nuah 完全相同 以前的首次公開招股高蘇伊向每個房地產信託及商業信託（與房地產投資信託相似）投資了 5,000 新幣，而不對這些信託進行任何研究。他在購買後並沒有關注任何消息，從未參與任何優惠發售或權利發行，從未出售未償還的權利以獲利，也從未出售任何合併後的代價單位。
熟悉？是的，他們兩個人都在做一樣的方式，除了一個例外，高蘇伊非常不錯（不幸），他總是以歷史最高的價格購買房地產信託。他於二零零七年二月購買的第一家房地產投資信託是中國信託基金（現稱為資本和中國信託）。現在，讓我們來看看他在 14 年以上的房地產信託投資後的表現：
資料來源：股票咖啡廳、老虎經紀和 SGInvestors.io 組合
* 回報調整為 5 至 1 單位合併，但歷史最高價格並未調整
^ 在最後交易日出售
從上表中，高蘇伊投資了 51 個櫃檯，總額為 新加坡幣 255,000 元 資本。到目前為止，他已獲得 新加坡元 56,537.77 美元 股息價值，相當於 22.2% 他的首都。由於取消上市和暫停的櫃檯（佔其資本的 30,000 新加坡元），他實現的資本損失為 新加坡元 18,159.31。他目前的投資組合價值為 新加坡元 143,531.35，未實現損失為 新加坡元 81,468.65。以下是一個快速摘要：
只是看上面的表演，我就感覺到「哇」。讓我們探索哪些房地產信託提供了最高和最低的 CAGR。請注意，有 4 個 2021 年歷史最高的櫃檯下跌：EC 世界房地產信託、弗雷瑟物流商業信託、公路人壽房地產信託和薩塞爾房地產信託。因此，他們的 CAGR 可能不是一個好的指標，因為它會隨短期價格波動而產生很大的變化。
從上表中，只有 8 個帶正回報的計數器，其餘 43 個計數器具有負回報。MACFK 只有 1 個-凱普爾太平洋橡樹美國房地產信託提供正面回報，而 3 個與 MACFK 相關的房地產信託在十大最低 CAGR 之內。儘管如此，讓我們來看看 MACFK（梅普利特里，阿斯達斯，卡皮塔蘭德，弗雷瑟斯和凱普爾）的性能：
* 由於 Frasers 商業信託最初被列為 Allco 商業房地產信託，而且沒有弗雷斯的參與。
** Lippo Mall 印度尼西亞零售信託基金被列為 Lippo-Mapletree 印尼零售信託基金，而 Mapletree Capital（邁普利特里投資有限公司的全資子公司）擁有 40% 的經理-利普利普利特里印尼零售信託管理有限公司。2011 年中，Lippo Karawaci Tbk 收購了 Mapletree 的全部 40% 股權。
*** 由於凱珀資本二公司擁有 30% 的房地產信託管理人權益，因此包括 PRIME 美國房地產信託基金有限公司，Keppel 資本管理有限公司的全資附屬公司，再次由凱普資本控股有限公司全資擁有。有限公司是凱普爾股份有限公司的資產管理部門。
即使高蘇伊只投資於澳門足球俱樂部相關的盤點，他的回報並不好多。他的資本將是 新加坡元 95 萬 他的總回報將是-新加坡元 16,469.94 美元。他收到的股息是 新加坡元 16,754.45 美元 而他未實現的損失是 新加坡幣 33,224.39 元。請參閱下面以獲取快速摘要：
實際上，我懷疑這會真正發生，因為人們繼續以歷史高的價格購買股票。儘管如此，這個「極端」案例研究應該是一個很好的例子，指出，每個股票都有其價值，價值隨時間而變化，無論是否是 MACFK。在這裡，我想引用我在上一篇文章中提到的內容：
「如果一個人以高的價格進入房地產信託，即使其基本價格非常好，或者是與 MACFK 相關的櫃檯，由於股息收益率壓縮，可能需要一段時間才能獲得良好的回報。如果由於業績低於預期，市場情緒低，或者通常因為無理由下跌，股價下跌，情況會變得更糟。」
因此，下次，當有人告訴您以「任何」價格投資基本上強大的房地產信託投資時，請再考慮一下。同樣地，擁有較少知名贊助商的房地產投資信託基金並不等於投資者的回報率較低。畢竟，您的退貨很大程度取決於您支付和出售的價格。始終做自己的盡職調查，而不依賴他人。是的，「其他」適用於本博客上的材料。
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beta Sg : 似乎是機器翻譯的文章
REIT-TIREMENT樓主 beta Sg: 嗯，不知道你是什麼意思？對於這篇文章，我試圖用 SG 本地方式表達。
Bull FYC REIT-TIREMENT樓主: 也許應該排除這種極端情況，如果您在 2020 年 3 月至 11 月期間始終以低價購買或進入該怎麼辦？回報必須是驚人的。如果尋找長期被動收入，應該有自己的投資計劃，例如應用 DCA 方法。
REIT-TIREMENT樓主 Bull FYC: 感謝您的閱讀。我同意你的看法，這個案例研究是極端的。我做這個案例研究，因為許多人鼓勵購買 Macfk 房地產投資信託基金，無論價格如何。