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有些日子，我只是個對着雲朵揮舞拳頭的老頭。
保持與時俱進是投資和交易中至關重要的立場。這不僅意味着要緊跟市場動態，還意味着要定期檢驗自己的思路，審視對市場的假設，並重新評估對當前市場走勢的理解。
在2009年全球金融危機後的世界裏，股市剛剛站穩腳跟。年初幾乎普遍存在的悲觀情緒……
保持與時俱進是投資和交易中至關重要的立場。這不僅意味着要緊跟市場動態，還意味着要定期檢驗自己的思路，審視對市場的假設，並重新評估對當前市場走勢的理解。
在2009年全球金融危機後的世界裏，股市剛剛站穩腳跟。年初幾乎普遍存在的悲觀情緒……
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專欄 AI軍備競賽再度加速
AI軍備競賽再次升溫——而這一次，信號同時來自OpenAI和Anthropic。
OpenAI的新旗艦模型 GPT-6 Astra，已將前沿AI能力又向前推進了一步。與此同時，Anthropic也發出了類似的信號：Claude最近提出了一個與 黎曼猜想 相關的問題，並完成了首個經過計算機完全驗證的 Fermat最後定理.
形式化證明。這些進展共同重新點燃了……
OpenAI的新旗艦模型 GPT-6 Astra，已將前沿AI能力又向前推進了一步。與此同時，Anthropic也發出了類似的信號：Claude最近提出了一個與 黎曼猜想 相關的問題，並完成了首個經過計算機完全驗證的 Fermat最後定理.
形式化證明。這些進展共同重新點燃了……
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![[強]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "強"){kind=small}
$博通 (AVGO.US)$ 作爲定製AI ASIC領域的全球領導者，該公司在盤後公佈了2026財年第三季度業績。本季度業績強勁，但近期前景上行空間有限；不過管理層顯著上調了長期AI增長預期，預計2027財年AI半導體收入將達到$1,150億，2028財年將達到$2,300億。
2026財年第三季度核心財務指標
– 收入爲 $295.9億, up 同比增長86% 和 環比增長33%，略...
2026財年第三季度核心財務指標
– 收入爲 $295.9億, up 同比增長86% 和 環比增長33%，略...
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週四半導體板塊普遍拋售。 $費城半導體指數 (.SOX.US)$ 下跌了2.7%，其中 $英偉達 (NVDA.US)$ , $美光科技 (MU.US)$ , $台積電 (TSM.US)$ 以及大多數與人工智能相關的芯片股均收低。
然而該板塊中有一個細分領域卻大幅逆勢上揚：以 $蘋果 (AAPL.US)$ 供應商爲首的智能手機和消費類半導體股票。
蘋果供應商逆勢走強
$思佳訊 (SWKS.US)$ ...
然而該板塊中有一個細分領域卻大幅逆勢上揚：以 $蘋果 (AAPL.US)$ 供應商爲首的智能手機和消費類半導體股票。
蘋果供應商逆勢走強
$思佳訊 (SWKS.US)$ ...
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9月4日（週五），內存芯片股表現突出： $閃迪 (SNDK.US)$ 大漲11.9%，而 $美光科技 (MU.US)$ 上漲約6%，即便標普500指數當日收跌。
隨後，高盛於9月7日發佈了三星非交易路演（NDR）的紀要。三星表示，當前存儲芯片的需求滿足率僅爲 約60%，並重申供應狀況在2027年可能比2026年 更加緊張，且短缺狀況可能會持續到 2028。該更新……
隨後，高盛於9月7日發佈了三星非交易路演（NDR）的紀要。三星表示，當前存儲芯片的需求滿足率僅爲 約60%，並重申供應狀況在2027年可能比2026年 更加緊張，且短缺狀況可能會持續到 2028。該更新……
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深度求索（DeepSeek）的最新模型爲存儲器投資者帶來了新的風險。
DeepSeek V4.1 Flash僅需 四分之一的HBM和八分之一的SSD存儲空間用於KV緩存 相比上一代產品。值得注意的是，DeepSeek表示，V4.1 Flash在其整體基準測試中仍優於此前的旗艦型號V4 Pro。
這對HBM和SSD看似利空，但其影響更爲複雜微妙。
效率是一種風...
