IPO 百科 | 美國首次公開招股自助餐支持的金融科技 Nubank 檔案

巴西數字銀行 Nubank 最近解除了在美國首次公開募股的申請文件的面紗。該公司計劃在 B3 巴西的符號雙重列表「NUBR33」。

摩根士丹利、高盛、花旗集團、NU Investment、艾倫公司、匯豐銀行及瑞銀投資銀行是該交易的聯席賬簿管理人。

Nu Holdings 成立於 2013 年，是一家由億萬富翁沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋支持的巴西數字銀行。

它正在首次公開發行中尋求高達 50.6 億美元的估值，使其成為拉丁美洲最大的公司之一。

NuBank 是全球最大的數字銀行平台之一（基於客戶數量），也是幾家快速增長的金融服務公司中的最新一家-通常為銀行忽略的客戶提供服務-吸引了投資者的注意力。

截至 2021 年 9 月 30 日，巴西、墨西哥和哥倫比亞擁有 48.1 萬客戶，其中約佔 15 歲及以上巴西人口的 28%。

根據 CBinsights 的排名, Nubank 是全球第七最有價值的獨角獸, 背後金融科技條紋, 克拉納和革命.

它於 2021 年被 TIME 列為全球 100 大最具影響力公司之一，並被 CNBC 列為全球 50 大顛覆者之一。

截至二零二一年九月三十日止九個月期間，該公司錄得的總收入為 10.62.1 百萬美元，較截至二零二零年九月三十日止九個月期間的 534.6 百萬美元增加 98.7%。

雖然截至二零二一年九月三十日止九個月錄得 99.1 百萬美元虧損，以及截至二零二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度分別錄得 17,150 萬美元、92.5 百萬美元及 28.6 百萬美元虧損，但該公司的客戶基礎及收益均以高年增長率增長。

截至 2021 年 9 月 30 日，該公司擁有 4.81 萬客戶，相比截至 2018 年 9 月 30 日的 5.2 萬人增長了近 9 倍（或複合的年增長率或「複合年增長率」為 110％。