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芯片股與人工智能泡沫:關鍵在於敘事
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隨著英偉達第一季度的業績和指導超出預期,該公司在華爾街引起了轟動,導致股價在周四上午的交易時段躍升26%。與人工智能熱潮相關的芯片製造商的股票價格大漲。 Advanced Micro Devices、台積電、Marvell、MicronASML的漲幅最高達12%。相反,對失去數 展开
隨著英偉達第一季度的業績和指導超出預期,該公司在華爾街引起了轟動,導致股價在周四上午的交易時段躍升26%。與人工智能熱潮相關的芯片製造商的股票價格大漲。 Advanced Micro Devices、台積電、Marvell、MicronASML的漲幅最高達12%。相反,對失去數據中心市場份額的擔憂導致英特爾下跌超過5%。

需要考慮的關鍵點是,目前數據中心的發展軌跡是否標誌著向生成性人工智能的重大轉變,或者它只是由炒作推動的暫時性激增。考慮到半導體行業的周期性和資本雄厚的同行激烈競爭,投資芯片製造商仍然存在風險。

英偉達公司提供的產品潛在市場(TAM)估計:
討論
1) 你認為AI對芯片股的影響是機會還是危險?
2) 你認為AI會驅動半導體行業的周期拐點嗎?
3) 你認為半導體企業的長期機會在哪裡?

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