Dadacai 發表了動態 · 2021/09/13 10:01

「加州流媒體」和 Aapl 的短期展望

在一周前飆升至 157.26 美元的歷史新高之後， $蘋果(AAPL.US)$在一些負面消息的背面下滑了 5.3％。隨著 iPhone 13 和其他更新產品在「加利福尼亞流」上市，股票會否反彈？

是什麼導致了幻燈片？

1）在 IOS 應用商店支付平台壟斷結束

在 Epic Games v 蘋果中，伊馮娜·岡薩雷斯·羅傑斯法官發布了一項永久性的全國禁令，禁止蘋果實施反轉向規則。這意味著從 2021 年 12 月起生效，開發人員可以引導 Apple 用戶使用其他形式的應用程序內購買。

2021 年 8 月 26 日，Apple 提出一項不同訴訟的 100 萬美元和解，並澄清開發人員可在客戶同意時與客戶直接溝通，以通知他們其他付款方式。

現在允許「閱讀器」應用程序（例如 Netflix，Kindle 和 Spotify）添加鏈接到他們自己的註冊網站。

在相關新聞中，韓國還投票通過了一項反壟斷法，防止應用程序市場的運營商壟斷支付平台。谷歌播放商店 $谷歌-A(GOOGL.US)$ $谷歌-C(GOOG.US)$也將受到這項法律的影響。

所有這些肯定會減少蘋果的 15-30％的利潤豐厚的收入流削減通過其 App Store 在未來進行的支付。

2）芯片成本增加

$台積電(TSM.US)$ 在全球半導體晶圓代工業中佔有 56% 的市場份額，自 2021 年 10 月 1 日起，其芯片的價格上調。這將增加蘋果的生產成本，因此 Apple 將不得不以較低的利潤率獲得更低的利潤率，要么以較高的價格將成本傳遞給消費者。較高的價格可能導致較低的需求。

大多數其他芯片公司已經提高了價格。在我看來，由於成本增加會影響所有芯片用戶，並且 Apple 擁有相當強大的用戶群，因此我認為這種影響將是短暫的。

3）泰坦項目蘋果的負責人已被福特偷獵

道格菲爾德（Doug Field）的離職，除了近幾個月來從團隊中喪失了幾個高層管理者之外，還被視為蘋果品牌汽車進一步延誤的跡象。蘋果已任命凱文·林奇, 蘋果手錶頭, 接管.Lynch 的專業知識在軟件開發方面，因此這可能意味著蘋果公司正在更多地關注新車設計的軟件功能。

有關汽車發射日期的猜測範圍在 2025 年至 2027 年或更高版本之間。最新的詞是，蘋果公司將單獨開發汽車，而不是與汽車製造商建立合作夥伴關係，以避免進一步的延誤。從積極的一面來看，Apple 最近聘請了兩名前 Mercedes 工程師，其中一位在大規模生產車輛、車輛轉向、動力學、軟件和項目管理方面擁有豐富的經驗。

要注意什麼 “加州串流”

iPhone 13 預計將具有更快的芯片，更小的顯示器缺口，更好的相機和更大的電池。除此之外，在外觀和尺寸方面，它不會與非常成功的 iPhone 12 太大不同。據傳，新的 Airpod 型號也將在發布中。

短期展望

蘋果從根本上講是一家健全的公司，逐步切換到 5G 意味著更多的人將購買 5G 手機。截至 9 月的當前會計年度的手機銷售額已經比去年高出 27％。它與現金沖洗，並已承諾增加股票回購。

毫無疑問，反壟斷壓力將影響其服務業務收入，但我認為它可以通過重塑自己並尋找新的增長方式來克服這一問題。話雖如此，除非蘋果在「加利福尼亞流」期間帶來了重大驚喜，或者發生了一些非常積極的消息，否則股價上漲可能不會那麼快。鑑於整體市場即將進行修正的許多警告，我會謹慎進行交易（ $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US)$ $標普500ETF-iShares(IVV.US)$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$).

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