DeepSeek V4.1 Flash僅需 四分之一的HBM和八分之一的SSD存儲空間用於KV緩存 相比上一代產品。值得注意的是，DeepSeek表示，V4.1 Flash在其整體基準測試中仍優於此前的旗艦型號V4 Pro。
這對HBM和SSD看似利空，但其影響更爲複雜微妙。
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在9月10日高盛舉辦的Communacopia + 科技大會上，黃仁勳開玩笑說：“我來這兒是爲了賣點 $英偉達 (NVDA.US)$ 股票”，隨後將下一階段的人工智能基礎設施建設與三個觀點聯繫起來：網絡安全作爲持續性人工智能工作負載、澳大利亞算力容量到2027年將達到2吉瓦（GW），以及英偉達計算正朝着可投資資產框架演進。黃仁勳表示，全球人工智能基礎設施支出可能達到$3萬億–$4萬億……
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作者：Chancy
週四，存儲芯片股大幅回調， $美光科技 (MU.US)$ 下跌約4.3%， $SK海力士 (SKHY.US)$ 下跌約4%，而 $西部數據 (WDC.US)$ 和 $閃迪 (SNDK.US)$ 也走低。整體市場承壓，因高於預期的PPI數據強化了加息預期，並推高了美國國債收益率。
在此背景下，美光（MU）出現了一筆規模可觀的看跌期權交易。
7,2...
週四，存儲芯片股大幅回調， $美光科技 (MU.US)$ 下跌約4.3%， $SK海力士 (SKHY.US)$ 下跌約4%，而 $西部數據 (WDC.US)$ 和 $閃迪 (SNDK.US)$ 也走低。整體市場承壓，因高於預期的PPI數據強化了加息預期，並推高了美國國債收益率。
在此背景下，美光（MU）出現了一筆規模可觀的看跌期權交易。
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英偉達、博通、戴爾和慧與（HPE）最新發布的業績電話會議均指向同一個問題： AI供應鏈仍在苦苦追趕需求。
內存仍是最大的瓶頸
$戴爾科技 (DELL.US)$ 給出了最清晰的排序。當被問及供應限制時，首席運營官Jeff Clarke回應道： 「DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND。」
$慧與科技 (HPE.US)$ 也單獨指出了 DDR5、DDR4和NAND的短缺.
$博通 (AVGO.US)$ 列出了……
內存仍是最大的瓶頸
$戴爾科技 (DELL.US)$ 給出了最清晰的排序。當被問及供應限制時，首席運營官Jeff Clarke回應道： 「DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND。」
$慧與科技 (HPE.US)$ 也單獨指出了 DDR5、DDR4和NAND的短缺.
$博通 (AVGO.US)$ 列出了……
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作者：Chancy
$美國超微公司 (AMD.US)$ 週二逆勢走強，擺脫大盤疲軟影響，上漲約6.7%，至約$510。伴隨着股價的大幅上漲，期權市場也釋放出明確的看漲信號： 大約有3,200筆看漲風險逆轉交易成交，大型交易員押注未來幾個月股價將進一步上漲。
3,200筆風險逆轉交易押注進一步上漲
週二中午左右，兩筆大額AMD期權交易……
$美國超微公司 (AMD.US)$ 週二逆勢走強，擺脫大盤疲軟影響，上漲約6.7%，至約$510。伴隨着股價的大幅上漲，期權市場也釋放出明確的看漲信號： 大約有3,200筆看漲風險逆轉交易成交，大型交易員押注未來幾個月股價將進一步上漲。
3,200筆風險逆轉交易押注進一步上漲
週二中午左右，兩筆大額AMD期權交易……
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Gunzito :![[抱拳]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "抱拳")
![[發抖]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "發抖")
ATS A trade sniper : 呵呵呵
DarkAlloy : 大家好
101634146 :![[囧]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "囧")
104878923 : 謝謝
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